Tijdens een familievakantie op een woonboot gedragen Phil en Claire zich als tieners, stuit Mitchell op een oude vlam en vermijdt Cam de zon.

Manny schuwt een emotioneel afscheid op de universiteit. Haley ontmoet een vrouw die erg op haar lijkt. Er wacht Cam en Mitchell thuis een roodgloeiende verrassing.

Phil kan zijn ondergoed niet vangen en vreest het ergste. Jay twijfelt aan Gloria's verhaal over een ongelukje met de auto. Cam en Mitchell lijden onder de verbouwing.

Jays beste vriend komt op bezoek. Alex wil dat haar moeder Ben niet langer kleineert en probeert een volgende stap te zetten in haar relatie met hem.

Phil en Claire zijn nog steeds gek op Halloween, maar hun kinderen hebben minder interesse. Mitchell en Cam logeren bij Jay en Gloria, maar hopelijk niet te lang.

Terwijl Jay en Gloria zich voorbereiden op hun 10-jarig jubileumfeest, bereiden Phil en Claire een goochelact voor en oefenen Cam en Mitchell voor een muzikaal optreden.

Tijdens Thanksgiving blijkt Jays vriendelijke toost op de schijnbare successen van zijn familieleden niet helemaal te kloppen.

Terwijl Phil zich opmaakt om een ​​open huis aan Chris Martin van Coldplay te laten zien, vertellen de familieleden over hun ontmoetingen met beroemdheden.

Phil gaat in zijn eentje kamperen in Yosemite. Claire neemt het stuur over. Cam moet de nablijvers in de gaten houden. Manny stelt Jay en Gloria voor aan een professor.

Luke en Alex beginnen een bijzonder internetbedrijf. Claire scoort een grote overwinning, maar Jay wil ook wat waardering. Pams knappe ex probeert haar terug te winnen.

Joe heeft een verrassend talent, tot grote vreugde van Jay. Claires plan om een zij-schuur te maken, loopt spaak. Cam en Mitchell organiseren een feestje voor Lily.

Als Phil buikpijn krijgt, brengt Gloria hem naar het ziekenhuis voor een operatie en komt de familie daar samen om hem beterschap te wensen.

Cam en Mitchell herevalueren hun filosofie over vertraagd geluk. Luke wordt na een wilde nacht vermist. De professor van Alex geeft Haley een uitbrander.

Phil en Claire geven Jay een paar tips om Valentijnsdag beter te vieren. Cam en Mitchell komen Luke tegen in een chic restaurant.

Het pianofeest van Mitchell en Cam werkt averechts. Phil is geïntimideerd door een verkoper van bordspellen. Jay probeert zijn relatie met Gloria spannender te maken.

Cam en Mitchell gaan op een yogaretraite. Haley introduceert haar briljante vriendje aan haar familie. Jay probeert harder te worden.

Het valt Jay op dat Manny wel erg veel lijkt op de ex van Gloria. Phil zoekt naar het perfecte verjaardagscadeau. Lily krijgt ruzie op school.

Haley smeekt Gloria om haar salsabedrijf aan NERP te verkopen. Phil en Claire plannen een tweede hardloopwedstrijd. Cam en Mitchell mogen meerijden in een politiewagen.

Dede komt onverwacht op bezoek bij Cam en Mitchell. Phil, Haley en Alex wedijveren om Claire slecht nieuws te brengen. Manny's horrorfilm gaat in première.

Haleys eerste ontmoeting met Arvins ouders verloopt niet zoals gepland. Jays zus heeft vervormde herinneringen. Phil, Cam en Gloria zitten opgesloten in een kamer.

Mitchell en Phil gaan verkleed als personages uit hun favoriete serie naar Hero-Con. Een buurman probeert Gloria's feest voor Joe te overschaduwen.