Khi cả gia đình đang đi nghỉ trên chiếc nhà thuyền, Phil và Claire thể hiện mặt trẻ con của mình, Mitchell gặp lại tình cũ còn Cam thì tránh ánh nắng mặt trời.

Manny cố gắng tránh cảnh tạm biệt đầy nước mắt ở trường đại học. Haley gặp người phụ nữ rất giống mình. Cam cùng Mitchell về nhà và đón chờ cả hai là bất ngờ cực lớn.

Phil lo sợ điều tồi tệ nhất xảy ra khi không bắt được đồ lót của mình. Jay nghi ngờ câu chuyện của Gloria về tai nạn xe. Việc tu sửa khiến Cam và Mitchell mất một khoản.

Phil và Claire vẫn thích Halloween, nhưng lũ trẻ nhà họ lại không mấy hào hứng. Thêm nữa, Mitchell và Cam ở lại với Jay và Gloria, nhưng hy vọng là không lâu.

Khi Jay và Gloria chuẩn bị bữa tiệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới của họ, Phil và Claire đã sẵn sàng cho màn ảo thuật còn Cam và Mitchell tập duyệt cho buổi biểu diễn âm nhạc.

Vào Lễ Tạ ơn, lời chúc mừng xuất phát từ tâm can của Jay trước những thành công ngộ nhận của các thành viên trong gia đình có vẻ như không đúng cho lắm.

Khi Phil chuẩn bị giới thiệu ngôi nhà mẫu với Chris Martin nhóm Coldplay, thì các thành viên trong gia đình kể lại những lần từng gặp người nổi tiếng.

Phil trải qua chuyến đi cắm trại chỉ có một mình tại Yosemite, Claire cầm lái, Cam trông lớp học bị phạt còn Manny giới thiệu Jay và Gloria với một giáo sư.

Luke và Alex bắt đầu một doanh nghiệp trực tuyến độc đáo. Claire giành chiến thắng lớn, nhưng Jay muốn được ghi nhận công lao. Anh bồ cũ vạm vỡ của Pam cố giành lại cô.

Joe thể hiện tài năng đáng ngạc nhiên, làm Jay rất vui. Giấc mơ có "Phòng riêng" của Claire gặp trở ngại. Cam và Mitchell lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc cho Lily.

Khi cơn đau dạ dày của Phil ngày càng dữ dội, Gloria đưa anh đến bệnh viện để phẫu thuật và gia đình anh có mặt ở đó để chúc anh chóng bình phục.

Cam và Mitchell đánh giá lại triết lý hạnh phúc bị trì hoãn của họ. Luke mất tích sau một đêm hoang dại. Giáo sư của Alex có đôi lời cho Haley.

Phil và Claire cho Jay một số lời khuyên để ngày Valentine trở nên lãng mạn hơn. Cam và Mitchell tình cờ gặp Luke tại một nhà hàng sang trọng.

Bữa tiệc ngập tràn tiếng đàn piano của Mitchell và Cam phản tác dụng. Phil bị người chủ cửa hàng trò chơi đe dọa còn Jay cố gắng hâm nóng tình cảm với Gloria.

Trong khi nếm rượu vang, Gloria và Mitchell nhận được một lời mời tuyệt mật, Jay lo lắng về thái độ của chú chó của mình còn Claire âm mưu làm mất dép của Phil.

Cam và Mitchell tham gia khóa yoga nghỉ dưỡng, Haley giới thiệu người bạn trai tuyệt vời của mình với gia đình và Jay cố gắng mạnh mẽ hơn.

Jay không thể không nhận ra rằng Manny trông rất giống người yêu cũ của Gloria. Phil tìm một món quà kỷ niệm hoàn hảo. Lily tham gia vào một vụ ẩu đả ở trường.

Haley năn nỉ Gloria bán cửa hàng salsa của cô cho NERP. Phil và Claire tổ chức một trận tái đấu. Cam và Mitchell luôn muốn là công dân tập sự cảnh sát.

Trong khi Dede bất ngờ ghé thăm Cam và Mitchell thì Phil, Haley và Alex đua nhau báo tin xấu cho Claire. Manny công chiếu bộ phim kinh dị của mình.

Cuộc gặp mặt đầu tiên của Haley với cha mẹ Arvin không diễn ra theo kế hoạch. Ký ức của chị gái Jay bị xáo trộn. Phil, Cam và Gloria bị nhốt trong một căn phòng.

Tại Hội nghị anh hùng, Mitchell và Phil hóa trang thành nhân vật trong chương trình yêu thích của họ. Một vị hàng xóm cố chơi trội trong bữa tiệc Gloria tổ chức cho Joe.