En vacances en famille sur un bateau, Phil et Claire retombent en adolescence, Mitchell croise une vieille flamme et Cam évite le soleil.

À l'université, Manny s'efforce d'éviter un au revoir larmoyant, Haley rencontre une femme qui lui ressemble beaucoup, et une surprise brûlante attend Cam et Mitchell.

Phil craint le pire à cause d'une superstition. Jay doute de l'histoire de Gloria au sujet d'un accrochage. Les travaux de rénovation affectent Cam et Mitchell.

Le meilleur ami de Jay passe lui rendre visite. Dans l'espoir d'empêcher sa mère de rabaisser Ben, Alex essaie de faire progresser sa relation avec lui.

Phil et Claire aiment encore l'Halloween, mais leurs enfants... pas tant que ça. Mitchell et Cam restent chez Jay et Gloria, mais pas pour longtemps, idéalement.

Alors que Jay et Gloria s'apprêtent à fêter leur 10e anniversaire de mariage, Phil et Claire préparent un numéro de magie et Cam et Mitchell répètent un numéro musical.

Pendant l'Action de grâce, le discours de Jay sur la réussite apparente des membres de sa famille s'avère ne pas être tout à fait exact.

Alors que Phil se prépare à faire visiter une maison à Chris Martin de Coldplay, les membres de la famille racontent leurs rencontres avec des célébrités.

Luke et Alex montent une entreprise en ligne hors normes. Claire remporte une grande victoire, mais Jay s'attribue une part du mérite. L'ex de Pam veut la reconquérir.

Joe fait preuve d'un talent surprenant, pour le plus grand plaisir de Jay. Le projet de Claire se heurte à un obstacle. Cam et Mitchell organisent une fête pour Lily.

Lorsque Phil développe des douleurs à l'estomac, Gloria le conduit à l'hôpital pour une opération, où la famille se réunit pour lui souhaiter bonne chance.

Cam et Mitchell réévaluent leur philosophie et embrassent le bonheur au présent. Luke est introuvable après une soirée mouvementée. Le prof d'Alex ne ménage pas Haley.

Phil et Claire donnent quelques conseils à Jay pour mieux réussir la Saint-Valentin. Cam et Mitchell croisent Luke dans un restaurant chic.

La fête de Mitchell et Cam se retourne contre eux. Phil est intimidé par la propriétaire d'un magasin de jeux de société. Jay essaie de pimenter les choses avec Gloria.

Lors d'une dégustation de vin, Gloria et Mitchell obtiennent une invitation top secrète, Jay s'inquiète de son chien et Claire veut perdre les pantoufles de Phil.

Cam et Mitchell font une retraite de yoga, Haley présente son petit ami intelligent à sa famille, et Jay essaie de s'endurcir.

Jay ne peut pas s'empêcher de remarquer que Manny ressemble beaucoup à l'ex de Gloria. Phil cherche le cadeau d'anniversaire parfait. Lily se bat à l'école.

Haley veut convaincre Gloria de vendre son entreprise de salsa à Nerp. Phil et Claire organisent une revanche. Cam et Mitchell accompagnent un policier dans sa ronde.

Alors que Dede rend une visite surprise à Cam et Mitchell, Phil, Haley et Alex ont de mauvaises nouvelles pour Claire. C'est la première du film d'horreur de Manny.

La rencontre de Haley avec les parents d'Arvin ne se passe pas comme prévu. La sœur de Jay a des trous de mémoire. Phil, Cam et Gloria sont emprisonnés dans une pièce.

Costumés comme les personnages de leur série préférée, Mitchell et Phil se rendent à Hero-Con. Une voisine tente de voler la vedette de la fête de Gloria pour Joe.