Ray Donovan Los Angelesben takarítja a hatalmasságok szennyesét. Az ügyeket az ügyvédi irodától kapja, melyet mentora, Ezra Goodman vezet. Ray két munkatársa Avi, az impozáns izraeli, és a szűkszavú, leszbikus Lena. Ray minden problémát hatékonyan kezel, kivéve, amik a családját érintik. Az egyik testvérét a pap meggyalázta, a másik bokszolóként Parkinson-kóros lett, a húga pedig öngyilkos. A feleségével, Abbyvel két gyermeket nevelnek. A bajok akkor kezdődnek, amikor a Ray apját kiengedik a dutyiból.

Ray azon gondolkodik, hogyan tudná az apját mielőbb visszaküldeni a rácsok mögé. Eközben a felesége, Abby ellenkezik vele, és az egész napot csakazértis a gyerekekkel együtt Ray apjával, Mickey-vel tölti. Eközben a férfira két problémás feladat elvégzése vár, a megbízói két filmsztár ügyfél ügyes-bajos dolgainak lerendezésével bízzák meg. Az egyik színész, Sean Walker ugyanis egy fenyegető üzenetet kapott otthon, míg az akcióhős Tommy Wheelert egy szexvideóval zsarolták meg.

Mickey Bunchyval és Terryvel tölti az időt, visszahízelegve magát az életükbe. Ráveszi Bunchyt, utasítsa vissza, hogy Ray legyen a gyámja. Bridget összebarátkozik az egyik szomszéd gyerekkel, Marvinnal, akit egy rapsztár készül örökbe fogadni. Ray mozgásba hozza tervét, hogy annak révén az apját visszajuttassa a börtönbe. Ray mentora, Ezra Goldman nagyszabású ünnepséget szervez a néhai felesége tiszteletére, a férfit azonban múltjának bűnös emlékei kísértik. Eközben Mickeyt megkörnyékezi egy FBI-ügynök.

Ray, Abby és a gyerekek ellátogatnak a Bel Air Akadémia nyílt napjára, azt remélve, hogy Bridget majd az előkelő magániskolában tanul tovább. A napjukat azonban elrontja, hogy Raynak közben az egyik Beverly Hills-i hotelban adódott üggyel kell foglalkoznia. Közben Mickey, Bunchy és Daryll Palm Spingsbe utaznak, hogy meglátogassák Mickey volt barátnőjét, Claudette-tet. Terry romantikus kapcsolatba bonyolódik az ápolónővérével, Francesszel. Ray megtudja, hogy leállították az apja elleni nyomozást.

Ray kényes helyzetbe kerül, Ashley odabilincseli magát egy kapaszkodóhoz Ray fürdőkádjában, azt állítva, hogy a férfi szeretkezett vele. Ezra balesetet szenved, és sürgős orvosi ellátásra van szüksége. Terry és Frances közelebb kerülnek egymáshoz, a dolgok azonban nem lehetnek azok, aminek látszanak. Bunchy megkapja az anyagi kárpótlás a régi ügyért, és Ray tudta nélkül kerékpárt, majd házat vesz magának. Mickey váratlanul meglátogatja Ezrát. Később Ray és Avi egy nagyon nyugtalanító hírről értesülnek.

Ray tries to shut down Van Miller's investigation by creating an incriminating video. Ezra is prepped for surgery, but he wanders off. Bunchy moves into his new house, but the housewarming party gets out of control. Ray finds out that Mickey put his kids in danger and goes after him.

Ray forbids Bridget from seeing Marvin, but she visits him anyway. Meanwhile, Ray flies to Boston to search for Sully; Abby and Deb commiserate over drinks and get themselves into trouble; and Mickey manipulates Sean into working with him on a movie project.

Avi drives Sully from Boston to Los Angeles. Conor wants to go to an awards show with Tommy Wheeler. Mickey works with Van to get incriminating evidence against Sean Walker.

Ray and the family attend fight night at Terry's club. Meanwhile, Ray's plan with Sully is put into action. Mickey has a rendezvous. Bunchy encounters someone from his past, sending him into a tailspin.

Bunchy has a violent encounter. Ray is called to handle a crisis at Terry's club. Ray meets with Ezra. The police question Mickey about a recent murder. Ray sends Avi to protect Abby and the kids from Sully.

Ray and Avi track down Eddie. Bunchy kicks Mickey out of his apartment. Ray leaks Sully's whereabouts to the press. Abby and the kids hide out at a swank Malibu resort.