Ponownie zbliżają się urodziny Jaya i jak przedtem daje wszystkim do zrozumienia, że nie życzy sobie żadnych wielkich gestów ani niespodzianek. Jednak rodzinie kolejny raz trudno dotrzymać tych warunków. Phil zabiera Jaya na bardzo niekonwencjonalną wyprawę wędkarską ze swoimi kolegami, a Gloria zmaga się z tym, jak powiedzieć mu o ciąży. Tymczasem Dylan wprowadza się tymczasowo do domostwa Dunphych, a Mitch i Cam postanawiają przyjrzeć się adopcji kota, wciąż usiłując poradzić sobie z nieudaną próbą adopcji kolejnego dziecka.

Nadszedł dzień, w którym Phil i Claire mają odwieźć Haley do college’u, co jest trudnym momentem dla każdego rodzica, ale staje się jeszcze gorszym, gdy udaje im się naprawdę zawstydzić Haley. Tymczasem Manny zmusza Jaya i Glorię, żeby poszli na kurs zajmowania się niemowlęciem... robią mu radość i idą, ale w końcu przeszkadzają innym. Natomiast Mitch i Cam zostawiają Lily na pierwszy dzień w przedszkolu, ale gdy dochodzi do bójki między nią i innym chłopczykiem, lądują na spotkaniu z konfrontacyjną lesbijską parą rodziców chłopca.

Phil i Claire mają pięcioletni plan, który polega na nieustannych wakacjach i korzystaniu z życia po tym, jak Luke wyjedzie do college’u. W celu kontrolowania go na bieżąco, Phil postanawia poddać się wasektomii. Tymczasem Jay i Gloria nie zgadzają się co do tego czy dowiedzieć się czy nie jakiej płci jest dziecko. Gloria wypiera potrzebę zakupu ubrań ciążowych, a teraz, gdy Lily jest w przedszkolu, Mitchell stara się łagodnie skłonić Camerona do podjęcia pracy na pół etatu, w celu zagospodarowania nadmiaru czasu.

Luke chce porzucić magię, a Phil nie jest w stanie tego zaakceptować. Tymczasem jeden z objawów nowej ciąży Glorii to chrapanie, przez co cały dom nie śpi, zmuszając Jaya do podjęcia desperackich kroków. Domowa dynamika Mitcha i Cama zostaje poddana próbie, gdy postanawiają zamienić się obowiązkami – Mitch ma zostać w domu z Lily, podczas gdy Cam idzie do nowej pracy jako nauczyciel muzyki w szkole Luke’a i Manny’ego.

W przeszłości Claire wielokrotnie przesadzała w Halloween, a sąsiedzi z pewnością nie podzielali jej entuzjazmu, więc w tym roku została zmuszona do spuszczenia z tonu i utrzymania dekoracji w stylu „przyjaznym dla dzieci”. Natomiast Phil ma pomysł, żeby otworzyć dom dla wszystkich w halloweenowy wieczór. Tymczasem Mitch i Cam urządzają imprezę kostiumową, borykając się z Lily, która zastanawia się, kto jest jej prawdziwą mamą, a hormony ciążowe Glorii wchodzą na najwyższe obroty, co sprawia, że jest bardziej w gorącej wodzie kąpana niż zwykle.

Jay i Gloria urządzają wyprzedaż garażową, żeby pomóc Manny’emu i Luke’owi w zebraniu funduszy na cele charytatywne, a cała rodzina przychodzi z pomocą. Phil czuje ciśnienie, żeby zarówno coś sprzedać, jak i kupić. Mitch i Cam pomagają Claire ocenić nowego „chłopaka” Alex, a Manny znajduje stary kufer, która skrywa coś, co Gloria chce utrzymać w sekrecie.

Phil i Claire odbierają późno wieczorem budzący postrach telefon, że Haley została aresztowana za niedozwolone w jej wieku picie alkoholu, więc zabierają ze sobą Mitchella, prawnika rodziny, na posterunek policji. Cameron zostaje w domu, żeby pilnować Alex i Luke’a, ale pod jego opieką dochodzi do kilku szalonych, niefortunnych wypadków. Tymczasem Jay wyłamuje się z zakupów dla dziecka z Glorią, ale w zamian musi poradzić sobie z niespodziewaną wizytą Dede, starając się jej pozbyć zanim Gloria wróci do domu i nie dopuścić, żeby Dede dowiedziała się o ciąży, co może prowadzić do potencjalnych reperkusji.

Gdy Claire zabiera Manny’ego i Luke’a na weekendowe zawody w dziesięcioboju akademickim, w których bierze udział Alex, Phil usiłuje urządzić męski wieczór w domu, zapraszając nowo poznanego znajomego, ale ich zainteresowania zdecydowanie się różnią. Tymczasem podczas dziesięcioboju Alex jest pod presją, Manny i Luke bawią się na urządzanych w hotelu bar micwach, szukając ładnej dziewczyny, a Cam i Mitch organizują niespodziankę dla Jaya i Glorii związaną z narodzinami dziecka.

Po namowach, Mitch przyłącza się do wysiłków Cama, mających na celu uratowanie starego drzewa w parku, ale jak daleko obaj się posuną? Jay i Manny zostają wypchnięci poza swoją strefę komfortu, gdy uczestniczą w dziecięcym przyjęciu urodzinowym o tematyce sportowej. Claire zabiera ze sobą Glorię na zakupy do Costco – ale gdy włączyć do tego „ciążowy mózg”, robi się z tego wyprawa pełna wrażeń.

Drużyna małej ligi Manny’ego i Luke’a niespodziewanie dociera do decydującego meczu, więc Claire i Cameron miotają się, żeby znaleźć odpowiednie miejsce i postanawiają do tego celu zaadaptować podupadłe pole. Zainspirowani, Claire i Cam chcą spróbować swoich sił w przebudowie domu, a Phil i Mitchell walczą ze sobą w kwestii tego, kto ma im powiedzieć, że to nie jest dobry pomysł. Tymczasem Gloria stara się zbudować więź przy użyciu mikrofonu i śpiewa dziecku w swoim łonie, co bez dwóch zdań wywołuję reakcję ze strony Jaya.

Jay jest podniecony planowaniem wspólnego Sylwestra dla całej rodziny w hotelu w Palm Springs. Jednakże, gdy hotel okazuje się mniej niż gwiazdkowy, wszyscy zaczynają robić swoje, pozostawiając przygnębionego Jaya samemu sobie, dopóki ten nie wpada na jedynego w swoim rodzaju Billy’ego Dee Williamsa! Tymczasem z powrotem w domu, Haley i Alex pilnują dzieciaków, co okazuje się nie lada wyzwaniem.

Spodziewając się wkrótce narodzin dziecka, Jay i Gloria bardzo się starają, żeby urządzić wyjątkowe przyjęcie urodzinowe dla Manny’ego, mając w zanadrzu wiele niespodzianek! Tymczasem Phil i Claire muszą poradzić sobie z nowym, znacznie starszym chłopakiem Haley, z którym zaczęła się spotykać, a Cam robi się zazdrosny o specjalną więź łączącą Lily z Mitchem.

Mama Glorii, Pilar, oraz jej siostra Sonia przylatują z Kolumbii, przywożąc ze sobą tradycje, imiona dla dzieci i cały rodzinny bagaż. Tymczasem nikt nie wierzy, że Phil będzie w stanie pomóc w zaradzeniu dziecięcym problemom, ale w jego szaleństwie może być metoda. Lily nabrała złych nawyków, więc Mitchell i Cameron robią co w ich mocy, żeby poprawnie się zachowywać i dać jej dobry przykład do naśladowania.

Walentynkowe baraszkowanie alter ego Phila i Claire – Clive’a Bixby i Juliany, kończy się dla Claire wizytą w szpitalu z diagnozą, której nie jest w stanie przyjąć na leżąco. Tymczasem romantyczne starania Glorii i Jaya przerywane są przez dzieci, co doprowadza Glorię do szału. Cam i Mitch urządzają walentynkową imprezę dla samotnych serc, co kończy się dla nich porannym kacem oraz próbą poskładania, co się wydarzyło i co ważniejsze znalezienia odpowiedzi na pytanie dlaczego Dylan teraz z nimi mieszka.

Claire leci samotnie na zjazd absolwentów swojego college’u i wpada na profesora, z którym kiedyś się umawiała. Jednak gdy pojawia się Phil, zaczyna się robić nieswojo. Z powrotem w domu, Jay ma obsesję na punkcie wygrania turnieju gry w kręgle, a Gloria jest zmęczona opieką nad dzieckiem, ale nie chce tego przyznać. Mitchell proponuje, że przez jakiś czas zajmie się małym Joe. Natomiast Cameron widzi w tym okazję do zrobienia kolejnej wymyślnej sesji zdjęciowej. Jednakże zła peruka prowadzi do nieciekawych rezultatów i nikt nie chce być tym, który stawić będzie musiał czoła Glorii.

Najlepsza koleżanka Mitcha i Cama, Sal, wpada z niespodziewaną wizytą, ale tym razem ma ważną wiadomość – jutro wychodzi za mąż! Cam i Mitch są jej drużbami, jednak mają wątpliwości czy ta imprezowiczka jest w stanie naprawdę się ustatkować i zastanawiają się nad interwencją. Tymczasem Gloria nie ufa swojej nowej niani, Claire przeżywa rzadką chwilę bliskości z Haley, a Phil pomaga Luke’owi z dziewczyną, która mu się podoba.

Claire i Cam zajmują się remontem domu, ale gdy trafiają na impas w kwestii związanej z ogrodem, wkracza trzecia, „neutralna” strona w osobie Pam – lesbijskiej mamy z przedszkola Lily. Tymczasem Phil postanawia nauczyć dzieci podstawowych napraw w domu, a Gloria spędza trochę czasu sam na sam z Mannym, zostawiając Jaya z małym Joe. Mitch pomaga Lily sobie w radzeniu sobie z łobuzem z przedszkolnego podwórka.

Gdy Phil zabiera Claire do szpitala, żeby zrobić angiografię, spotykają rodzinę, która wygląda jak oni w przyszłości i nie są pewni czy podoba im się to, co widzą. Manny zaciąga Jaya na wizytę w potencjalnej szkole prywatnej, a Mitch i Cam organizują „dziewczyński dzień” dla Glorii i Lily, który spontanicznie zmienia się w „dzień kultury”.

Phil jest raczej pewien, że będzie w stanie sprzedać wyremontowany dom Claire i Cama, ale gdy okazuje się to trudniejsze niż myślał, zatrudnia całą rodzinę do podjęcia desperackich i szalonych kroków. Tymczasem Javier odwiedza Manny’ego i przyprowadza ze sobą swoją nową dziewczynę, co nie za bardzo pasuje Glorii.

Phil jest podekscytowany możliwością podzielenia się swoim doświadczeniem w handlu nieruchomościami z kolegami z klasy Manny’ego i Luke’a podczas dnia kariery. Niestety na nieszczęście dla Phila, pojawia się jego nemezis Gil Thorpe i zaczyna się robić niemiło. Tymczasem Gloria kwestionuje deklaracje Jaya, że zawsze chciał zostać pisarzem, co zmusza go do podjęcia hańbiących kroków. Mitch i Cam robią kosztowny błąd, wykonując obowiązki zębowej wróżki.

Były chłopak Mitcha, Teddy, bardzo ujmujący i odnoszący sukcesy lekarz, zaprasza całą rodzinę na imprezę charytatywną w miejscowej wrotkarni, gdzie wszyscy kręcą się w kółko, a Cam stara się zachować spokój w obecności Teddy’ego. Claire unika rozmowy z Jayem na temat odziedziczenia jego biznesu, Phil uczy Glorię jak jeździć na wrotkach w spektakularnym stylu, Haley pomaga Alex w rozmowie z fajnymi chłopcami, a w tym całym chaosie Manny i Luke starają się wymyślić kogo z rodziny wybrać do pracy domowej zatytułowanej „Mój bohater”.

Phil organizuje nowiutkiego kampera, mając nadzieję na wspólną rodzinną wycieczkę, a Claire postanawia pozwolić mu doświadczyć na własnej skórze, że to może być okropny pomysł. Tymczasem Manny gubi swój plecak, a Jay i Gloria idą go z nim szukać, włamując się do domu Claire, a potem Mitchella, gdzie myszkują bez opamiętania. Gimnastyczny mityng Lily wywołuje u Cama i Mitcha ducha rywalizacji.

Wszyscy lecą na Florydę, aby być z Philem po odejściu jego mamy. Claire pomaga Philowi z ostatnim życzeniem Gracie dla Franka, a dzieci mają przemyślenia na temat prezentów, które zostawiła im babcia. Gloria musi borykać się z zaległym nakazem aresztowania na Florydzie, Cam świetnie się czuje w grupie starszych pań w społeczności emerytów Franka, a Jay wpada na znaczącą osobę ze swojej przeszłości.