העונה הרביעית לקומדיה שממשיכה לסחוף את פרסי האמי וגלובוס הזהב. בפרק הפתיחה, יום הולדתו של ג'יי מתקרב והוא מבהיר לכולם שהוא לא מעוניין במחוות גדולות או הפתעות, אלא ששוב המשפחה מצליחה לפספס בגדול את יום הולדתו.

פיל וקלייר מביאים את היילי לקולג ומצליחים להביך אותה. בינתיים, ג'יי וגלוריה הופכים לתחרותיים כאשר הם משתתפים בשיעור הורות, ואילו מיטשל וקאם נכנסים לעימות עם זוג לסביות לאחר שלילי רבה עם הבן שלהן ביומה הראשון בגן.

פיל וקלייר בונים תכנית חומש לתקופה שבה לוק יעזוב לקולג, ועל מנת שהתכנית לא תשתבש, פיל צריך לעבור ניתוח לכריתת צינור הזרע. בינתיים, ג'יי וגלוריה מתווכחים האם עליהם לדעת את מין העובר, ומיטשל מנסה לגרום לקאם למצוא עבודה.

לוק מחליט שהוא אינו מעוניין להתעסק יותר בקסמים ופיל מתקשה לקבל את החלטתו. גלוריה מתחילה לנחור בעקבות ההיריון וג'יי נאלץ לנקוט בצעדים דרסטיים. בינתיים, הדינמיקה המשפחתית של מיטשל וקאם עומדת למבחן.

פיל מחליט לקיים בית פתוח בליל כל הקדושים בעוד קלייר מבינה שהילדים נמנעים מלהיות בבית כתוצאה מאירועי השנה שעברה. בינתיים, לילי מתחילה לשאול מי האמא שלה, ואילו גלוריה צריכה להתמודד עם ההורמונים של ההיריון.

במהלך מכירת חצר לגיוס תרומות לביה"ס של מאני ולוק, השניים חושפים סוד מעברה של גלוריה. קלייר ממנה את מיטש וקאם כדי שיעזרו לאלכס להבין שהחבר שלה הומו. בינתיים, קאם מתלבט האם לוותר על מכנסי ההשמנה שלו לאחר שירד במשקל.

לאחר שהיילי נעצרת על שתייה ותקיפת שוטר, פיל וקלייר נוסעים לשחרר אותה ומצרפים אליהם את מיטשל בתור עו ד. בינתיים, קאם שומר על אלכס ולוק, אך העניינים יוצרים מכלל שליטה, ואילו ג'יי זוכה לביקור מאשתו לשעבר דידי.

קלייר נוסעת בסופ"ש יחד עם לוק ומאני לתחרות האקדמית של אלכס, אלא שהשניים מחליטים לחתוך מהתחרות כדי למצוא בחורה שחייכה אל מאני. בינתיים, פיל מארגן ערב אימון יחד עם חבר שהכיר במכון, וקאם מנסה לארגן הפתעה.

בניגוד לרצונו, מיטשל נגרר למאבקו של קאם להצלת עץ מכריתה. פיל וג'יי מתחרים האחד בשני במסיבת יום ההולדת של לוק, ואילו קלייר לוקחת את גלוריה למסע קניות אלא שהעניינים יוצאים משליטה.

כאשר על קלייר וקאם נוחתת ההשראה לעצב מחדש בית במשותף, פיל ומיטשל רבים על מי מהם תוטל המשימה להגיד להם לא. בינתיים, לוק עוזר למאני להתכונן לקראת משחק הפלייאוף של נבחרת הבייסבול, ואילו גלוריה שרה לעובר לחרדתו של ג'יי.

ג'יי מתכנן חופשה למבוגרים בערב השנה החדשה אלא שפיל וקלייר מחליטים לנטוש, ומיטשל וקאם מחליטים לצאת לבר. בינתיים בבית, אלכס והיילי שומרות על לילי, ואילו לוק ומאני מנסים להרשים את בנות הזוג שלהן לערב השנה החדשה.

היילי מתחילה לצאת עם בחור הרבה יותר מבוגר ממנה למורת רוחם של פיל וקלייר. ג'יי וגלוריה עושים הכול על מנת להעניק למאני מסיבת יום הולדת מושלמת, אך גלוריה מקבלת צירי לידה באמצע המסיבה בעוד לוק מצלם הכול במצלמת וידאו.

בעוד המשפחה מתכוננת להטבלתו של התינוק החדש, ג'יי רב עם אימה של גלוריה, ואילו גלוריה עצמה רבה עם אחותה שעשו את כל הדרך מקולומביה. בינתיים, פיל מנסה לפתור את הדילמות שיש לכל אחד משלושת ילדיו.

קאם מעלה את פאנטום האופרה בביה"ס, אבל כאשר השחקן הראשי אינו יכול לתפקד, קאם מעוניין שלוק ייקח את התפקיד למורת רוחו של מאני. בינתיים, ג'יי מלמד את פיל גולף והשניים מוצאים את עצמם בהתמודדות מול מיטשל ופפר.

פיל וקלייר חוגגים שוב את יום האהבה בעזרת הדמויות של קלייב וגוליאנה, אלא שכרגיל העניינים יוצאים משליטה וקלייר מגיעה לביה"ח. בינתיים ניסיונות הרומנטיקה של ג'יי וגלוריה מופרעות על ידי הילדים, מה שגורם לגלוריה לצאת מהכלים.

פיל הולך עם קלייר לאיחוד מחזור הקולג שלה והופך לקנאי כאשר היא פוגשת אהבה ישנה. ג'יי מחכה בקוצר רוח לטורניר הבאולינג שלו, אך התכניות שלו מופרעות כאשר מאני מקבל חדשות מאכזבות.

קאם וקלייר רבים כיצד לעצב את הבית ונזקקים לחוות דעת חיצונית. ג'יי לוקח את גו כדי שגלוריה תוכל לבלות עם מאני, אלא שגלוריה מגלה שלגיי יש תכניות אחרות. בינתיים, בעזרתו של לוק, מיטש מנסה להתמודד עם בריון בגן של לילי.

כאשר פיל לוקח את קלייר לבדיקה בביה"ח הם פוגשים במשפחה שנראית לדעתם בדיוק כמו שהם יראו בעתיד והם לא בטוחים שהעתיד מוצא חן בעיניהם. בינתיים, מאני גורר את ג'יי לביקור בבי"ס פרטי, ומיטש וקאם מארגנים לגלוריה וללילי יום בנות.

פיל משוכנע שהוא יוכל למכור את הבית שקלייר וקאם עיצבו, אך כאשר מתברר שזה יהיה יותר קשה ממה שהוא חשב הוא מגייס את כל המשפחה לנושא ונוקט באמצעים קיצוניים. בינתיים, חאבייר (בנגמין בראט-, מגיע לבקר את מאני עם חברתו החדשה.

כאשר ללילי נופלת השן הראשונה שלה היא מקבלת סכום נכבד מפיית השיניים , ומיטש וקאם מנסים ללמד אותה שיעור חשוב. בינתיים, ג׳יי מגלה שהחלום שלו היה להיות סופר וגלוריה מעמידה בפניו אתגר, ופיל הולך ליום הקריירה בכיתה של לוק.

טדי, האקס של מיטשל, מזמין את כל המשפחה לאירוע התרמה בזירת ההחלקה על גלגיליות. במהלך האירוע, קאם מנסה להיות רגוע בנוגע לטדי, קלייר מנסה להימנע מלשוחח עם גיי על מפעל הארונות שלו, והיילי מלמדת את אלכס איך להתחיל עם בנים.

פיל מקבל רכב חדש ומקווה לצאת עם כל המשפחה לטיול מהנה, וקלייר מחליטה לתת לו ללמוד את הלקח בדרך הקשה. בינתיים, מאני מאבד את התיק שלו וג׳יי וגלוריה נאלצים לחדור לבית של פיל וקלייר ולבית של מיטש וקאם על מנת למצוא אותו.

כאשר אמו של פיל נפטרת, היא משאירה הודעה לפיל ולכל אחד מילדי המשפחה. קלייר מנסה לגרום לפיל למלא את מה שכתוב בהודעה שלו, בעוד אלכס נאבקת להבין מה המשמעות שבהודעה שלה.