차에 앉은 워릭을 총으로 쏜 제프리 부서장은 부근에 있다 무전을 듣고 현장에 온 그리섬에게 프리처드로 보이는 사람이 워릭을 쏘고 골목 끝으로 달아났다고 거짓말을 하고, 본부에도 똑같은 허위 사실을 신고하며 지원을 요청한다.

거리를 지나는 버스 위로 비키니를 입은 여성이 추락한다. 여성의 이름은 스프리그 그레니저. 닉과 캐서린은 피해자와 결혼을 2주 남겨둔 약혼자를 조사하지만 아무런 혐의를 찾지 못한다.

공원에서 조깅을 하던 한 남자가 가로등에 들러붙어 선 채로 죽은 한 여자를 발견해 경찰에 신고한다. 현장에 나온 캐서린은 전날 밤 있었던 마른 벼락으로 인한 사망 가능성을 염두에 두지만, 가로등에도 여자의 몸에도 감전의 흔적은 발견되지 않는다.

할로윈을 하루 남겨 놓은 밤, 순찰을 돌던 닉과 라일리는 경찰제복을 입은 강도를 추격한다. 닉의 추격을 받던 강도는 건물에서 추락사하고 강도가 떨어진 쓰레기 더미 옆에서 20대 여성의 사체가 발견된다.

새라는 그리섬에게 작별을 암시하는 메시지를 보내오고, 그리섬은 복잡한 심경으로 사건 현장에 나간다. 몸에 밧줄에 묶인 흔적이 있고, 콘크리트 바닥에 잔뜩 긁힌 이안 월리스의 시체를 조사하던 그리섬은 가슴에 있는 특이한 흔적을 발견한다.

코리아타운에서 총격 사건이 발생한다. 현장에 도착한 과학수사대 요원들은 목격자 누구도 사건에 대해 이야기하려 들지 않아 수사 진행에 난항을 겪는다.

부엌에서 엄마와 딸이 피를 흘린 채 쓰러져 있고, 이웃의 신고를 받고 출동한 경찰은 엄마는 사망하고, 아이는 숨이 붙어 있음을 확인하고 병원으로 이송한다. 잠시 후 나타난 아이의 아버지는 사건 현장에 들어와 아이를 보겠다고 난동을 부리다 경관 폭행죄로 취조를 받게 된다.

TV 프로그램 스타탄생의 인기 출연자 레일라가 리허설 도중 뛰쳐나간 후 시체로 발견된다. 사체를 부검하던 로빈스 박사는 레일라가 임신 8주차란 사실을 알아내고 유전자 감식 결과 프로듀서 드루 리치가 태아의 아버지로 밝혀진다.

찰스턴 산의 한 웅덩이에서 비닐 속에 넣어진 채 부패한 유해 한 구가 발견된다. 시체에선 유태인의 상징인 다윗의 별 목걸이가 발견되고, 그리섬은 그가 90년대 14명의 커플을 살해한 커플 살해범 네이트 해스켈의 첫 피살자라고 추정한다.

조엘 스타이너의 시체 근처에서 발견된 제프리 매스터즈가 죽은지 24시간이 채 안 됐다는 사실을 알아낸 경찰은 실종된 그의 아내 모린을 구출하기 위해 수사에 총력을 기울인다.

심야의 주유소 화장실에서 FBI 요원이 끔찍하게 살해당한다. 피해자는 인신매매 조직 소탕을 위해 위장 잠입 중인 해트포드 요원. 브래스는 함께 작전 중이던 동료 요원 마일즈와 엠마의 도움을 받아 해트포드의 살인 용의자가 격투 선수인 비니 밍기스란 사실을 알아낸다.

추지스 치킨의 매니저 밥이 주방 바닥에서 살해된 채 발견되고, 주방에서 기거했던 것으로 보이는 종업원 게리는 행방이 묘연해진다. 과학수사대는 누군가 한밤중에 식당 앞에 세워 놓은 닭 마스코트로 창문을 깨고 침입해 매니저를 살해했다고 판단한다.

네바다 주 국회의원 에드워드 그리핀이 스트립 댄서 살인 혐의로 기소된다. 랭스턴 박사는 사건의 증인으로 나서 그리핀 의원의 범행 가능성을 증언한다. 한편 그리핀 의원의 수석 보좌관인 도미닉은 증언대에 서기로 했지만 법정에서 권총으로 자살을 한다.

한 취객이 차 안에서 이름 모를 한 남자의 시체를 발견한다. 같은 시각 한 모텔에선 숙박 중이던 여자가 시체로 발견되고, 밤늦게 수영을 나갔던 한 미술상은 다음 날 아침 시체로 발견된다.

생일을 맞은 닉은 파크파인 모텔에서 살해당한 소녀 헤일리의 사체와 마주한다. 1년 전 심하게 부패된 변사체를 조사하던 중 처음 만난 닉과 헤일리는 스스럼없이 친해지지만 헤일리의 친구 브리가 헤일리의 아버지에게 강간 누명을 씌우면서 헤일리는 달라지기 시작한다.

자율 방범 대장으로 일하던 빌은 해처의 집을 습격한 사람들을 상대하다 총격을 당해 사망하고, 이를 구경나왔던 7 살배기 제이슨도 빗나간 총알을 맞아 사망한다. 사건을 목격한 목격자들은 프리실라 해처의 아들 레지가 조폭으로 추정되는 남자들과 몸싸움을 벌였다고 진술한다.

경추가 손상되어 살해된 여성 피해자가 발견됐다. 피해자의 이름은 실비아 말릭, 랭스턴 박사의 교수 재직시절 연쇄살인범에 대한 논문을 준비하던 학생이다.

스카이 다이빙을 즐기던 피에르가 추락 사고로 중상을 입는다. 피에르와 같은 프랑스 외인부대 출신인 보안관은 단순사고가 아니라 범죄라며 과학수사대에게 조사해 줄 것을 당부한다.

SF 마니아들의 행사인 와티피콘에서 한 남성이 살해 당한다. 피해자는 SF 마니아들의 고전 애스트로 퀘스트의 새로운 버전을 만든 제작자 조나단 댄슨. 현장에 출동한 닉과 라일리는 우주선 세트에서 성관계를 가진 흔적과 DVD 한 장을 발견한다.

1991년 램파트 카지노 화재 사건이 일어나던 날 밤, 아흔 한 살의 독거노인 토마스 해럿을 살해한 죄로 18년간 옥살이를 해 온 제레미 켄트가 재심을 청구한다. 18년 전 첫 단독 사건으로 제레미 사건을 맡았던 캐서린은 과거에 수집했던 증거를 재조사하기 시작한다.

사인을 알 수 없는 피해자들이 한 달 사이 세 명이나 발생한다. 로빈스는 수차례 정밀 검사를 의뢰하지만 돌아오는 결과는 이상 없음. 정확한 사인을 파악하기 위해서 로빈스와 캐서린은 캘리 부인의 집으로 향하지만 캐서린이 캘리 부인의 공격을 받는다.

바이커들이 주로 이용하는 바에서 폭력 사태가 발생하고, 일행 중 한 명이 사망한다. 신고를 받고 곧장 출동한 경찰과 과학 수사대는 현장에서 한 사람의 피로 보기엔 과한 양의 혈흔을 발견하고, 피해자 조이의 몸에 무려 24개의 자창이 있는 것을 발견한다.

외딴 곳에서 총을 맞고 사망한 남성의 시신이 발견된다. 피해자는 브라임 카운티에 거주하는 휴스턴 답스. 브래스는 휴스턴이 일하던 식당에서서 식당 주인인 바비와 손님들을 탐문하던 중 피해자의 가장 친한 친구인 브루노에 관해 알게 된다.