Mickey Donovan est relaxé. Ray décide de l'accueillir chez lui, ce qui a aussitôt pour effet de faire monter d'un cran la pression. Après une bagarre dans un bar, Ray doit suivre un programme d'aide à la gestion de la colère, sur décision judiciaire. Mickey, Bunchy et Darryll se préparent pour un mariage...

Ray et Abby se souviennent de leur vingt-et-unième anniversaire, pour lequel ils s'étaient rendus à Las Vegas assister au premier combat de Damon retransmis à la télévision. Natalie James, une star de cinéma, embauche Ray pour la protéger contre son mari et manager, qui se montre violent...

Ray doit intervenir pour nettoyer le désordre causé par Natalie. A la maison, il s'emploie à renouer avec ses proches et tente de valider son programme de gestion de la colère. Par ailleurs, Terry se rend à l'école militaire pour voir Conor. Mickey reçoit quant à lui la visite de Frank Barnes...

Alors que les rêves scénaristiques de Mickey semblent s'envoler, une solution, dangereuse, se profile pour lui à l'horizon. Abby entame la construction du bar, tandis que Ray cherche une solution à leur problème. Terry tente de reconquérir Maureen...

Pris entre sa thérapie et la lutte de pouvoir qui oppose Sam à ses adversaires, Ray se retrouve en délicate posture. Mickey a reçu l'ordre de rechercher un vieil ami des Donovan. Terry emmène Damon à New York, où se prépare un combat. De son côté, Bridget tente de se réconcilier avec Smitty...

Alors que Ray n'avait pas besoin de ça, préoccupé à la fois par sa thérapie et par sa nouvelle tâche, Abby est amenée à prendre une décision importante, mais choquante. Elle ne mesure pas que son choix aura des conséquences incalculables pour toute la famille...

Ray doit intervenir pour sauver son père de ses démons. Terry revient à Los Angeles porteur d'une terrible révélation. Daryll et Mickey se disputent au sujet de la direction que doit prendre leur film. Bunchy accepte de venir en aide à un codétenu. Mais il y a une condition...

Ray Donovan doit se rendre à New York pour dénouer une affaire liée à un procès impliquant un médecin. Sa mission l'entraîne dans des lieux obscurs. De son côté, restée seule à Los Angeles, Abby demande conseil à Terry et Bridget avant de prendre la décision la plus difficile de sa vie...

La notoriété de Natalie met la carrière de Ray en danger. Il tente de sauver la situation, mais son avenir reste incertain. Mickey et Daryll obtiennent le feu vert pour commencer leur film. C'est une bonne nouvelle qu'ils entendent bien mettre à profit. De son côté, Terry se prépare à quitter le Fite Club...

Ray est déterminé à faire sortir Bridget de prison, quitte à demander de l'aide à Frank Barnes, qui lui est toujours redevable. Pendant ce temps, à New York, Terry doit faire face au retour du père de Damon et s'occuper de Smitty, comme le lui a demandé Bridget. Bunchy rentre à Los Angeles...

Ray se rend à New York pour persuader des chirurgiens de pointe de sauver Smitty par une opération illégale. Sam accepte de l'aider, en échange d'un service qui forcera Ray montrer à nouveau toute sa brutalité. Pendant ce temps,n Daryll se trouve dans un conflit de loyauté, entre Mickey et Ray...