קרב חילופי יריות מוזר ואכזרי מתרחש בחשמלית של בית מלון, כאשר הנסיעה ארכה 73 שניות בלבד. לצוות, שכעת מובל על ידי די-בי ראסל התימהוני, יש עד ראיה אחד ושאלות רבות והוא חייב להבין מה בדיוק התרחש.

פתרון תיק של רצח משפחה בעלת ארבעה נפשות משכונה אמידה מתעכב כששלושה אנשים מודים ברציחות והצוות חייב לקבוע מי מהם אומר את האמת.

ניק יוצא לדייט בתערוכת אומנות של אמן מקומי ומבין שאחת מהיצירות מכילה גופה מרקיבה בתוכה. הצוות מבחין ששיטת הפעולה בתיק זהה לתיק ישן של שרה בו פעל צמד רוצחים, בעל ואישה. שרה מגלה שהאישה השתחררה מהכלא ושרה נחושה לשים אותה מאחורי סורג ובריח פעם אחת ולתמיד. בינתיים, הצוות חייב גם לגלות כיצד אדם היה יכול לטבוע פשוטו כמשמעו בשוקולד.

חברי הצוות נמצאים במקום הנכון ובזמן הנכון כשהם לוקחים חלק בפתיחה החגיגית של מוזיאון למאפיה, והם עדים לניסיון חיסול של עורך-דין לענייני מאפיה וראש עיר לשעבר, אוסקר גודמן.

זירת פשע ממוקמת בשממה מדברית. מורגן עולה על מסוק של פינוי רפואי עם קורבן הירי כדי לאסוף ממנו ראיות בבית החולים. האדם, שהוא לכאורה קורבן ירי, הופך להיות חשוד כאשר הוא חוטף את מסוק החילוץ. הצוות מתמודד במרוץ נגד הזמן כדי להציל את כל האנשים שעל המסוק ולהבין לאיפה ומדוע הוא חטף את מורגן.

מה שנראה כמו קטיעת איברים פולחנית של אלמוני מובילה את הצוות אל מופע נודד המושפע מהמאה ה-19. הצוות מגלה אישה מתה שהוחדרו מחטים בצורה סדיסטית מתחת לעורה והחקירה מובילה לבסוף לחשוד בלתי סביר.

הצוות נקרא לחקור התנגשות מכונית ובזירה הם מגלים שלושה גופות ומוח אנושי שאינו שייך לאף אחד מהקורבנות. בינתיים, הבן של די-בי ראסל נכנס לצרות בבית הספר.

שלוש רציחות חדשות בלתי קשורות לכאורה אחת לשנייה, נקשרות על ידי הצוות לשלושה פשעים בלתי פתורים מהעבר שחוזרים לרדוף את הצוות. הצוות מגלה שמישהו מתנקם על תיקי רצח ישנים שלא פוענחו מעולם.

הרצח של מומחה לבליסטיקה מוביל את האף-בי-איי לקחת חלק בתיק, לאכזבתם הראשונית של ראסל וקתרין. בעוד הצוות חוקר ביחד עם האף-בי-איי כדי לפתור את הרצח, הם מגלים שמאות כלי נשק מסוכנים של השוק השחור עשויים להיות ברחובות.

כאשר גופה עירומה של גבר מתגלה במיטה של דוק רובינס ואשתו, החוקרים מנסים לנתח את הראיות בלי להביא את הדעות הקדומות שלהם אל השולחן, אך זה נראה כמו תיק של מוות במהלך ניאוף למרות שאשתו של דוק רובינס טוענת לחפותה.

למארק, איל הון ובעלה של לאורה, חברתה של קתרין, יש הרבה מה להסתיר מאחורי תאגיד בינלאומי והוא שכר צוות מעולה של מתנקשים כדי לבצע את הרציחות של כל אחד העלול לדעת מה הוא עושה, וזה כולל את עורך הדין של לאורה ואת לאורה עצמה.

ראסל וקתרין במנוסה והם עובדים ביחד על מנת ללכוד את גבריאל לפני שינסה לרצוח אותם שוב, אך במהרה הם מגלים שייתכן שגבריאל עצמו אינו עומד מאחורי היריות. הצוות נפרד מקתרין בעודה לוקחת החלטה שמשנה חיים.

אדם האורב לנשים צעירות וגוזר בחשאי את קצוות שיערן בגלל הערצה לשיער, מסלים לרצח כאשר אחת מהנשים מסתיימת כמתה, לבושה בבגדים וינטג' ושיערה עוצב בסגנון שנות ה-70. התיק מחזיר את ראסל לעברו בעודו מוביל את הצוות ללכידת הרוצח.

ראסל מבקש עזרה מעמיתה לעבודה לשעבר בתיק רצח של חברה לשעבר של גבר. במהלך החקירה מתגלה שיש לחבר לשעבר קליע במוחו וללא כל זיכרון מה קרה לו.

כאשר בית נתלש מיסודו ונגנב במלואו, צוות החוקרים מתעמק בחיפוש אחר תשובות. ככל שהחקירה מתקדמת סודות משפחה נחשפים והצוות חושף היסטוריה מוזרה וארוכה של מוות הקשורה לבית. בינתיים, חוקרת חדשה, ג'ולי פינלי, מציגה את כישוריה בניתוח דם.

הצוות חוקר חטיפת ילד בן חמש במהלך חישכון רחב היקף בלאס וגאס. בעוד שלגנרטורים שבמעבדה יש כוח מספיק רק כדי לשמור את הגוויות בקיפאון, שאר המעבדה מוחשך והצוות חייב לחזור לשיטות ישנות כדי לפענח את התיק ולהציל את הילד הנעדר.

כאשר תמונה של סטודנט שנרצח לאחרונה מועלת לאינטרנט, הצוות מובא כדי ללכוד את הרוצח על ידי שימוש בשילוב של שיטות משפטיות ומדיה חברתית. הצוות מגלה שהסטודנט שהיה ידוע לשמצה בבלוג הרכילות שלו, נרצח כי עמד לחשוף שערוריית קמפוס גדולה.

צוות החוקרים נקרא לחקור אדם שנורה מטווח קרוב בקזינו מקומי. כל הבניין נסגר, כך שהצוות יוכל לערוך חיפוש אחר הרוצח, אך הם מוצאים את האיש שלהם שוב, ושוב, ושוב...

כשניק מגלה שאדם שהוא עזר להכניס לכלא עומד לקבל החלטה הפוכה בעניינו בגלל שוטר מושחת, הצוות צריך להוכיח שהרוצח אשם שוב או שהוא ישוחרר.

כשפצצה הורגת אדם שהשתתף במירוץ על דרכי עפר, הצוות נקרא לזירה כדי להבין מה היה המניע לרצח.

החקירה של רצח משולש מובילה לגילוי שחיתות המשתוללת במשטרת לאס וגאס. חבר של השריף הופך להיות חשוד מרכזי ברצח האכזרי של אשתו, והנפולת הפוליטית של החקירה חושפת את האמת מאחורי ההיסטוריה הסבוכה של ראסל עם פינלי. ככל שהצוות מתקרב לאמת, כך ההשלכות נהיות חמורות יותר. בנוסף, אויב ישן של החוקרים צץ מחדש ומאיים על הצוות.