Ray Donovan je v Los Angeles proslulý díky svému nenápadnému zahlazování problémů. Protože problémových zbohatlíků je hodně a sám by na ně nestačil, má i vlastní firmu. Sám ale čelí mnohým problémům se svou ženou Abby, synem Conorem a dcerou Bridget. Největší problém ovšem přichází ve chvíli, kdy se dozvídá, že jeho otec, se kterým nikdy neměl zrovna nejlepší vztah, byl propuštěn z vězení.

Ray se pokouší dostat Mickeyho zpátky do vězení, jenže Abby s jeho záští vůči svému vlastnímu otci nesouhlasí, a tak Mickeymu dovolí, aby strávil den se svými vnoučaty. Do toho se ještě musí Ray postarat o dvě filmové hvězdy v průšvihu. První z nich je slavný herec Sean Walker, který krom výhružného vzkazu musí čelit i vloupání do jeho domu, a Tommy Wheeler je zase vydírán videozáznamy jeho sexuálních eskapád.

Mickey stráví nějaký čas se svými syny, aby si začali zvykat, že se jim vrátí do života. Ray pro svého souseda "koupí" hip-hopovou hvězdu Marvina Gaye Washingtona, se kterým si brzy začne rozumět Bridget. Ezra uspořádá dobročinný večírek pro uctění památky jeho ženy, ale je stále pronásledován hříchy, které v minulosti vykonal.

Abby přiměje Raye, aby se s ní šel podívat na akademii Bel Air, kam by Bridget mohla eventuálně nastoupit. Zároveň má ale Ray pracovní záležitosti. Mickey se mezitím setká se svou bývalou láskou Claudette, aby oživil dřívější vzpomínky.

Bunchy dostane od církve peníze za znásilnění knězem, kterému musel v dětství čelit. Ezra se během nočního řízení zaplete do nehody a domnívá se, že někoho zabil. A Ray musí čelit Ashley, která stále prahne po sexu s ním.

Ray musí za každou cenu zastavit Millerovo vyšetřování, proto se rozhodne ho zdrogovat a natočit, aby na něj měl páku. Bunchy pořádá kolaudačku ve svém novém domě, ale celá párty se nečekaně vymkne kontrole.

Ray se dozvídá o vztahu, který má Bridget s Marvinem, a rozhodne se ho okamžitě zatrhnout. Sám má ale pracovní záležitost, musí se vydat do Bostonu kvůli srazu s místním mafiánem Sullym. Abby a Deb si užívají zábavu při nakupování, jenže zábava netrvá věčně a obě se ocitnou v maléru.

Tři bratři Donovanové si plánují připomenout nešťastnou smrt jejich sestry, Sully se chystá vydat na svou cestu do Los Angeles, Ray s Avim vezmou Bunchymu peníze, za které si koupil dům, Mickey potká v lázních jednu scénáristku a Bridget utíká s Marvinem, s čímž se musí potýkat Abby...

Ray se svou rodinou vyráží na Boxerský večer v Donovanovic rodinném boxerském klubu. Mezitím je Rayův plán se Sullym čím dál blíže dovršení, Mickey vyráží na rande a Bunchy se díky setkání s někým ze své minulosti dostává do nepříjemné situace.

Donovanovic kluci čelí člověku z jejich minulosti, což vynáší na povrch nepříjemná tajemství. Ray k sobě domů pošle Aviho, aby chránil jeho rodinu, což Abi zrovna nevyhovuje. Mickey se stává podezřelým z vraždy Seana Walkera, a tak vyráží za Claudette, aby ji požádal o pomoc.

Sully je na útěku a Ray přichází s vychytralým plánem na jeho nalezení. Abi zanechá Rayovi srdceryvný vzkaz, Lena přiměje Bridget, aby odpustila svému tátovi, Bunchie vykopne Mickeyho ze svého bytu, Terry začíná cítit vinu za smrt kněze. Dojde k velkému střetnutí v docích, které bude mít dalekosáhlé následky.