Steve a Snot si nemohou nikoho najít na ples, a proto zajdou na základnu CIA a naklonují si dvě dívky.

Dům rodiny Smithů je ovlivněn duchem, a proto se ho všichni snaží zbavit. Stan je zničený z toho, že nedokáže uspokojit svou ženu.

Francine chce trávit čas se svým synem, a proto společně kradou v obchodech. Stan je zraněný a Klaus, Roger a Hayley založí kapelu.

Snotovi zemře jeho otec, ale tomu je to jedno, protože ho neměl nikdy rád. Steveovi se to však nelíbí, a proto Snota vezme na jeho pohřeb. Roger a Stan vymyslí stroj na krájení dortů.

Steve omylem zabije jelena na lovecké zábavě agentů CIA, z čehož se z něj stane hrdina. Steve jím však nechce být, a proto se začne starat o malé srnce. Roger a Klaus se snaží pokořit sto tisíc mil.

Hayley začne pracovat u Rogera na baru, kam pravidelně chodí Stanův šéf, který Hayley říká svá tajemství. Stan toho využívá, aby se dostal do jeho nejbližšího kruhu.

Stan je nešťastný z toho, že na Díkůvzdání přijedou rodiče Francine. Když přijedou, tak mu přijde, že mu sebrali dům.

Hayley zjistí, že její bratr dělá skvělé falešné občanky, a proto spolu rozjedou podnik. Stan dostane za úkol je zastavit.

Celá rodina jede do lunaparku, který se však nadobro zavře. Rodina a další návštěvníci jsou v lunaparku zavřeni, a proto jsou nuceni přežívat.

Roger má autonehodu. Když se probudí z kómatu, tak zjistí, že dokáže předpovídat budoucnost. Díky tomu je na něm celá rodina závislá.

Stan je na své misi unesen, kvůli čemuž se z něj stane zcela nový člověk, který začne propagovat mír. Roger se chce zbavit několika set svíček

Stan koná ve svém životě samá zvěrstva, a proto, když usne, koná jeho druhé já samé dobro. To se Stanovi nelíbí, a proto se to snaží zarazit.

Stan a Francine jsou na dovolené, kde se z nich stanou letušky. Roger pomáhá Steveovi s jednou dívkou tak, že si vymění své obličeje.

Stan chce mít se svou ženou sex, a proto si vezme pilulky, které ho omylem promění na ženu. Roger a Klaus prodávají Stanovy obleky.

Kolegové naučí Stana zírat na ostatní ženy, aniž by si toho jeho manželka všimla. Roger a Klaus se snaží zamaskovat skvrnu od vína.

Stanovi se nelíbí, že Steve a jeho kamarádi netráví žádný čas venku, a proto je vezme do CIA, kde jim ukáže, jaké to je být v přírodě. Hayley chce naštvat Rogera.

Rogerovi se líbí, jak žijí jeho sousedé, a proto se začne vydávat za ruského mladíka, kterého si adoptovali.

Hayley se seznámí s novým mužem, který se jí začne líbit. Když je připravena se posunout ve svém životě dál, tak se najednou ozve Jeff, který uvízl kdesi ve vesmíru.

Stan je vyhozen ze CIA, a proto musí v obchodě pracovat se Stevem. Roger se chce naučit hrát na kytaru.

Hayley začne pracovat v televizních novinách, které vede Roger. Ten však chce samé trháky, a proto Hayley zaviní Steveovo zmizení.

Roger začíná být utahaný z toho, jak vede svůj bar. Steve a jeho kamarádi pomáhají nové sexy sousedce.

Na planetu spadne vesmírná loď, ve které je mimozemšťanka, do které se Roger ihned zamiluje. Ta se však brzy ocitne v ohrožení, když po ní jde CIA.