Все три семьи и Дилан отправляется в Джексон-Хоул, отдохнуть на Ранчо Затерянная Бухта, где будут кататься верхом, стрелять по тарелочкам и дружно петь у костра. Однако, после того, как Кэм и Митчелл решили завести еще одного ребенка и на этот раз мальчика, Митч не готов воспитывать мальчика и видит в поездке уникальный шанс стать мужественнее. Между тем ковбой по имени Хэнк флиртует с Глорией. А Дилан делает неожиданное предложение...

Митч и Кэмерон планируют объявить о желании усыновить еще одного ребенка, но Лили с этим категорически не согласна. Мэнни кое-что крадет и должен в этом сознаться. Хейли и Алекс пытаются получить собственные комнаты, при этом обманывая Люка.

Фил и Люк изучают искусство хождения по натянутому канату. В это время Клэр пытается преподавать Алекс и Хейли некоторые жизненные уроки. А Глория раздражается вниманием Джея к их собаке.

У каждого есть своя цель: Джей помогает Менни продавать оберточную бумагу для сбора средств в пользу школы; Клер пишет петицию, в которой просит город установить дорожный знак «Стоп» на закруженную транспортную развязку; Митчелл, как впрочем и Кемерон, одержим подтвердить свою точку зрения, и никто из них не собирается отступать; Фил и Люк не остановятся ни перед чем, чтобы создать вирусную видео-сенсацию; а Глория отчаянно пытается найти потерявшейся Стеллу.

Когда Джей расстроен на работе, а Менни переживает по поводу школьной работы, Глория порывается им помочь, но никто из них, кажется, этого не хочет. А Фил и Клэр снова сталкиваются с членом совета Дуэйном Бейли.

Это – время отца-дочери, так как Фил берет Хейли в поездку в колледж, где когда-то учился сам. Клэр проводит вечер в одиночестве, и Митчелл с Кэмероном приглашают ее на веселую вечеринку в кругу мальчиков – но в итоге Клэр проводит вечер с очень милым мужчиной, который вовсе не гей. Тем временем Глория и Джей дома сталкиваются с такой ситуацией, которая может потребовать "разговора" с Менни.

Проводя время с Коротышкой и его подругой, Дарлин, Глория начинает завидовать этой паре и тому, сколько времени эти двое проводят вместе. В связи с этим она ставит Джею ультиматум – всю ночь танцевать сальсу. Тем временем Кемерон заходит слишком далеко, когда Митчелл и Криспин бросают ему вызов, чтобы в баре получить номер сексуальной девушки. А когда Фил решает для Люка построит домик на дереве, все заканчивается совсем неожиданно.

Когда соседский ребенок возвращается в город спустя несколько лет, как чрезвычайно успешный интернет-миллиардер, Фил задумывается, а кем он мог бы стать. Джей чувствует, что Мэнни может использовать небольшую дозу конструктивной критики. А Кэмерон оскорблен, когда Митчелл подвергает сомнению подлинность его красочных историй детства. Все это достигает кульминации в День благодарения с семьей, разделенной на "Мечтателей" и "Притчеттов".

Когда все семейство в декабрьский солнечный день собралось у бассейна Джея и Глории, они неожиданно узнают, что на ближайшее Рождество у них разные планы, и если они хотят отпраздновать праздник вместе, нужно устроить его немедленно. Каждый отправляется со своим заданием по обеспечению экспресс Рождества: Митчеллу, Алекс и Лили поручают достать рождественскую ель, Джей и Камерон отвечают за упаковку подарков, Фил и Мэнни отправляются за продуктами, Глория и Люк достают елочные украшения, а Клэр с Хейли занимаются покупкой подарков для всех. Но самое главное зрелище их ждет по возвращению домой, когда казалось бы, что праздник неминуемо испорчен.

Фил предполагает худшее после того, как пропустил звонок от врача. Так же Хавьер, биологический отец Мени, в очередной раз навещает сына для того, чтобы сводить его на скачки. Митчелл получает награду как лучший эко-адвокат, создав тем самым борьбу между собой и Кэмом за лучший завоеванный трофей. А Глория обучает Хейли испанскому языку.

Люк и Мэнни готовят большой школьный проект – спроектировать лучшую капсулу, способную защитить яйцо, которое упадет с двухэтажной высоты. Тем временем Фил просит помощи Хейли и Глории поприсутствовать в аудитории во время огромной презентации недвижимости. А Митч и Кэм встречаются с будущими мамами…

Семья помогает Клэр подготовиться к предстоящим теледебатам с Дуэйн Бейли за кресло в городском совете, но они, кажется, приносят больше вреда, нежели пользы. Между тем Лили обнаружила свое первое ругательство, а Митч и Кэм не знают, как лучше всего бороться с этим новым испытанием воспитания. А Джей очень озабочен странным поведением Стеллы и перекладывает всю вину на Глорию.

Фил настолько впечатлен своим новым бизнес-партнером, Тэдом, что не замечает, по уверению Клэр, что Тэд откровенно неуместен с ней. Между тем, Джей и Глория разрешают остаться Митчеллу и Кэмерон, в то время как их дом окурен.

После продажи дома друзьям Митча и Кэмерона, Клэр и Фил устраивают праздничный ужин. Черезмерные возлияния во время ужина открывают неожиданную щедрость в Филе и Клэр.

В этот день герои осознают тревожащие их вещи. Митчеллу удается разрушить один из самых гордых моментов Джея в гольфе. Между тем Фил подслушивает то, что может навсегда изменить его отношение к своей маленькой девочке. А Глория внезапно узнает об опасном маленьком секрете Клэр.

День рождения Кэмерона попадает на високосный день. Между тем мужественность Джея под сомнением, а план Фила устроить праздник в високосный день сорван девочками.

Панихида по любимому наставнику клоуна воссоединяет Кэмерона с его бывшим партнером и клоуном, Льюисом. Фил серьезно относится к возможности попасть в очень важный список, несмотря на то, что в соперниках у него несносная агент по недвижимости, Верна Рот. А Мэнни заводит дружбу со спокойным новым другом, которые вызывают подозрение у Джея и Глории.

Наступил важный день выборов, и вся семья организует митинги в последние минуты голосования. Митч и Кэм разъезжают в автомобиле-агитаторе «Голосуйте за Клэр». Дом Данфи превратился в центральный штаб компании, укомплектованный телефонами. А Клэр в последнюю минуту дает последнее интервью, которое сталкивается с техническими трудностями.

Клэр деликатно помогает Люку справиться с тем, что его друг и старый сосед, Уолт, в прошлом. Фил проводит с Алекс время «отца-дочери», а Хейли устраивает вечеринку, куда приходят совершенно незнакомые лица. Тем временем Джей и Глория приходят к Мичу и Кэму, чтобы поужинать с отцом Кэма, Мерлом, который впервые в городе, и неловкость и напряженность, кажется, правит вечером.

Фил вместе с соседом Андрэ отправляются в салон новых автомобилей, где Фил, не посоветовавшись с Клэр, делает покупку. Тем временем в метро Лили теряет любимую плюшевую игрушку.

Самый лучший семейный отдых – поездка в Диснейленд, но без укачиваний, больных ног и своенравного малыша. Семейства Притчетт-Данфи-Таккер отправляются в парк! Фил пытается не отставать от Люка. Клэр потрясена, когда они сталкиваются с Диланом. А Джей и Глория никак не сойдутся во мнении о практичной обуви в течение долгого дня.

Кажется, что все сводят счеты: Джей и Глория действуют друг другу на нервы, пытаясь просто заказать обед в местной закусочной; Фил попадает в положение, при котором ему необходимо уволить Митчелла; у Клэр и Кэмерона противоположные теории о том, как дисциплинировать детей; а Алекс сталкивается с проблемами, вынужденная рассчитывать на участие Люка и Мэнна в школьном проекте «живая картина».

Чтобы усыновить еще одного ребенка Митчу и Кэму придется пережить непростые эмоциональные перепады. В последней поездке они привлекли Глорию в качестве переводчика, оставив Джея и Мэнни заботиться о Лили, которая готовит небольшой сольный танец. Тем временем, когда Клэр и Фил отправляют Алекс на ее первый выпускной бал, они вспоминают момент из прошлого, заставивший их гордиться воспитанием детей, но вскоре омрачены шокирующей новостью Хейли о ее планах на будущее.