Jay fait savoir clairement qu'il veut célébrer son anniversaire sobrement, mais la famille l'entend autrement, encore une fois.

Phil et Claire vont reconduire Haley à l'école et lui font vivre des moments embarrassants. Manny force Jay et Gloria à suivre un cours pour futurs parents.

Phil et Claire projettent de prendre des vacances et de profiter de la vie quand Luke ira à l'université. Dans cette optique, Phil va subir une vasectomie.

Phil est incapable d'accepter que Luke souhaite arrêter la magie. Gloria développe un nouveau symptôme de grossesse, le ronflement, et garde toute la maisonnée éveillée.

Les voisins ne partagent vraiment pas la passion de Claire pour l'Halloween. Elle doit calmer ses ardeurs cette année et présenter un décor qui « convient aux enfants ».

Toute la famille se met à l'œuvre lorsque Jay et Gloria organisent un vide-grenier afin d'aider la collecte de fonds de l'école de Manny et Luke.

Haley a été arrêtée pour avoir consommé de l'alcool avant l'âge légal. Phil et Claire se rendent donc au poste de police avec Mitchell, l'avocat de la famille.

Claire emmène Manny et Luke au décathlon scolaire d'Alex pour la fin de semaine. Phil a l'intention d'organiser une soirée de gars à la maison.

Moyennant un peu d'insistance, Mitch se joint aux efforts de Cam pour sauver un vieil arbre dans le parc. Jay et Manny assistent à un anniversaire à thématique olympique.

Quand l'équipe de baseball de Manny et Luke cause la surprise en se rendant aux éliminatoires, Claire et Cameron transforment vite un terrain vague pour leurs pratiques.

Jay emmène toute la famille célébrer le jour de l'An à Palm Springs, en Californie. Le hic, c'est que l'état de l'hôtel n'a rien d'accueillant...

Avec l'arrivée imminente du bébé, Jay et Gloria font un effort particulier pour souligner le quatorzième anniversaire de Manny en lui organisant une fête spéciale.

La mère et la sœur de Gloria débarquent de Colombie et leurs bagages débordent de traditions, de noms de bébé et de casseroles familiales.

Cameron monte le « Fantôme de l'opéra » à l'école. Quand le jeune qui devait tenir le premier rôle tombe malade, Manny met tout en œuvre pour prendre sa place.

À la Saint-Valentin, Clive Bixby et Juliana, les joyeux avatars de Phil et Claire, finissent étonnamment par envoyer Claire à l'hôpital.

Claire fait cavalier seul pour sa réunion des anciens et rencontre un professeur qu'elle a déjà fréquenté, mais le malaise s'installe vraiment lorsque Phil se présente.

La meilleure amie de Mitch et Cam, Sal, leur rend l'une de ses tristement célèbres visites surprises pour leur annoncer une grande nouvelle : elle se mariera demain.

Phil emmène Claire passer une angiographie. Ils rencontrent une famille qui illustre ce qu'ils seront dans quelques années – et ils n'aiment pas trop ce qu'ils voient.

Phil pense bien pouvoir vendre la maison de Claire et Cam, mais l'affaire s'avère plus ardue que prévu. Javier vient faire une visite avec sa nouvelle amoureuse.

Phil est ravi de partager les merveilles du marché immobilier résidentiel avec les compagnons de classe de Luke et Manny, mais son ennemi juré, Gil Thorpe, se pointe.

L'ex de Mitch invite la famille à une roulathèque pour une activité-bénéfice. Manny et Luke doivent choisir un héros parmi leur famille comme sujet de dissertation.

Phil met la main sur un VR flambant neuf dans l'espoir de réaliser une joyeuse escapade sur la route en famille. Jay et Gloria aident Manny à retrouver son sac à dos.

La famille s'envole pour la Floride après le décès de la mère de Phil. Gloria fait l'objet d'un mandat d'arrêt dans cet État. Cam s'intègre bien à un groupe d'aînées.