Akkurat når Ray Donovans liv begynner å bli normalt igjen, finner sjefen Los Angeles FBI, Ed Cochran, ut at Ray og Mickey var involvert i drapet på Sully Sullivan og forlanger at Ray bringer Mickey tilbake fra Mexico.

Ray tvinger Mickey til å returnere til LA og tar ham med til Ed Cochran, som setter Mickey på prøveløslatelse, og holder så en pressekonferanse hvor han tar hele æren for å ha funnet og skutt Sully Sullivan. Kate McPherson, en reporter fra Boston, tror ikke på FBI sin historie.

Ray og Abby er ivrige etter å få Bridget inn på drømmeskolen sin, men Rays ødelagte forhold til filmprodusenten Stu Feldman kommer i veien. Mickey har en date med sin gamle flamme Claudette, men først må han finne en vei utenom Mr. Keith.

Med etterforskningen sin i full sving, sikter Kate seg inn på Mickey. Tiny, et tidligere medlem av Sullys gjeng, dukker opp, noe som setter Cochrans lovende karriére på spill. Han og Ray er uenige om hva de skal gjøre med saken.

Ray får lovende informasjon om Cochran, mens Cochran avhører Mickey. Avi følger Kate mens hun etterforsker, men Ray må gi henne en ny historie. Imens prøver Abby å ha det gøy med sine kommende Trousdale-naboer.

Ashley ber Ray om å hjelpe vennen hennes Steve Knight, en selvhjelpsguru som banket opp en kelner. Avi og Lena hjelper Ray med å ta kontakt med Volcheck for assistanse med å bli kvitt Cochran. Bridget krangler med Ray og Abby om øreringen fra Marvin.

Lee Drexler kommer hjem fra bryllupsreisen sin, og blir med én gang konfrontert av Cookie Brown, som forlanger rettighetene til Marvins musikk. Ray arrangerer avtalen, men så går Lee tilbake på den. Kate gjenåpner etterforskningen sin, men blir truet av to Southie-gangstere på gaten.

Ray forteller Bridget at hun må lyve om hvor hun var under skyteepisoden, for sin egen sikkerhet – men Abby får Jim til å komme bort og fortelle Bridget akkurat det motsatte. Kate besøker en innsatt på Walpole for finne ut hvo som gikk galt med artikkelen hennes.

Bob Lepecka, mannen som følger etter Ashley, er tilbake og lager trøbbel for Steve Knight, men når Ray drar for å stoppe ham, advarer Bob om at det faktisk er Steve som er den farlige av dem.

Ray legger planer for familien, I tilfelle han blir arrestert når Kate publiserer historien sin. Imens gir Cookie en milion dollar til Ray for å finne og kjøpe en stalkerazzi-video av skyteepisoden.

Mickey og Daryll oppdager at det ble mindre utbytte enn de hadde forventet, men Mickey har en plan. Abby må velge mellom to beskyttere; Ray og Jim.