Ray Donovan is de man die wordt ingeschakeld om de moeilijkste problemen voor de rijken en machtigen van LA op te lossen. De enige problemen die hij niet kan oplossen zijn die met zijn beschadigde familie in South Boston. Het leven van Ray wordt in beroering gebracht wanneer zijn vader Mickey vijf jaar te vroeg onverwacht uit de gevangenis komt en in LA arriveert, en belooft wraak te nemen op Ray voor hem erin te luizen.

Ray activeert een plan om Mickey terug naar de gevangenis te sturen. Ondertussen tart Abby Ray en brengt de dag door met Mickey en de kinderen. Ray behandelt twee crises met filmstercliënten: A-lijstacteur Sean Walker ontvangt thuis een dreigende boodschap en actieheld Tommy Wheeler wordt gechanteerd met een seksvideo.

Mickey brengt tijd door met Bunchy en Terry. Ray "koopt" een getalenteerde hiphopartiest voor zijn rapperbuurman. Ray's mentor, Ezra Goldman, houdt een fondsenwerver ter ere van zijn overleden vrouw, maar hij wordt achtervolgd door de zonden van zijn verleden. Ondertussen wordt Mickey benaderd door een FBI-agent.

Ray, Abby en de kinderen bezoeken Bel Air Academy, in de hoop dat Bridget naar de prestigieuze school gaat, maar de dag wordt onderbroken wanneer Ray een zaak moet regelen in een hotel in Beverly Hills. Mickey, Bunchy en Daryll rijden naar Palm Springs om Mickey's ex-vriendin Claudette te bezoeken.

Ezra heeft een ongeluk. Terry en Frances groeien naar elkaar toe. Bunchy ontvangt zijn schikkingscheque. Mickey bezoekt Ezra om over het verleden te praten. Ray en Avi krijgen heel verontrustend nieuws.

Ray probeert het onderzoek van Van Miller te stoppen door een belastende video te maken. Ezra wordt voorbereid op een operatie, maar hij dwaalt weg. Bunchy verhuist naar zijn nieuwe huis, maar het housewarming-feest loopt uit de hand. Ray komt erachter dat Mickey zijn kinderen in gevaar brengt en gaat achter hem aan.

Ray verbiedt Bridget om Marvin te zien, maar ze bezoekt hem toch. Ondertussen vliegt Ray naar Boston om Sully te zoeken; Abby en Deb hebben enkele drankjes en komen in de problemen; en Mickey manipuleert Sean om met hem aan een filmproject te werken.

Ray, Terry en Bunchy proosten op de verjaardag van de dood van hun zus Bridget. Frances verschijnt met een blauw oog en Terry gaat achter haar man aan. Ray en Avi krijgen Bunchy's geld terug. Mickey ontmoet een voormalig sterretje in een spa. Lena heeft ruzie met haar vriendin.

Avi rijdt Sully van Boston naar Los Angeles. Conor wil met Tommy Wheeler naar een awardshow gaan. Mickey werkt samen met Van om belastend bewijs te krijgen tegen Sean Walker.

Ray en de familie wonen de vechtavond bij in de club van Terry. Ondertussen wordt het plan van Ray met Sully uitgevoerd. Mickey heeft een afspraak. Bunchy ontmoet iemand uit zijn verleden wat hem in een neerwaartse spiraal stuurt.

Ray en Avi sporen Eddie op. Bunchy trapt Mickey uit zijn appartement. Ray lekt de locatie van Sully naar de pers. Abby en de kinderen verstoppen zich in een chique resort in Malibu.