כאשר ריי מגלה כי אביו מיקי רצח כומר בבוסטון טרם הגעתו ללוס אנג'לס, הוא מחליט להוציא לפועל תכנית שמטרתה להחזיר את מיקי אל מאחורי הסורגים.

למרות אזהרותיו של ריי, מיקי מנסה להתערב בחייהם של באנצ'י וטרי. עזרא גולדמן, עורך ערב הוקרה לאשתו המנוחה, אך פשעים מעברו ממשיכים לרדוף אותו. בינתיים, המתח ביחסיהם של ריי ואשתו גובר.

המשפחה נוסעת ליום היכרות בבית ספר יוקרתי, בו אבי מעוניינת שבריג'יט תלמד, אך העבודה של ריי לא נותנת לו מנוחה. מיקי, נוסע לבקר את חברתו לשעבר יחד עם באנצ'י ודריל. ריי מקבל חדשות רעות בנוגע לתכניתו להשיב את אביו לכלא.

עזרא מעורב תאונת דרכים; טרי ופרנסס מתקרבים; באנצ'י מקבל את הכסף מהסדר התביעה שלו; מיקי יוצא ליישר את ההדורים בינו ובין עזרא; ריי מקבל חדשות רעות.

ריי אוסר על המשפחה מלהיפגש עם מיקי. באנצ'י מארגן מסיבת חנוכת בית, אך דברים יוצאים משליטה. ריי מנסה לנער מעליו את ואן מילר, חוקר אף-בי-איי שפתח נגדו בחקירה, ומצבו של עזרא מידרדר והוא נאלץ לעבור ניתוח.

ריי טס לבוסטון כדי להיפגש עם סולי ולקדם את תוכניותיו נגד אביו. בינתיים, יחסיו של ריי עם בריג'ט מתערערים כשהוא אוסר עליה מלהיפגש עם מרווין. אבי נפגשת עם חברה, אך נסחפת ומסתבכת בצרות.

טרי מגלה שבעלה של פרנסיס הכה אותה ומחליט להחזיר לו. ברידג'ט נפגשת עם מרווין והוא מספר לה מה ריי עשה לו. טרי, בא'נצי וריי מרימים כוסית לזכרה של אחותם ותוך כדי העלאת זיכרונות, ריי מגלה פרט חשוב מן העבר.

ריי ממשיך ללחוץ על איש הקשר שלו באף-בי-איי שילשין על ואן מילר ונוקט באמצעים מיוחדים. חברו של ריי, אבי מסיע את סולי וחברתו ללוס אנג'לס, אך הנסיעה לא מתנהלת על מי מנוחות. ריי שוב מציל את טומי וילר מהסתבכות.

ריי קובע את חיסולו של מיקי לערב האגרוף שייערך במועדון של טרי, אלא שהתוכניות משתבשות כשמיקי מקבל טלפון ממכרה. דריל לא מוכן לעלות לזירה בלי מיקי, שמאחר, ובאנצ'י מתערער כשהוא נתקל בכומר שאנס אותו.

באנצ׳י נתקל במפגש אלים עם מישהו מעברו. ריי נאלץ להתמודד עם משבר במועדון של טרי, ומיקי נלקח לחקירה משטרתית כשמקרה רצח מתרחש באזור. בינתיים, האיום של סולי הופך רציני יותר וריי שולח את אבי להגן על משפחתו.

אדי מנסה להימלט עם כספו של סולי, אך נתפס. בא'נצי מעיף את מיקי מביתו וריי מפיץ שמועה על מקום הימצאו של סולי. אבי והילדים מוצאים מסתור במלון במליבו ועזרא מציע לדב נישואים.