Рожденият ден на Джей наближава и, както винаги, той моли близките си да не го изненадват с големи подаръци или парти. Но семейството няма намерение да остави нещата така. Фил го води на необичаен риболов, а Глория се чуди как да му съобщи за бременността си. Мич и Кам решават да осиновят котка, след като не успяват с второ дете.

Фил и Клеър имат план за 5 години напред и той включва ваканция и наслади от живота, след като Люк също постъпи в колеж. Като част от плана, Фил се подлага на васектомия. Междувременно Джей и Глория не могат да се разберат дали искат да знаят пола на бебето. Лили тръгва на детска градина и Мичъл опитва да накара Камерън да си намери почасова работа.

Идва денят, в който Фил и Клеър трябва да оставят Хейли в колежа. Това е труден момент и става още по-непоносим, когато двамата родители успяват да накарат детето си да се чувства неудобно. Мани принуждава Джей и Глория да се запишат на курс за родители. С усмивка на уста двамата го правят, но установяват, че това ще им доведе проблеми. Мич и Кам водят Лили на първия й ден в детската градина. Там малката успява да се скара с малко момченце, което принуждава Мич и Кам да се срещнат с родителите на детето – двойка лесбийки.

Клеър е прекалила с маскирането за предния Хелуин и съседите й не споделят ентусиазма от празника. Затова тази година е „помолена“ да направи нещата малко по-приемливи за малки деца. Фил е решил да държи къщата отворена за цялата Нощ на Вси светии. Мич и Кам организират парти с маски, докато Лили се чуди коя е истинската й майка. Бременността на Глория я кара да е още по-темпераментна, отколкото всички в семейството са свикнали.

Джей и Глория организират гаражна разпродажба, за да помогнат на Мани и Люк с училищната им благотворителна инициатива. Цялото семейство се включва. Фил се чувства длъжен както да продаде нещо, така и да купи. Мич и Кам помагат на Клеър да оцени новото гадже на Алекс. Мани открива стар съндък, който крие тайни, които Глория предпочита да остават неразкрити.

Фил и Клеър получават тревожно среднощно обаждане – Хейли е арестувана за употреба на алкохол, а е малолетна. Двамата отиват в полицията заедно с Мичъл. Камерън е натоварен със задачата да държи под око Алекс и Люк, но двамата успяват да свършат няколко дяволии, докато са с него. Джей се връща от бебешки пазар с Глория и е неочаквано посетен от Деде. Той прави всичко възможно да я разкара, преди Глория да се прибере, защото не иска Деде да види, че настоящата му жена е бременна.

Когато Клеър завежда Мани и Люк на спортното състезание на Алекс през уикенда, Фил решава да направи „мъжка“ вечер вкъщи. Той кани нов свой познат, с когото се чувства близък. Алекс е напрегнат заради състезанието си, а по повод наближаващия си бар мицва Мани и Люк опитват да се запознаят с някое готино момиче в хотела. Кам и Мич подготвят бебешки подарък изненада за Джей и Глория.

С известна неохота Мич се присъединява към каузата на Камерън да спаси от отсичане старо дърво в парка. Но колко далеч могат да стигнат в инициативата си? Джей и Мани се чувстват доста неудобно, когато се озовават на детско парти за рожден ден с тема „Олимпиада“. Клеър води Глория на пазар, но синдромът „бременен мозък“ е причина за един доста напрегнат и пълен с адреналин ден.

Малкият отбор на Мани и Люк съвсем неочаквано достига но полуфинал. Клеър и Камерън трябва да намерят локация за играта и се спират на преустройство на терена за бягане. Двамата обмислят варианта временно да сменят къщата с някого, а Фил и Мичъл се карат помежду си кой да бъде лошия и да им каже твърдо „не“. Глория опитва да се „свърже“ с бебето в утробата си, като използва микрофон. Което пък определено вбесява Джей.

Джей е много развълнуван, защото е успял да организира страхотно посрещане на новата година за цялото семейство в лъскав хотел в Палм Спрингс. Когато обаче се оказва, че хотелът въобще не е това, което очакват, всеки от членовете на семейството започва да прави каквото му е приятно. Джей е разочарован, но тогава се сблъсква с неповторимия Били Дий Уилямс. Вкъщи Хейли и Алекс гледат децата, което се оказва истинско предизвикателство.

Бебето на Джей и Глория е на път, затова двамата искат да направят партито по случай 14-я рожден ден на Чани още по-специално. Те приготвят и специални изненади. Междувременно Фил и Клеър трябва да приемат доста по-възрастния приятел на Хейли. Кам започва да ревнува от специалната връзка, която има между Лили и Мич.

When Gloria's mother and sister visit, they bring traditions, baby names and family baggage; Phil helps the kids with their problems; Mitchell and Cameron try to correct Lily's bad habits.

When the lead in the school's production of "Phantom of the Opera" gets sick, Manny is willing to do anything to land the lead; Phil and Jay wind up in a golf-off with Mitch and Pepper; Gloria and Alex visit a psychic.

Claire and Phil’s Valentine’s Day romp ends with Claire in the hospital. Jay and Gloria’s attempts at romance face constant interruption. After hosting a wild party, Cam and Mitch are left with hangovers and a new housemate.

Things get awkward when Phil shows up at Claire's college reunion. Jay is fixated on winning a big bowling tournament. A wig malfunction during an elaborate photo shoot with Joe leads to unfortunate results.

Mitch and Cam's friend Sal announces she's getting married the next day and they are in the wedding; Gloria doesn't trust her new nanny; Claire bonds with Haley; Phil helps Luke with a girl.

Claire and Cam bring in a third party (Wendi McLendon-Covey) when they reach an impasse on a landscaping decision; Phil teaches basic fix-it skills to the kids; Mitch helps Lily with a bully.

At the hospital Claire and Phil see the older version of their family; Mitchell and Cameron plan a day for Lily and Gloria; Manny and Jay go to a private school to look around.

Phil gets desperate when Cam and Claire’s flipped house is more difficult to sell than expected; Javier brings his new girlfriend along to visit Manny.

Phil is jazzed to share the wonders of residential real estate with Luke and Manny’s classmates for career day. Gloria challenges Jay’s claims of always wanting to become a novelist. Mitch and Cam make a costly mistake while executing tooth fairy duties.

Mitch’s ex-boyfriend, a personable and successful doctor, invites the whole family to a fundraising event at a roller rink; Phil teaches Gloria how to skate; Haley helps Alex talk to boys.

Phil gets a new RV for a fun family road trip. Jay and Gloria search for Manny's backpack. Lily's gymnastics meet brings out Cam and Mitch's competitive spirit.

Everyone flies down to Florida to be with Phil after his mom's passing. Claire helps Phil with Gracie's last wish for Frank, and the kids reflect on the gifts grandma left for them. Gloria has to contend with an outstanding arrest warrant in Florida, Cam finds himself fitting right into an elderly women's group at Frank's retirement community, and Jay runs into a pivotal person from his past.