Целият клан Притчет/Дънфи се отправя към Джаксън Хол за седмица. Клеър е принудена да приеме факта, че Дилън винаги ще си остане част от живота им. Фил се опитва да впечатли Джей с каубойските си умения, Мичъл се надява да се прояви добре в семейните отношения, а Алекс получава първата си целувка.

Мич и Кам са готови да осиновят бебе, но Лили се чувства прекрасно като единствено дете. Кам й позволява повече независимост, а междувременно Глория трябва да се държи сдържано пред директора на училището, след като се е изложила. Хейли и Алекс правят план, според който да се сдобият със собствени стаи.

Кам отива на състезание по надпиване със сокове и Мич се присъединява към него, за да се опита да го предпази от изблиците му на лакомия. Джей и Глория спорят за това дали кучето им Стела не е прекалено галено. Фил е вдъхновен от филм за ходенето по въже и решава да се пробва сам, а Хейли е ужасена от това, че амбициозната й сестричка ще се пада в същия клас.

Джей е решен да помогне на Мани с продаването на опаковъчна хартия, а Клеър разпространява петиция за поставяне на знак „стоп“ на опасно кръстовище в града. Мичъл прави всичко възможно да надвие Камерън, но няма изгледи някой от двамата да отстъпи. Глория издирва Стела, след като я е загубила.

Джей е натоварен в работата си, Мани е подложен на стрес в училище, а Глория иска да им помогне, но не знае как. Фил и Клеър се натъкват на общинаря Дуейн Бейли, който отново се състезава за място в управлението на града. Мич и Кам претърпяват пътен инцидент, в който другата кола избягва. Това се оказва капката, която прелива чашата, за всички мъже в семейството.

Фил решава да заведе Хейли на обиколка до колежа, където някога той е учил. Клеър, която за пръв път от дълго време остава сама, кара Мичъл и Камерън да я изведат на нощен живот. Така се оказва в компанията на доста привлекателен мъж, който дори не е гей... Глория и Джей ще имат повод да проведат сериозен разговор с Мани.

След като прекарва доста време с Шорти и гаджето му Дарлийн, Глория поставя ултиматум на Джей да са повече заедно и да започнат да ходят на салса танци или нещо друго. Камерън е предизвикан от Мичъл и Криспин да вземе номера на готина мацка в бара. Фил прави дървесна къщичка за Люк и се сдобива с нов приятел.

След като домът на съсед изгаря в пожар, цялото семейство, заедно с хора от квартала, организират помощ. Джей успява да си нарани гърба, Камерън се прави на интересен с голям камион за преместване, а Клеър научава, че Мичъл и Глория прекарват доста време заедно. Люк и Мани пък решават да си присвоят някои от дарените играчки.

Когато едно от хлапетата на квартала от едно време се връща в града като успешен милиардер, Фил се замисля за нещата, които е можел да направи. Джей усеща, че Мани може да е доста по-критичен, а Кам е обиден, когато Мичъл го разпитва за достоверността на историите от детството. В Деня на благодарността семейството се разделя на мечтатели и скептици.

Семейството се събира край басейна на Джей и Глория през един слънчев декемврийски ден, за да осъзнаят, че на Коледа всеки ще е някъде и днес е единственият ден, в който заедно могат да отпразнуват празника. Всеки се заема с експресна задача: Мичър, Алекс и Лили отиват за елха, Джей и Камерън се заемат с опаковането на подаръците, Фил и Мани отиват да напазаруват, Глория и Люк вадят украсата, а Клеър и Хейли избират подаръци за всички. Когато всички се прибират вечерта, ги очаква изненада.

Фил отива на преглед, но преди да е изчакал резултатите, започва да се сбогува с роднини и приятели. Междувременно Хавиер отново се появява, за да заведе Мани на конно надбягване. Наградата за екология на Мичъл пък поражда истинска домашна надпревара.

Докато Джей и Чарли се хвърлят в ожесточено състезание по повод училищните проекти на синовете си, Глория се опитва да помогне на Фил със семинара му за недвижими имоти. Камерън и Мичъл интервюират възможна майка на децата им.

Семейството помага на Клеър да се подготви за телевизионния дебат с нейната съперничка за поста в общинския съвет Дуейн Бейли. Дали обаче помощта им няма да донесе повече вреда, отколкото полза? Малката Лили е радостна, че ще бъде шаферка, но появата на първата мръсна дума в речника й кара Мич и Кам да се усъмнят сериозно в родителските си качества.

Фил полага огромни усилия, за да впечатли нов клиент и не забелязва, че Клер е възмутена от поведението на непознатия спрямо нея. Междувременно Джей и Глория предлагат на Мичъл и Камерън да отседнат в дома им, тъй като тяхната къща е напръскана с отровни химикали срещу вредители. Оказва се, че безобидното гостоприемство може да има сериозни последици.

След като финализират успешно сделка за продажба на имот на приятели на Кам и Мич, Фил и Кларк водят клиентите си на вечеря, която прераства в разточителен гуляй с много алкохол и ненужни откровения. На следващата сутрин всички замесени се събуждат с натежали от махмурлук глави и един сериозен въпрос – трябва ли да си готов да направиш всичко за семейството си.

В деня на смущаващи открития и съдбоносни грешки за семейството, Мичел успява да провали един от най-великите моменти в стажа на Джей. Hа игрището за голф, Фил чува нещо, което може да промени завинаги начина, по който възприема малкото си момиченце, а Глория без да иска се натъква на една опасна малка тайна, която Клер с цената на всичко е крила от нея.

Рождения ден на Камерън е на 29 февруари. Това че поводът за празнуване е веднъж на всеки четири години прави лежащата на плещите на Мичъл задача да организира незабравимо парти още по-тежка. Междувременно се оказва, че в мъжкарското поведение на Джей май има нещо фалшиво, а плановете на Фил да си почине на 29-ти ще се провалят с гръм и трясък.

Погребалната церемония за любимия ментор на клоуните събира Камерън с някогашния му колега в цирка Люис. Плановете на Фил за важен пробив се объркват, когато пътищата му се пресичат с наглата агентка Вирна Рот. Мани завързва ново приятелство в училище, което събужда подозрения у Джей и Глория.

Съдбовният изборен ден е дошъл и цялото семейство решава да се включи с каквото може в кампанията на любимата им Клеър. Мич и Кам обикалят с каравана с надпис „Гласувайте за Клеър”, а къщата на семейство Дънфи е превърната в предизборен щаб, в който кипи трескава дейност. Всеки спечелен в последната възможна минута глас е ценен и може да наклони везните в желаната посока.

Клеър помага на Люк да преживее факта, че неговия приятел и техен отдавнашен съсед Уолт е починал. Фил решава, че трябва да прекарва повече време с дъщеря си, а Хейли прави парти, за което не е получила необходимото разрешение. Джей и Глория отиват при Мич и Кам, които са организирали тържествена вечеря за бащата на Кам Мърл. Уж приятната вечер ще се окаже пълна с конфузни ситуации.

Семейство Дънфи се оглеждат за нова кола. Фил има неблагоразумието да направи спонтанна покупка без да се консултира с Клеър. Дали ще съжалява горчиво за решението си? Джей е твърдо решен да отиде на сбирка на стария си клас с Глория и Мани. Лили губи любимата си плюшена игракчка в метрото и прави черен деня на Мич и Кам заради това.

Цялото семейство предвкусва с трепет отдавна планираното пътуване до Дисниленд. То обаче е помрачено от виене на свят, сърбящи крака и изгубено бебе. Фил се опитва да се държи нормално с Люк, Клеър е шокирана от срещата с Дилън. Джей и Глория не могат да постигнат консенсус кои обувки са подходящи за случая. На Мич и Кам им е трудно да свикнат с чисто новото хоби на Лили да бяга бързо.

Отношенията между роднините са обтегнати. Джей и Глория си лазят по нервите, докато поръчват обяд в кварталното бистро. Фил е поставен в неудобната ситуация да трябва да уволни Мичел. Кам и Клеър имат противоположни схващания за това как трябва да се възпитават деца. Люк получава награда в училище за проявената храброст в потушаване на пожар, но има обстоятелства, които Мани няма да го остави да скрие.

Мич и Кам се изправят пред неочаквани проблеми във връзката си, докато се опитват да осиновят дете. По време на последното си пътуване с тази цел, те вземат Глория за преводачка и оставят Джей и Мани да се грижат за Лили. Клер и Фил изпитват истинска гордост от успехите си като родители. Поне до момента, когато Хайли не им сервира плановете си за бъдещето.