C'est l'anniversaire de Jay, qui ne veut pas le fêter. Phil décide pourtant de l'embarquer dans une sortie pêche peu conventionnelle. De son côté, Gloria ne sait pas comment annoncer à Jay qu'elle est enceinte. Tandis que Dylan essaie de s'incruster chez les Dunphy, Mitch et Cam décident d'adopter un chat à défaut de pouvoir adopter un enfant...

Haley entre à l'université mais elle est très embarrassée par le comportement de Phil et Claire, qui l'aident à s'installer sur le campus. Manny encourage Gloria et Jay à prendre des cours de puériculture pour mieux s'occuper du futur bébé. Mitch et Cam accompagnent Lily à la maternelle pour son premier jour d'école. Ils finissent dans le bureau du proviseur...

Tandis que Claire est complètement débordée avec les enfants, Phil se prépare à subir une vasectomie. Le ventre de Gloria commence à s'arrondir mais la future maman refuse de connaître le sexe du bébé et d'acheter des vêtements de grossesse. Maintenant que Lily est à l'école, Mitch encourage Cam à trouver un emploi pour occuper son temps libre...

Luke veut arrêter de faire de la magie mais Phil refuse d'accepter la décision de son fils. À cause de sa grossesse, Gloria se met à ronfler et empêche le reste de la famille de dormir. C'est le premier jour de travail de Cameron, qui a trouvé un poste de professeur de musique. Mitchell prend la relève pour s'occuper de Lily...

Claire adore Halloween mais, cette année, elle doit calmer le jeu et organiser une fête qui ne terrorise pas les enfants du voisinage. Persuadée que sa vraie mère est une princesse, Lily tente de la retrouver parmi les invités de la soirée costumée de Cam et Mitch. Jay pense avoir perdu son pouvoir de séduction et Gloria est de plus en plus irritable...

Jay et Gloria organisent un vide-grenier afin d'aider Manny et Luke à collecter des fonds pour une association. La famille entière participe : Phil se sent obligé de vendre et d'acheter quelque chose, Mitch et Cam aident Claire à se débarrasser du nouveau « petit ami » d'Alex et Manny trouve une vieille malle qui cache un secret que Gloria ne veut pas révéler...

Haley a été arrêtée pour avoir consommé de l'alcool alors qu'elle est mineure. Phil et Claire se rendent au poste de police avec Mitchell, l'avocat de la famille. Pendant ce temps, Cameron est chargé de surveiller Alex, Luke et Lily. Jay échappe à la corvée du shopping mais reçoit une visite surprise de Dede. Il essaie de la faire partir avant le retour de Gloria...

Claire emmène Manny et Luke assister au concours académique d'Alex. Les garçons s'invitent à une Bar Mitzvah pour retrouver une fille. Pendant ce temps, Phil propose à un homme qu'il vient de rencontrer à la salle de sport de passer une soirée entre hommes. Cam et Mitch cherchent un cadeau original pour le futur bébé de Jay et Gloria...

Cam tente de sauver un vieil arbre sur le point d'être abattu. Mais lorsqu'il apprend qu'il doit remplacer un comédien dans le spectacle « Cats », il demande à Mitch de prendre la relève. Phil et Jay accompagnent leurs fils à une fête d'anniversaire sur le thème du sport et finissent sur un ring de boxe. Alex trouve l'occasion parfaite pour se venger d'Haley...

L'équipe de baseball de Manny et Luke est qualifiée pour un tournoi. Claire et Cam se démènent pour trouver un terrain susceptible d'accueillir le match. Au cours de leurs recherches, ils tombent sur une maison à vendre et tentent de convaincre Phil et Mitch de l'acheter pour la rénover. Gloria utilise un magnétophone pour créer un lien avec son bébé...

Jay se réjouit de fêter le nouvel an dans un hôtel de Palm Springs mais la soirée du réveillon ne se passe pas comme prévu : Gloria est épuisée, Claire et Phil s'éclipsent pour un tête-à-tête et Mitch et Cam vont en boîte. Jay se retrouve à la table de poker du célèbre Billy Dee Williams. Pendant ce temps, Alex et Haley sont chargés de surveiller les enfants...

C'est l'anniversaire de Manny et Gloria veut organiser une fête inoubliable pour ses 14 ans. Avec l'arrivée du bébé, elle se rend compte qu'elle a un peu négligé son fils. Haley fréquente un garçon qui a le double de son âge pour provoquer ses parents. Phil est furieux mais Claire lui demande d'être patient. De son côté, Cam est jaloux de la relation entre Mitch et Lily...

Suite à la naissance du bébé, Gloria reçoit la visite de sa mère, Pilar, et de sa soeur, Sonia. La tension monte entre Pilar et Jay, qui ne sont pas d'accord sur le prénom de l'enfant. En l'absence de Claire, Phil tente d'aider ses enfants à résoudre leurs problèmes. Cam et Mitch, qui n'apprécient pas les remarques sarcastiques de Lily, décident de donner l'exemple...

Cam prépare la représentation du « Fantôme de l'Opéra », qu'il répète avec sa classe. Lorsque l'élève qui joue le premier rôle tombe malade, Manny et Luke s'affrontent pour le remplacer. Tandis que Phil, Jay et Mitchell participent à un tournoi de golf, Gloria emmène Haley consulter une voyante. Haley et son petit ami aident Claire à s'occuper du bébé...

Phil et Claire décident de fêter la Saint-Valentin un jour plus tôt car ils doivent garder Lily et Joe le lendemain. Mais Claire perd connaissance et la soirée se termine à l'hôpital. Jay et Gloria essaient de retrouver un peu d'intimité mais sont constamment interrompus par leurs enfants. La soirée de Mitch et Cam a un peu dégénéré et Dylan vit désormais avec eux...

Claire se rend à une réunion d'anciens étudiants, où elle retrouve ses amis Esther et Drew. Elle croise aussi un de ses professeurs avec qui elle a eu une aventure. Jay décide d'annuler sa participation à un tournoi de bowling pour réconforter Manny, qui vient d'échouer à une audition. Pendant que Mitch s'occupe de Joe, Cam joue au photographe de mode avec Lily...

Sal, une ancienne amie de Mitch et Cam, leur demande d'être témoins à son mariage. Gloria et Jay sont convoqués par le professeur d'arts plastiques de Manny, qui ne peint que des femmes nues. Jay pense que c'est de la faute de Gloria car elle allaite Joe. Tandis que Claire passe du temps avec Haley, Phil aide Luke à séduire une fille...

Phil accompagne Claire à la clinique pour passer un test cardiaque. Sur place, ils rencontrent une famille qui leur fait penser à ce qu'ils seront dans le futur. Pendant ce temps, Manny va visiter une université privée ultra chic avec Jay. Mitch et Cam demandent à Gloria de passer du temps avec Lily, qui commence à se poser des questions sur sa féminité et son identité...

Claire et Cam ont fini de retaper leur maison. Un agent immobilier fait une offre pour un de ses clients mais Phil la refuse car il la trouve trop basse. Deux mois plus tard, la maison n'est toujours pas vendue ! Javier, l'ex petit ami de Gloria, rend visite à Manny avec sa nouvelle conquête. Gloria s'attend à rencontrer une bimbo écervelée...

À l'occasion de la journée des métiers, Phil fait une présentation devant la classe de Luke et Manny. Mais Gil Thorpe lui fait de l'ombre et offre un emploi à Claire. Lily perd sa première dent. Cam joue le rôle de la petite souris et dépose par erreur un billet de 100 dollars sous son oreiller ! Jay commence l'écriture de son roman mais Gloria lui met la pression...

Teddy, l'ex petit ami de Mitch, invite toute la famille à une collecte de fonds. Cam est très jaloux. Tandis qu'Haley donne un cours de drague à Alex, Phil initie Gloria aux joies du roller. Manny doit choisir un membre de son entourage pour être le sujet d'un devoir sur les héros. Jay propose à Claire de travailler avec lui dans son entreprise mais elle hésite à accepter...

Phil décide d'emmener toute la famille faire un tour en camping-car. Claire appréhende les disputes incessantes des enfants pendant le trajet. Lily participe à une compétition de gymnastique où l'enthousiasme de Mitch et Cam exaspère les autres parents, qui les accusent de sabotage. Jay et Gloria découvrent que Cam a organisé une soirée jeu sans les inviter...

La famille Dunphy se rend en Floride pour assister aux funérailles de la mère de Phil, Gracie. Les enfants découvrent leur héritage et Phil doit honorer la dernière volonté de la défunte : recaser son mari, Frank, avec la voisine ! Tandis que Cam sème la zizanie entre des vieilles dames, Gloria demande à Mitch d'assurer sa défense dans une affaire de prostitution...