Ray wordt door een politieagent uit de East River getrokken en naar Staten Island gebracht. Hij vindt daar een kans op een nieuw leven, totdat Sam Winslow weer opduikt.

Ray is nog niet klaar met het opruimen van de gevolgen van zijn sprong; er is een getuige die antwoorden wil geven die de wereld van Mac en Ray grondig door elkaar zou kunnen schudden. Mickey's hartaanval dwingt de familie om te gaan met de mogelijkheid dat hun vader zijn laatse dagen geteld zijn.

Ray werkt officieel terug voor Sam, en met Anita's achterstand in de peilingen moeten ze voor een grootse entree zorgen bij het eerste burgemeestersdebat. En drie generaties Donovans maken hun weg van Californië naar New York.

Mickey ontvoert filmster Jay White en Ray moet 3 miljoen dollar zien te krijgen van Sam Winslow om Jay in één stuk terug te krijgen. Mickey en Bunchy plannen een toekomst voor zichzelf. Terry stapt voor het eerst in twintig jaar de ring in.

Ray plant een dag met Conor in New York voordat deze naar het buitenland vertrekt. Sam en Ray hebben een oplossing om Anita's populariteit een boost te geven. Mickey bedenkt een radicaal plan om zijn verliezen terug te verdienen. Bunchy vraagt ​​Terry om een ​​gunst.

Een gemaskerde indringer verbonden aan de burgemeester vormt een bedreiging voor het leven van Sam. Bij het zoeken naar antwoorden, ontdekt Ray meer dan hij had verwacht. Op zoek naar een manier om het land te verlaten gaan Mickey en Bunchy aan boord van de Hampton Jitney.

Nu Ray zijn werk aan de campagne van Anita in de weg staat, legt Mac al zijn kaarten op tafel. Wetende waar zijn vriend voor staat, moet Ray kiezen waar zijn loyaliteit ligt. Terry en Darryl brengen Bunchy naar Boston.

Ray doet zijn best om alles goed te maken met Sam, maar zij heeft haar eigen ideeën over schadebeperking. Bunchy komt terug naar New York met wat ontbrekende goederen. Bridget betaalt de prijs voor de acties van haar vader.

Terwijl Ray op de vlucht is, nemen Radulovic en de politie van Staten Island een drastische maatregel: een zet die Ray op het oorlogspad stuurt. Mickey confronteert zijn zoon. Sam doet haar laatste zet om de verkiezingen te winnen.

Het is een totale oorlog tussen de politie en de familie, terwijl de Donovans samenwerken om één ​​van hen te redden. Als de opties opraken, staat Mac voor een moeilijke beslissing.

Ray vereffent definitief zijn rekeningen en bezoekt het verleden opnieuw met zijn vader. De Donovans ruimen hun rommel op. Smitty krijgt een spoedcursus in wat het betekent om een ​​deel van het gezin te zijn.