제이는 가능한 한 생일을 조용히 보내고 싶어 한다. 하지만 가족들은 제이의 이런 뜻을 몰라주는데.

필과 클레어는 헤일리를 대학에 데려다주지만, 두 사람이 헤일리를 창피하게 하면서 하루가 엉망이 된다. 한편 매니는 제이와 글로리아를 육아 교실에 보낸다.

필과 클레어는 루크가 대학으로 떠나자 휴가를 계획하고 삶을 즐긴다. 이 상황을 유지하기 위해 필은 정관 수술을 받으려 한다.

루크는 마술을 그만두고 싶어 하지만, 필은 이를 받아들이지 못한다. 임신 후 코를 골기 시작한 글로리아 때문에 제이와 매니는 잠을 이루지 못한다.

클레어는 열과 성을 다해 핼러윈을 준비하지만 이웃들은 그 열정을 몰라준다. 올해는 클레어도 어쩔 수 없이 조금 다른 핼러윈을 계획하는데.

제이와 글로리아는 집 장터를 열어 매니와 루크의 학교 자선모금행사를 돕고, 모든 가족이 이에 적극 참여한다.

필과 클레어는 헤일리로부터 미성년자 음주 혐의로 체포됐다는 전화를 받고, 경찰서에 가족 변호사 미첼을 데리고 간다.

클레어는 주말 동안 매니와 루크를 데리고 앨릭스의 퀴즈 대회를 보러 간다. 필은 집에서 남자들끼리 즐거운 시간을 보낼 작정이다.

매니와 루크의 야구팀이 뜻밖에도 플레이오프에 진출하자, 클레어와 캠은 서둘러 야구장을 만드느라 바쁘다.

제이는 팜 스프링에서 가족 모두와 함께 새해를 맞이하기 위한 계획을 세우지만, 그들이 도착한 호텔은 결코 좋은 호텔이 아니다.

출산이 코 앞으로 다가오자, 제이와 글로리아는 매니에게 14번째 생일을 위한 또 다른 특별 깜짝 파티를 열어주기까지 한다.

글로리아의 엄마와 여동생이 콜롬비아에서 방문하면서, 이들의 콜롬비아식 관습과 아기 이름, 온갖 가족사로 갈등이 시작되는데.

캠은 《오페라의 유령》을 학교 공연으로 제작하려고 한다. 하지만 주연 배우가 병에 걸리자, 매니는 주연을 따내려 온갖 방법을 동원한다.

또다시 찾아온 밸런타인데이. 필과 클레어는 클라이브와 줄리아나로 변신해 역할 놀이를 즐기지만, 상황이 예상치 못하게 흘러가 클레어가 병원 신세를 지게 된다.

대학 동창회에 혼자 나간 클레어는 한때 사귀었던 교수와 우연히 만나게 된다. 하지만 필이 나타나면서 상황이 매우 어색해진다.

미첼과 캠의 친구인 살이 예고도 없이 불쑥 찾아와, 이번 주 금요일에 결혼식을 올린다고 폭탄선언을 한다.

클레어와 캠은 헌 집을 고쳐 되파는 사업을 시작하지만 의견 충돌이 잦다. 그러다 릴리 학교의 레즈비언 엄마를 불러 객관적인 의견을 들어보는데.

필은 클레어를 자신의 혈관촬영에 데리고 가고, 자신들의 미래 모습과 판박이일 수 있는 한 가족을 보게 되고 걱정을 품게 된다.

필은 클레어와 캠이 수리한 집을 팔 수 있다고 자신하지만, 생각만큼 쉽지가 않다. 하비에르는 새 여자 친구와 함께 제이네 집을 방문한다.

필은 루크네 학교의 학부모 직업 특강에서 부동산 중개업에 대해 열변을 토하려 한다. 그런데 바로 그때, 갑자기 그의 강적인 길 소프가 나타난다.

미첼의 전 남자친구가 롤러 스케이트장에서 열리는 모금 행사에 가족을 초대한다. 매니와 루크는 "나의 영웅"이라는 주제로 에세이를 써오라는 과제를 하기 위해 가족 중 적합한 인물을 골라야만 한다.

필은 재미있는 가족 여행을 떠나겠다는 큰 희망을 안고 신형 차를 산다. 매니는 가방을 잃어버리고, 제이와 글로리아는 함께 가방을 찾아 나선다.

필의 엄마가 죽자 모두가 플로리다로 가지만, 글로리아는 플로리다에서 체포영장이 발부된 상태이다. 캠은 나이 든 여자들의 모임에서 잘 어울린다.