Armin começa a contar o que aconteceu três anos atrás e como os primeiros homens de Marley chegaram a ilha e se tornaram soldados voluntários da causa de Eldia. Enquanto isso, todos lamentam a morte de uma companheira. A pergunta que fica para Armin é se poderiam ter escolhido um caminho diferente.

Eren está preso e começa a agir de forma estranha. Enquanto relembram os primeiros contatos com o povo de Hizuru, os amigos de Eren começam a se questionar se ele realmente continua a mesma pessoa e de que lado deverão ficar se o pior tiver acontecido.

Gabi e Falco fogem da prisão e são encontrados por uma menina chamada Kaya, que os convida para tomar café da manhã. O povo começa a protestar contra a prisão de Eren, e Hange toma uma decisão contra os militares que liberaram essa informação. O exército de Marley discute o que fazer depois do ataque da Ilha Paradis.

Armin está preocupado com Eren e se encontra com Mikasa e Zachary, o comandante geral do exército. Enquanto isso, certos da traição dos soldados voluntários, o exército da Ilha resolve prendê-los.

Zeke conta para Levi mais uma vez como fez para transformar um vilarejo inteiro em titãs. Logo em seguida, chega a notícia de que Zachary foi assassinado. A família Blouse vai almoçar no restaurante de Nicolo, então Gabi e Falco colocam seu plano em ação. Logo em seguida, o Reconhecimento chega ao restaurante.

Eren revela a Armin e Mikasa seus motivos. As notícias da morte de Zachary chegam a Levi, que tenta iniciar um plano ousado, mas é surpreendido por Zeke. A Facção Jaeger, com Floch, toma um controle ainda maior do exército.

Zeke foi capturado por Levi e está à caminho de uma morte cruel comido por um titã. Em meio a isso ele se lembra de quando começou a atuar como um candidato a guerreiro, da atitude de seus pais e do apoio que recebeu do Sr. Ksaver, seu mentor e antigo possuidor do Titã Bestial.

Hange e Floch veem uma explosão à distância. O exército foi dominado pela facção Jaeger. Os amigos de Eren que se rebelaram estão todos presos. Yelena revela detalhes dos planos de Zeke. Eren vai visitar Gabi, mas acaba surpreendido por uma arma.