Ray i Terry se úspěšně zotavují ze svých zranění, Ray ale stále soupeří se svými psychickými potížemi. Mickey si zvyká na život v novém městě, ani tam však nehodlá pověsit svou zločineckou kariéru na hřebík. Bridget dál žije mimo svou rodinu a Ray se ji snaží přesvědčit, že se změnil a že by se měla vrátit. Abby se dozvídá znepokojující zprávu o svém zdravotním stavu.

Ray se marně snaží netahat si práci domů k rodině, což vyústí v nepříjemnou a nebezpečnou situaci. Abby vadí, že se Bridget s někým stýká, Ray se to však snaží tolik neřešit. Mickey mezitím plánuje další promyšlenou léčku, aby přišel k penězům. Sám na to ale nestačí, a tak zapojí pár svých známých.

Ray se snaží zbavit ruské mafie, jenže aby mu to vyšlo, musí odhalit tajemství, které mu Ezra kdysi sdělil. Bunchy si vybere Raye jako kmotra pro své novorozeně, což se dotkne Terryho. Lena mezitím bere Abby se svou kamarádkou Jeannie mimo město, aby Abby konfrontovala svůj strach kvůli nedávné diagnóze, a Mickey se opět snaží sblížit s rodinou.

Ray se vydává na cestu s Mickeym, aby získali zpět peníze z krádeže v kasínu, a Ray se tak konečně mohl zbavit Mickeyho. Abby si mezitím stále není jistá, zda je ochotná obětovat kus sebe, aby porazila rakovinu, zatímco Bunchy čelí vážným potížím v manželství.

Mickey se nechává zatknout za zabití Arménů a po jeho uvěznění je Belikov propuštěn. Ray se s ním však zatím neloučí, protože slečna Kovitzky ho přiměje, aby za ním zajel. Bunchy mezitím nechává pokřtít svou dceru a snaží se dát si život do pořádku poté, co ho Teresa opustila.

Ray se pokouší dostat Mickeyho z vězení, proto se obrátí na dávného nepřítele s prosbou o pomoc. Kvůli starému a dávno pohřbenému skandálu bude navíc muset čelit jednomu hollywoodskému agentovi a nápravci. Mickey už navíc není pod ochranou Rusů a Ray se mu proto snaží zajistit přesun do křídla se zvláštní ochranou.

Ray s Abby se dozvídají o Connorově incidentu se zbraní. Po promluvě otce se synem se Ray dozvídá, že se Connor snaží kráčet v jeho šlépějích, proto se ho rozhodně přesvědčit, že nejde o dobrou životní cestu. Marisol veřejně prozradí sourozenecké tajemství a Hector tak musí čelit veřejnému ponížení. Teresa se mezitím kvůli své depresi ocitá v psychiatrické léčebně.

Sonia se zjeví před prahem domu Donovanů se svou dcerou a žádá Raye o pomoc. Mickey a Bunchy se mezitím vydávají do Primmu, kde chce Mickey získat zpět své ukradené peníze a svou lásku, aby mohl spokojeně dožít v Bostonu. Rusové se dozvídají o smrti Belikova, což způsobí nemalé potíže.

Ray a jeho tým čelí krizi, která se týká jednoho z nich, a musí přijít na způsob, jak použít umění z galerie slečny Kovitzsky jako páku. Hector se mezitím vypořádává se zprávou, že jeho žena a dcera odjíždí, aby utekli před jeho incestním skandálem. Později se dostává do bodu, kdy musí požádat Raye o pomoc.

Ray se pokouší zachránit Aviho a splatit svůj dluh, agent Barnes ho však zadrží. Než je odveden, podaří se mu kontaktovat Mickeyho a poslat ho do Las Vegas, kde si má vsadit na Hectorovu prohru v blížícím se zápase. Mickey ve Vegas naráží na trable a Ray je mezitím postaven do pozice, v níž si pomyslí, zda se nemění ve svého otce.

Právě když Ray začne věřit tomu, že jeho dohoda s Hectorem bude pro rodinu spásou, Sonia předá agentu Barnesovi usvědčující důkazy. Ray, který je donucen nosit odposlouchávací zařízení, se pokusí přihrát ruskou mafii FBI. Jeho snaha však ztroskotá poté, co zjistí, že mafie o jeho donášení patrně ví. Mickey mezitím dělá všechno pro to, aby na velkém zápase vydělal balík, což ho vede až k objevu, který by mohl Rayovi pomoci proti jeho protivníkům.