La mort du père Dany a permis aux frères Donovan d'exorciser les traumatismes d'une jeunesse douloureuse. Bunchy et Terry décident de faire front commun avec Ray. Abby renoue également avec son mari. Mickey Donovan prend la fuite après la rixe où Sully a trouvé la mort et tombe en disgrâce auprès des siens...

Paige Finney demande à Ray de protéger un quaterback menacé, sans pour autant lui livrer toute l'histoire. Frustrée, Lena envisage de cesser la collaboration. En prison, Terry essaie de faire profil bas en se ralliant à un groupe de détenus spécifique, mais une violente bagarre éclate...

Terry, sorti de prison, doit se réajuster aux réalités de la vie civile. De son côté, Paige tente de vendre le studio à des acheteurs chinois. Abby se rend à Boston, pour renouer avec sa famille. Conor sèche les cours pour aller à une fête, tandis que Bridget en veut à son professeur de mathématiques...

Finney charge Ray de mettre la main sur des informations compromettantes, mais la mission tourne au bras de fer entre Finney et Paige. Daryll et Mickey organisent une soirée sulfureuse au sein d'une start-up de la Silicon Valley, tandis que Conor voit sa vie bouleversée par une expérience inédite...

Les élections approchent. Ray, qui compte servir ses propres intérêts, doit faire tomber un rival et s'assurer de la victoire de Verona. De son côté, Mickey cherche un moyen de pousser Ginger et les autres prostituées à reprendre le travail. Bunchy part en voyage dans l'espoir de reconquérir Teresa...

L'échec du gouverneur a terrassé les espoirs de Ray, mais il refuse de renoncer à ses ambitions. Le père Romero prend contact avec lui au beau milieu d'une transaction douteuse concernant la construction du stade. Bunchy, qui espère subvenir aux besoins de Teresa, réclame bientôt de l'argent à Ray...

Le père Romero apparaît au Club pour défier Ray. Il l'invite à expier ses péchés. Le clan Minassian est de retour à Hollywood. Mickey reçoit une offre de protection en échange de sa coopération avec la police. Un problème impliquant Varick se pose et Finney, contre toute attente, rappelle Ray à son service...

En plein mariage, Bunchy est arrêté par l'inspecteur Muncie, qui tente de faire sortir Mickey de sa cachette. Ray est contraint de pister son père et de le conduire au poste de police, pour ramener Bunchy jusqu'à l'autel. Parallèlement, un ancien rival de Ray est chargé de surveiller la famille Finney...

Mickey est aux prises avec les demandes pressantes de Muncie, qui le placent dans une position dangereuse. Ray lui propose une solution à double tranchant, impliquant Lee Drexler. A l'école, Bridget est mêlée à une bagarre. Abby lui demande des comptes au sujet de son attitude et mène son enquête...

Cochran, avide de vengeance, donne un plan aux autorités, qui les mènera tout droit au cadavre de Varick. Finney tourne le dos à Ray et demande à sa fille d'en faire de même. Ce dernier pense pouvoir convaincre Paige de témoigner en sa faveur et joue un coup de poker en allant la voir au commissariat...

Ray cache Paige dans un appartement de Santa Monica, pour qu'elle échappe à la tempête médiatique qui s'abat sur sa famille. Il apprend que sa fille, qui a fugué, se trouve chez Mickey. Mais une fois sur place, des tueurs arméniens tirent à travers les fenêtres de l'appartement pour se venger de Mickey...