Ray est sauvé du suicide par Mac, un policier qui parvient à l'extraire de l'East River. C'est le moment pour lui de commencer une nouvelle vie à New York, dans la paix, au contact de son sauveteur et ami. Mais Samantha Winslow, puissante magnat des médias, propose à Ray une mission à hauts risques...

Ray doit essuyer les retombées de son geste désespéré, qu'il aimerait pourtant pouvoir oublier. Les questions pleuvent et un témoin menace de donner des réponses. La famille Donovan doit commencer à envisager l'avenir sans Mickey, après la crise cardiaque qui l'a secoué en prison...

C'est officiel : Ray retravaille pour Sam. Il leur faut briller au premier débat organisé avec la mairie, car Anita les talonne dans les sondages. A Brooklyn, Terry découvre une salle de sport cachée dans un entrepôt. Les pratiques y sont brutales. De son côté, Darryl peine à canaliser son premier rôle...

Mickey kidnappe Jay White, star de cinéma. La rançon s'élève à trois millions de dollars. Ray doit obtenir cette somme de Sam. Mac est dans le viseur des affaires internes. Terry retourne sur le ring, après trente ans. De son côté, Smitty est contraint d'appeler à l'aide son futur beau-père...

Ray prévoit de passer une journée entière avec Conor à New York, espérant ainsi rattraper le temps perdu avant de partir à l'étanger avec les Marines. Parallèlement, il imagine avec Sam une stratégie pour faire grimper la popularité d'Anita. Mickey tente de compenser ses pertes...

Un intrus masqué, lié au maire, s'en prend à Sam. En cherchant des réponses, Ray découvre le pot-aux-roses. Il a désormais une cible dans le dos et un ami dont il doute. Mickey et Bunchy cherchent à fuir le pays et montent dans un bus. Bridget, de son côté, garde son petit cousin...

Les Affaires internes commencent à s'impatienter et aimeraient voir Mac ternir la réputation du maire pour faire baisser sa côte dans les sondages. Gêné par le travail de Ray sur la campagne d'Anita, Mac décide de mettre cartes sur table. Terry et Darryl emmènent Bunchy en pèlerinage à Boston...

Ray tente de composer avec Sam, qui a sa propre idée sur le contrôle et la gestion des dégâts causés par leurs actions. Bunchy est de retour à New York, allégé de quelques biens, tandis que Terry passe la nuit avec une vieille connaissance. Bridget paye le prix pour les actions de son père...

Ray peine à obtenir l'aide dont il a désespérément besoin, tandis que Bridget découvre de sombres vérités au sujet de son père. Ce dernier tente de sauver à la fois la campagne d'Anita et la vie de Mac. De son côté, Mickey veut saisir l'opportunité de se refaire. Darryl et Sandy trouvent un terrain d'entente...

Ray est en fuite. Les policiers de Staten Island et Radulovic prennent une mesure drastique, qui ont pour effet de pousser Ray à la guerre. Parallèlement, Mickey va à la confrontation avec son fils. Sam, de son côté, fait un pas décisif vers la victoire...

Ray appelle son père au téléphone pour lui poser une question qui le travaillait depuis longtemps : Mickey aimait-il vraiment la mère de Ray ? Ray est décidé à solder toutes ses vieilles rancoeurs. De son côté, Smitty décide d'épouser Bridget. Il découvre ce que signifie faire partie de la famille Donovan...