Toute la famille veut encourager la nouvelle passion de Manny : l'escrime. Mais l'enthousiasme de Jay réveille des blessures d'enfance chez Mitchell.

Connue pour ses choix douteux en matière de cadeaux, Claire décide d'épater Phil en lui offrant une place au concert de son chanteur préféré.

Phil et Claire organisent une grande fête pour l'anniversaire de Luke, mais lorsque Cameron arrive déguisé en clown, la journée se termine aux urgences.

Phil et Claire menacent leurs enfants d'annuler Noël, et Mitchell et Cameron emmènent Lily au centre commercial pour sa première photo avec le Père Noël.