Элис признается в убийстве Йена Рида и Генри Менсона. Тем временем в городе начинается серия убийств девушек, совершаемых неизвестным в маске Панча. К Лютеру обращается его старая знакомая Кэролайн Джонс: она узнала, что её дочь Дженни снимается в некрофилическом порно и просит найти её.

Рипли становится заложником маньяка, но позже ему удаётся бежать. Кэролайн сдаёт Лютера хозяйке Дженни, и она требует от него заставить лицензиата Андрея Колчака, арестованного за торговлю людьми, отказаться давать показания против её внука Тоби Кента, в обмен на то, что они оставят Дженни в покое.

На автозаправке неизвестный мужчина крушит автомобили, оставляет знак на крыше одного из них и нападает на людей. Перед этим он кидает игральные кости. Тоби Кент требует от Лютера добыть список всех активов некоего Майкла Сарояна, угрожая убийством Дженни, которую Джон спрятал у себя в доме. Полиции удаётся взять преступника, после совершённой им бойни в бизнес-центре. Дженни убивает Тоби, ворвавшегося в дом.