На носу снова день рождения Джея и, как прежде, он ставит всех в известность, что хочет провести этот день максимально сдержанно, без широких жестов или сюрпризов. Однако Фил берет Джея и его приятелей на совершенно нетрадиционную рыбалку. Дилан временно берет на себя домашнее хозяйство Данфи. А Митч и Кэмерон рассматривают вопрос завести кошку, поскольку все попытки усыновить еще одного ребенка оказались неудачными.

Для Фила и Клэр наступил день прощания с Хейли, - их первый ребенок уезжает в колледж, а это очень трудный момент для любого родителя, но усугубляет положение и то, что им удается по-настоящему смутить Хейли. А в это время Митч и Кэм отправляют Лили в детский сад, и в первый день девочка ввязывается в драку с маленьким мальчиком, родителями которого конфронтационная лесбийская пара.

Фил и Клэр разработали пятилетний план, за время которого они отдохнут и насладиться жизнью, как только Люк уедет в колледж, разумеется. Чтобы держать все под контролем и не завалить прекрасный план, Фил собирается на вазектомию. Тем временем Джей и Глория расходятся в мнении по поводу того, нужно ли знать пол ребенка. Глория не принимает одежду для беременных. А теперь, когда Лили в детском саду, Митчелл пытается мягко подтолкнуть Кэма к неполному рабочему дню, чтобы занять все его свободное время.

Люк хочет бросить магию, но Фил не может это так принять. Между тем у Глории выявился один из новых симптомов беременности – храп, из-за которого не может уснуть весь дом. Джей вынужден принимать отчаянные меры. Митч и Кэмерон проходят испытания, когда они решают поменяться домашними обязанностями: Митч остается дома с Лили, в то время как Кэм уходит на новую работу в качестве учителя музыки в школе Мэнни и Люка.

В прошлом году Клэр перестаралась с подготовкой к Хэллоуину и соседи, безусловно, не разделили ее энтузиазм, поэтому в этом году она вынуждена держать себя в руках и подготовить все «на понятном для детей» уровне. У Фила есть идея провести День открытых дверей в ночь на Хэллоуин. Тем временем Митч и Кэм устраивают костюмированный карнавал, споря с Лили, которая задается вопросом, кто же ее настоящая мама. А гормоны Глории зашкаливают, делая ее еще более импульсивной, чем обычно.

Джей и Глория проводят гаражную распродажу, чтобы помочь Мэнни и Люку со школьным благотворительным сбором денежных средств, и вся семья берется за дело. Фил чувствует на себе давление, когда пытается что-то продать и купить. Митч и Кэмерон помогают Клэр оценить нового «друга» Алекс. Мэнни находит старый чемодан, который скрывает тайну, но Глория хочет, чтобы эта тайна оставалась тайной.

Поздно ночью в семье Данфи раздается звонок, из которого Фил и Клэр узнают, что Хейли была задержана за распитие спиртных напитков. Вместе с Митчеллом, который выступает в качестве семейного адвоката, они мчатся в полицейский участок. Кэмерон остается в доме следить за Алекс и Люком, но под его опекой они переживают безумные неудачи. Тем временем, когда Глория делает покупки, Джей сталкивается с неожиданным визитом Диди и пытается выпроводить ее прежде, чем вернется жена, и Деде заметит ее беременность, что вызовет соответствующую реакцию.

Клэр едет с Алекс на интелектуальное соревнование и берет Мэни и Люка с собой. Фил, оставшись один дома, приглашает новообретенного друга посмотреть спортивный матч у него дома вечером, что неожиданно переходит в свидание...

После некоторого замешательства, Митч все-таки присоединяется к стараниям Кэма спасти старое дерево в парке. Между тем Джей и Мэнни выходят за рамки их комфортной зоны, когда они посещают вечеринку по случаю дня рождения ребенка на тему Олимпийских Игр.

Команде Мэнни и Люка удалось пробиться в плей-офф. Но так как этого не ждали, то поля были все заняты. Клэр и Кэмерон решили сделать собственной поле, для чего захудалую и замусоренную территорию собираются превратить в пригодное для игры поле. Вдохновленные удачей, Клэр и Кэм хотят попробовать свои силы в продаже дома, в то время как Фил и Митчелл спорят, кто из них будет плохим парнем и скажет им «нет». Между тем Глория поет караоке для малыша, чем сильно раздражает Джея.

Джей взволнован предстоящим событием – всей семьей отпраздновать Новый Год в большом отеле в Палм-Спрингс. Но когда отель, оказывается, менее звездным, чем все ожидали, они начинают отклоняться от прежнего плана и заниматься собственными делами, оставляя Джея удрученным, но лишь до того момента, пока он не сталкивается с Билли Ди Уильямсом! Тем временем дома Хейли и Алекс следят за детьми, и как оказалось это нелегкая задача.

Когда вот-вот должен родиться ребенок, Джей и Глория идут на многое, чтобы организовать для Мэнни еще одну, специальную вечеринку-сюрприз на его 14-летие, на которой будет много неожиданных сюрпризов! Тем временем Фил и Клер сталкиваются с новым парнем Хейли, который значительно старше ее. А Кэм ревнует Лили, у которой с Митчем установилась какая-то особая связь.

Мать Глории, Пилар, и ее сестра Соня пребывают из Колумбии, чтобы следовать семейной традицией, связанной с именем новорожденного. Между тем никто, кажется, не уверен, что Фил в состоянии помочь с проблемами детей. А когда Лили нахваталась некоторых дурных привычек, Митчелл и Кэмерон изо всех сил пытаются подать дочери хороший пример.

Кэмерон ставит школьную постановку «Призрак оперы», но когда его звезда заболела, Мэнни пойдет на все, чтобы заполучить главную роль, даже если ему придется идти против Люка. Между тем Джей учит Фила играть в гольф, который заканчивается соревнованием с Пеппером и Митчем. Глория едет к экстрасенсу и берет с собой Алекс.

Забавная игра, ставшая для Клэр и Фила традицией на День Святого Валентина, между Клайвом Биксби и Джулианой, получила неожиданный поворот, когда Клэр попадает в больницу. Между тем Глория и Джей пытаются сделать день влюбленных романтичным, но им постоянно мешают дети. Кэм и Митч проводят безумную вечеринку, и на утро пытаются вспомнить произошедшие события, среди которых одно самое важное, почему Дилан теперь живет с ними.

Клэр в одиночку посещает свой колледж и сталкивается со своим бывшим преподавателем, с которым она когда-то встречалась. Но когда об этом узнает Фил, встреча становится неловкой. Вернувшись домой, Джей одержим победой на большом турнире по боулингу. Митчелл предлагает взять ребенка Джо на некоторое время, и Камерон использует благоприятный момент, чтобы использовать его в одной из своих сложных фотосессиях. Однако неудача с париком приводит к плачевным результатам, и никто не хочет оказаться лицом к лицу с Глорией.

Митч и лучшая подруга Кэма, Сэл, преподносит один из своих пресловутых сюрпризов, но на этот раз с ошеломляющей новостью – она выходит замуж… завтра! Кэм и Митч – шаферы, но они не могут поручиться за то, что эту девушка действительно остепенилась. Между тем у Глории возникают проблемы с ее новой няней. Фил помогает Люку с девочкой, которую он любит.

Фил затаскивает Клер в больницу для проведения ангиографии, в которой они сталкиваются с семьей, которая кажется им их будущем, и они не уверены, что они хотели бы стать такими как они видят. Мэнни тащит Джея на собеседование в перспективную частную школу, а Митч и Кем организовали дивишник для Глории и Лили - но он становится спонтанным днем культуры Вьетнама для Лили.

Фил приходит в отчаяние, когда у Кэма и Клэр возникают большие проблемы при продаже дома. А бывший муж Глории знакомит ее со своей новой неожиданной подругой.

Фил и Джил Торп оба приходят в школу Люка и Мэнни на День Карьеры. Между тем, у Джея появились некоторые проблемы, когда Глория начала оказывать давление на него по поводу книги. Кэм с Митчем обещают Лили начать борьбу со своими собственными демонами...

Тедди, известный врач, который в прошлом также был парнем Митча, приходит навестить друга и вызывает ревность у Кэма. В это время Люк и Мэнни открывают для себя что-то новое. Между тем, Хейли берет свою сестру под крыло с целью соблазнения некоторых симпатичных мальчиков. Кроме того, Фил учит Глорию кататься на роликах. Клэр ведет переговоры с Джеем о ее наследовании.

Совершив удачную сделку по недвижимости, глава семейства приобрел крутую машину. Теперь в его планах – совместная поездка на побережье с супругой и детьми. Что скажет доблестный муж и отец, когда его ребята по дороге превратятся в монстров, как это всегда бывает, когда они вместе?

Похороны Грэйс знакомые семейки воспринимают как повод для отдыха. К черту офис с его бесконечными совещаниями и бумагами! Такое мероприятие, вопреки скорби, - это то, что даже врач порекомендовал. А одна из явившихся леди как раз использует для своих целей именно траур – огромная шляпа с вуалью помогает ей чувствовать себя защищенной, ведь она в розыске.