Ray Donovan doit trouver un nouveau moyen d'éloigner le détective Perry afin de prendre le temps de se remettre des récents évènements. Mais lorsque la pharmacie de Bunchy est attaquée, il est contraint de trouver des réponses et se retrouve rapidement sous les feux des projecteurs...

Ray se rapproche de Molly Sullivan lorsqu'il réalise que leurs familles sont liées. Claudette, de son côté, débarque à New York et découvre que Daryll est dans le viseur du détective Perry. Enfin, Bunchy tente de tirer parti de sa nouvelle notoriété afin d'obtenir une augmentation...

Alors que le maire, Ed Feratti, poursuit sa sa négociation avec les Sullivan, Ray est contraint d'intervenir pour finaliser le contrat. Bridget et Smitty, de leurs côtés, sont appelés à l'aide pour résoudre la crise liée au scandale de la publicité peu recommandable de Jonathan Walker Hanson...

Après la démonstration de force d'Ed Feratti, Ray et Terry se rendent à Coney Island pour retrouver la voiture de Ray qui a disparu. Mickey, Daryll et Sandy, de leurs côtés, poursuivent leur enquête afin de connaître la vérité sur le braquage qui a eu lieu en 1977 tandis que Smitty veut se venger...

Alors que la situation entre Ray et Molly se détériore, Bridget, Bunchy et Jim Sullivan réalisent qu'ils ont tous besoin de Ray pour les aider à résoudre leurs problèmes. De leurs côtés, Terry et Smitty aident Ray dans son travail de détective. Ce dernier fait tout ce qu'il peut pour suivre la piste de Michael...

Mickey finit par apprendre la vérité au sujet du braquage raté et estime qu'il serait juste qu'il récupère sa part de l'argent. De son côté, Ray se remémore ses premiers souvenirs de Jim Sullivan, alors qu'il cherche par tous les moyens, avec Molly, à mettre la main sur Sandy et Mickey...

Alors que Ray et Smitty couvrent leurs actions, Daryll appelle Jasmine afin de lui faire part d'une opportunité qui le mène à un face-à-face avec Declan Sullivan. Terry et Bunchy, de leurs côtés, retournent dans le nord afin de régler une affaire inachevée avec le chaman...

Dos au mur, Ray décide de se tourner vers le juge Scholl pour effacer son nom. De son côté, Daryll est poussé à bout par la famille Sullivans, tandis que Mickey continue à traquer l'argent de Jim. Terry, enfin, se fait un ami pour le moins surprenant lors d'une thérapie et Smitty tente de justifier sa trahison envers Bridget...

Ray finit enfin par apprendre la vérité sur la mort de sa soeur, Bridget. Terry, de son côté, fait le deuil d'un ami, ce qui le ramène à sa propre mortalité. Enfin, la quête de Mickey pour retrouver son argent va conduire à un face à face entre les Sullivan et les Donovan...