כשאלכס חוזרת מטיול הומניטרי, הדינמיות המשפחתית משתנה; קמרון עדיין במצב רוח של פוצי מוצי גם לאחר שירח הדבש נגמר; גלוריה מעניקה לג'יי טעימה מ-"הדייסה" שלו לאחר שהבחינה בחוסר המאמץ שלו בכל הנוגע להופעתו החיצונית.

ג'יי וגלוריה לא יכולים להסכים איזה סוג של מתנות יום שנה הם רוצים להחליף בינהם; משפחת דנפי הולכים עם אלכס ל-"קל-טק" לסיור במכללה; מיטש, קאם ולילי מצטלמים לתמונה משפחתית חדשה.

פיל חייב לבצע עריכה יצירתית בסרט החתונה של קאם ומיטש כאשר הוא מגלה שהוא האחראי לצינון הנורא שפקד את המשפחה. גלוריה וג'יי מנסים לעזור למאני להתמודד עם לחץ בדרכים שונות.

פיל רוצה לבלות זמן איכות משפחתי, אך קלייר והילדים לא בעניין. גלוריה מגוננת יתר על המידה כאשר מאני יוצא עם ילדה פופולארית. קאמרון מעוניין להמשיך בסדרת הנצחונות של קבוצתו, אך חושש שמיטשל מביא לו מזל רע.

פיל וקלייר נרגשים לקראת בואם של השכנים החדשים, כאשר פיל אמור למכור את הבית הסמוך וההתרגשות מתחלפת בפאניקה. ג'יי אוסר על מאני להתראות עם חברתו לאחר שגילה מיהו סבה. מיטש וקאם נחושים למצוא ללילי כיתת לימוד חלופית.

כאשר קלייר מאפשרת לפיל לקחת אחריות על ליל כל הקדושים, הוא מחליט לעשות משהו שונה מנושא חגיגת הפחד הרגילה שלה. ג'יי רוצה להיות "הנסיך המקסים" בליל כל הקדושים - מושלם עם ראש מלא שיער. קאם המום.

היילי מבלה זמן רב יחד עם אנדי. פיל וקלייר לא יודעים מה לחשוב על מערכת היחסים של בתם הבכורה. גלוריה נחושה שמאני ילמד ספרדית במקום צרפתית, ושוכרת מורה נאה לספרדית.

פיל ולוק מבשלים את ארוחת חג ההודיה, כולל את תרננגול ההודו המסורתי. קלייר חוששת שיכשלו, ומכינה בחשאי תרנגול הודו לגיבוי. לג'יי וגלוריה נהרסות התוכניות לחג, וקאם חייב למצוא דרך לגרום ללילי ללבוש את שמלת החג.

קלייר ופיל חושבים שהחבר של אלכס לא אמיתי, ושמדובר בהמצאה. ג'יי מנסה למנוע קיום מסיבה, מאני יכול לעזור לו אבל לא בטוח שמעוניין.

היילי חוגגת את יום הולדתה ה-21, וקלייר מנסה להתקרב אליה יותר. פיל מנסה לקנות להיילי מכונית וג'יי מנסה להשיג עסקה טובה יותר. מיץ' וקאם יוצאים לפאב ומרגישים זקנים, ולילי מנסה לברר איך באים ילדים לעולם.

משפחת דאנפי יוצאת לאכול ארוחת בוקר יחד עם מאני, ובדרכם הם חווים חוויה מסכנת חיים. כעת כולם מעריכים את חייהם מחדש, וכל אחד מקבל על עצמו שינוי כלשהו. שאר המשפחה מתמודדת עם המצב החדש.

קלייר כועסת על השכנים, פיל מבקש מאביו ומחבריו הפנסיונרים שיעזרו לו במלחמה מולם. ג'יי מנסה ללמד את בנו הקטן לעשות צרכים בסיר, אך גלוריה לא חושבת שהוא מוכן לזה. קאם לוקח את לילי לבית-ספר לליצנים מאחרוי גבו של מיטשל.

פיל מתחיל לקבל כתף קרה מלוק, אז מישהו אחר הופך להיות יד ימינו. גלוריה והרופאים חושדים שג'ו אלרגי לסטלה, וג'יי צריך להתמודד עם המצב. מיטשל עושה עבודה משפטית מהצד בחברה של ג'יי, והעבודה עם קלייר הופכת לחוויה מיוחדת לשניהם.

יום האהבה מתקרב, ומשחק התפקידים עם הדמויות "קלייב" ו-"ג'וליאנה" בכיכובם של פיל וקלייר חוזר ובגדול. בינתיים, קלייר מרגישה שפיל יותר מתעניין בג'וליאנה מאשר בה. התחושות של ג'יי משתנות מאכזבה לפחד.

קלייר נתקעת בשדה התעופה, והמחשב הנייד שלה הוא האופן היחיד שבו היא יכולה ליצור קשר עם היילי לאחר מריבה גדולה ביניהן. לאחר שהיא יוצרת קשר עם פיל ושאר בני המשפחה בכדי לאתר את היילי, כולם נסחפים לתוך הדרמה המקוונת.

כאשר מתחריו של ג'יי בעסקי הארונות משחררים מודעה קליטה לפרסום העסק, הוא וקלייר פותחים במירוץ כדי לצלם פרסומת משלהם.

קלייר מתחילה בניקיונות עם בוא האביב, והיילי לוקחת את אלכס לפסטיבל מוזיקה. גלוריה וג'יי מנסים להיגמל מאופרות סבון ספרדיות וסיגרים. גלוריה לוקחת חלק במופע הכשרונות של קאם, ומיטשל הולך לאסוף את לילי מהמחנה יחד עם ג'יי.

ג'יי חוגג יום הולדת וכולם באים לחגוג לו. פיל מרוצה מעצמו לאחר שקנה לג'יי מתנה מגניבה ביותר, מיטשל וקלייר חושבים להחזיר לג'יי הלוואה ישנה. גלוריה מלמדת את מאני ולוק לגבי שתייה, ואנדי מרגיש מוזר כשהיילי מביאה בן זוג מפתיע.

קאם מבקש מג'יי למלא מקום בקבוצת הבאולינג שלו, אבל משמיט פרט חשוב במיוחד. פיל וגלוריה מופתעים לגלות עד כמה הם נהנו בארוחת ערב עם השכנים. מיטשל וגלוריה רוצים להוכיח שהם עדיין צעירים, ויוצאים לסיבוב מועדוני לילה עם היילי.

ג'יי מודאג מפני שבנו הקטן משחק יותר מדי במשחקי בנות, ופיל כועס על קלייר מפני שהיא מתנגדת לכך שהוא ירכוש קונסולת משחקי וידאו. מיטש וקאם מעלים תהיות כשהם שומרים על ג'ו, וגלוריה עוזרת להיילי להפוך לאסרטיבית בעבודה.

אלכס נבחרה לחלוק את נאום הפרידה עם יריבה המר, ונאלצת להתחרות מולו כדי להחליט מי יבצע אותו. בינתיים, גלוריה לומדת לבחינה שלה כדי להפוך לאזרחית ארה"ב, אבל מישהו מסיח את דעתה. מיטשל וקמרון מצטרפים למחאה כנגד מסעדה בעיר.

קלייר מקבלת הצעת עבודה, ומתלבטת אם לקבל אותה או להמשיך לעבוד עם ג'יי. פיל, לוק והיילי מתעניינים במטלה של אלכס אפילו יותר ממנה. מאני מטושטש ממשככי כאבים, וגלוריה מנצלת את ההזדמנות כדי להיפטר מהחברה החדשה שלו.

פרק סיום העונה. כשאלכס מסיימת סופסוף את פרק התיכון בחייה, פיל נתקע בסיאטל ומחפש דרך לתקשר איתה. מיטשל מאבד את עבודתו, וקלייר מחפשת את המתנה המושלמת לאלכס כשאנדי מוצא את עצמו בין היילי לבת'.