John Luther har precis återvänt till jobbet efter en traumatisk upplevelse och hans första fall blir att undersöka mordet på föräldrarna till underbarnet Alice Morgan. Han kommer snabbt fram till att Alice är den som ligger bakom morden.
En ung kvinna har blivit kidnappad och Luther inser att en man som tidigare var misstänkt för att mördat en kvinna är kidnapparen. Mark blir misshandlad och börjar misstänka att det är Luther som är den skyldige.
Tre unga kvinnor har mördats och man hittar inget samband mellan dem. Luther är övertygad om att mördaren kommer slå till igen och för en kamp mot klockan för att försöka identifiera förövaren.
Nu när Reed satt dit Luther för mord blir han tvungen att vända sig till Alice för hjälp. För att ha en chans måste Luther stjäla bevisen som pekar på han är den skyldige.