Gloria szeretné meglepni Jayt a szülinapján azzal, hogy gyermeket vár. Phil horgásztúrával lepi meg apósát. A bekötött szemű szülinapos természetesen a csónak helyett a vízben landol, és mérgelődik. Mitchell és Cam azon vitáznak, kistestvér helyett kapjon-e Lily egy macskát.

Phil és Claire nagyon elérzékenyülnek, hogy Haley mégis főiskolára fog járni, és beköltöztetik a kollégiumba. A koravén Manny úgy gondolja, legjobb lesz, ha Jay és Gloria eljárnak egy szülői felkészítőre, nehogy valamit elrontsanak a babával. Mitchell és Cameron leszbikus szülőkkel kerülnek konfliktusba.

Gloria, akin egyre jobban látszik a terhesség, nem hajlandó terhes ruhákat hordani, mígnem az utcán az összes gomb fel nem mondja a szolgálatot az öltözékén. Phil arra készül, hogy műtétileg sterillé tegye magát, hiszen már úgysem akarnak gyereket. Claire végül meggondolja magát, és Phil megmenekül a műtéttől. Mitchell próbálja rávenni Cameront, hogy szerezzen egy munkahelyet magának.

Phil, aki mindig is a bűvészkedés megszállottja volt, be nem teljesült álmait Luke-ban véli felfedezni, mert a kis srác nagyon ügyes. Ezért rettentően rosszul esik neki, amikor Luke bejelenti, hogy nem érdekli a dolog. Jay nem tud aludni a terhes Gloria horkolásától, és szállodába megy pihenni, miközben üzleti útként tálalja a dolgot, de nagyon gyorsan lebukik. Cameron zenetanári állást szerez.

Claire szeretné megijeszteni Pholt Halloween estéjén, ha már otthon nem riogathat senkit. Általában ugyanis túlzásba viszi, a halálra rémült gyerekek messze elkerülik a házukat. Beoson a házba, amit Phil épp vevőknek mutat meg, és kísértetet játszik. Cameron az esti partin be szeretné mutatni barátainak, mennyit fogyott, de a Mitchell által rendelt jelmez eltakarja az alakját. Lily kínos helyzetbe hozza apukáit a hazugság miatt, amit Mitchell talált ki az anyjáról.

Jay házánál családi garázsvásárt tartanak. A sok kacat kipakolása után Manny talál még egy bőröndöt. Gloria nem engedi kinyitni, és visszaviszi a házba. Kolumbiai származására való tekintettel mindenki rémséget sejt a bőröndben. Jay nem szívesen válik meg kacatjaitól, nem kedves a vevőkkel. Mitchell visszacsempészi Cameron farmernadrágjait az autóba, hátha újra visszahízik. Phil kipróbálja Jay motorját, és bajba kerül.

Amikor Haleyt letartóztatják, mivel kiskorúként alkoholt ivott, Phil, Claire és Mitchell a rendőrségre mennek, hogy kihozzák. Cameronra bízzák a gyerekeket, Váratlanul beállít Dede, Jay volt felesége, aki utálja Gloriát, és Jay roppant ideges, nehogy találkozzanak, és észrevegye, hogy Gloria terhes.

Claire elkíséri Alexet egy versenyre, ahol Alex rögtön az elején kiesik, mert képtelen figyelni. Anyja próbálja megvigasztalni, még a bizottságot is leteremti. Eközben Phil áthív valakit meccset nézni, aki történetesen Cam barátja. Philnek fogalma sincs, hogy a férfi meleg, és mindent félreért. Cameron mindenáron el szeretné érni, hogy Gloria és Jay elmenjenek otthonról, mert egy meglepetést tervezett az otthonukba.

Gloria mikrofont vásárol, hogy énekeljen születendő gyermekének. Jay nem bírja tovább felesége fülsértő hangját, megpróbála rábeszélni, hogy inkább történeteket meséljenek neki. Claire és Cameron csodás baseball pályát varázsolnak egy elhagyatott helyen. Phil és Mitchell, látva az eredményt, belemennek, hogy támogassák a házfelújítási ambícióikat.

A szilvesztert együtt tölti a család egy olyan panzióban, amelyről Jay csodás emlékeket őriz fiatalkoráról. Odaérkezve csak egy lepusztult helyet találnak, goromba recepciós hölggyel. A buli vége az lesz, hogy Gloria elmegy pihenni, Jay pókerezni, Mitch és Cameron keresnek egy nekik való bárt, Phil és Claire próbálják visszahozni a romantikát az életükbe. Eközben Haley és Alex otthon maradnak a kicsikkel.

Jay és Gloria szülinapi meglepetésként titokban bulit szerveznek Mannynek, ám születendő gyermeküknek más tervei vannak. Phil rettentő dühös, mert Haley egy nála kétszer idősebb férfival jár, Cam pedig féltékeny Mitchell és LIly jó kapcsolatára.

A baba születésének alkalmából megérkezik Gloria anyja és húga. Jay próbál harcolni anyósával, aki mindenáron ragaszkodik ahhoz, hogy a kisfiút Fulgenciónak kereszteljék. Közben kiderül, hogy valójában Gloria húga randizott volna Jay-jel annak idején, és belegondol, hogy most ő lehetne nővére helyében, úgyhogy duzzogni kezd. Phil úgy véli, egy-kettőre megoldja gyerekei összes problémáját, de elszámítja magát.

Cam az Operaház fantomját rendezi meg a gyerekszereplőkkel, ám az eladás előtt főhős nélkül marad. Manny pályázik a fantom szerepére, képtelen belátni, hogy nem tud énekelni. Egy véletlen folytán kiderül, hogy Luke-nak csodás hangja van, ráadásul a szöveget is tudja. Jay golfozni tanítja Philt, és Mitchell a szemére veti, hogy vele nem volt ilyen türelmes.

Phil és Claire Valentin napi terveik kútba esnek, mivel Claire rosszul lesz, és a sürgősségin töltik az éjszakát. A baba születése óta Jay és Claire szintén meghitt éjszakát terveznek. Michell a Valentin napi partin teljesen kiüti magát, alig emlékszik arra, miket művelt.

Claire egyedül megy az érettségi találkozójára, és találkozik egy régi szeretőjével. Váratlanul megjelenik Phil, amit Claire elég rossz néven vesz, mert nem tudja felhőtlenül jól érezni magát. Cam visszavonhatatlanul borzasztó frizurát készít a bébinek, azt sem tudja, hogy rejtse el Gloria elől. Jaynek választania kell a bowling és Manny önbizalmának erősítése között.

Mitchell és Cameron meglepődnek, amikor egy mindig is kicsapongó életmódot folytató barátnőjük bejelenti, hogy férjhez megy, és felkéri őket, legyenek tanúk. Az esküvő közeledtével a lány egyre idegesebb lesz, attól tart, a házasság valóban nem neki való. Ám az oltár előtt kiderül, jövendőbelije se hűságes fajta, úgyhogy minden rendben zajlik. Manny beleszeret a bébiszitterbe, és szerelmes levelekkel bombázza. Phil segít Luke-nak randira hívni egy kislányt. Claire és Haley együtt mennek Alex koncertjére.

Claire és Cam már kis híján befejezték a házfelújítást. Cam még fel szeretné dobni valamivel, ám Claire egyre vadabbnak és költségesebbnek tartja az ötleteit. Mitchell egy erőszakos kisfiút szeretne móresre tanítani a kosárpalánknál, végül úgy tűnik, mintha az erejét fitogtatná egy kisgyerek előtt, kínos szituációba kerül.

Phil és Claire úgy döntenek, nem vállalnak több gyereket, Phil műtétre vár, de Claire meggondolja magát. Gloria segít Lilynek felfedezni vietnámi gyökereit. Jay pedig próbál segíteni Mannynek bekerülni egy előkelő iskolába. De ez nem valami egyszerű.

Phil mindent elkövet, hogy jó áron eladja a Claire és Cameron által felújított házat, és ne valljon szégyent nagy riválisa, Gil előtt, aki rendkívül sikeres ingatlanügynök. Gloria exe a barátnőjével állít be, akinek műveltsége imponál Mannynek. Gloria roppant féltékeny lesz kettejük jó kapcsolatára.

Az iskolában karrier napot tartanak, és a szülők mesélhetnek szakmájukról, hogy segítsék a gyerekeket a pályaválasztásban. Phil vicces videóval készül, hogy bemutassa, milyen jó ingatlanügynöknek lenni, de nagy riválisa, Gil, lekörözi. Mitch szerint nem volt jó ötlet, hogy Cameron 100 dollárt csempészett Lily párnája alá, mintha a fogtündér tette volna oda, és megpróbálják visszaszerezni, mintha a fogtündér tévedett volna. De Lilynek esze ágában nincs visszaadni.

Cam roppant féltékeny Mitchell volt barátjára, akit az egész család imád és körülrajong. Claire szeretne dolgozni, de azt se tudja, hogy kerülje el apját, miután állásajánlatot tesz neki. Mannynek egy példaképről kell esszét írni, de egyik családtagot a másik után húzza ki a példakép listáról. Phil korcsolyázni tanítja Gloriát, Haley pedig flörtölni Alexet.

A Dunphy család kirándulni indul egy luxus lakóautóval. Clare előre megjósolja, hogy a gyerekek össze fognak veszni, és szinte sajnálja, hogy teljes az összhang. Mitchell és Cam elmennek Lily tornászversenyére, ahol megbotránkoztatják a közönséget, amikor a többi gyerek kudarcának lelkesednek. Jay és Gloria kiborulnak, mert rájönnek, hogy nem hívták meg őket egy buliba.

Az egész család Floridába utazik Phil édesanyjának temetésére. Grace utolsó kívánságát levélben jelezte Philnek: hozza össze apját egyik szomszédasszonyukkal, akit megfelelő társnak talál, még mielőtt lecsap a többi hárpia a megözvegyült Frankre. Phil csak addig tartja ezt őrült ötletnek, míg három hölgyet nem talál apja konyhájában, és rájön, hogy anyjának igaza volt. Jay találkozik élete első kalandjával, de kiderül, hogy a hölgynek nem ő volt az egyetlen kiskatona életében.