הונג גיל דונג הינו בנו הלא חוקי של שר בכיר בארמון המלך. מאחר ואביו מתכחש לו הוא גדל אצל נזיר אשר מלמד אותו את אומנויות הלחימה וכך נלחם הונג גיל דונג בממשל מושחת ועושה כל אשר באפשרותו לעזור לאנשים הפשוטים. יי נוק חוזרת מסין יחד עם סבה ודרכיהן מצטלבות יחד עם צ'אנג היו שהינו יורש העצר החוקי אך הכתר נלקח ממנו במזיד ע"י אחיו למחצה ,המלך המכהן. השלושה נכנסים למעגל של לחימה, אהבה, שנאה, תככים ומזימות אך רק אחד ייצא עם ידו על העליונה.