Familiile își încearcă îndemânarea la păstoritul vitelor, trasul cu arma și călărie în timp ce își petrec vacanța la o fermă din Jackson Hole.

Mitch și Cam organizează o seară plăcută cu întreaga familie, pentru a le da fericita veste că vor să mai adopte un copil.

Legătura tot mai strânsă dintre om și câine o calcă pe nervi pe Gloria. Phil și Luke pornesc într-o nouă aventură, care implică mersul pe sârmă.

Jay vrea să îl ajute pe Manny să vândă hârtie de ambalat, iar Claire cere la primărie montarea unui indicator de oprire. Mitchell este hotărât să arate că are dreptate.

Un consilier care își face campanie pentru a fi reales este la fel de iritant precum îl știa Claire. Atât de mult încât ea crede că îi poate face concurență serioasă.

Phil o duce pe Haley să viziteze facultatea unde a studiat el. Claire îi obligă pe Mitchell și Cameron să o scoată în oraș la o seară de distracție cu băieții.

Gloria îi dă un ultimatum lui Jay. Acesta trebuie să arate tot ce poate la o seară de salsa, altfel e de rău. Cameron ia prea în serios un pariu.

Un fost vecin, devenit miliardar de succes grație internetului, revine în oraș și îl face pe Phil să-și închipuie cum ar fi fost dacă ar fi avut alt destin.

Familiile decid să sărbătorească Crăciunul într-o zi însorită de decembrie, așa că toată lumea pornește să-și îndeplinească sarcinile pentru Crăciunul Expres.

După ce ratează apelul telefonic al doctorului său cu privire la rezultatele analizelor medicale, Phil trage concluzii pripite și începe să-și ia rămas-bun.

Claire și Jay intră în competiție cu Luke și Manny, care au de realizat un proiect școlar cu miză mare: cum să protejeze un ou care cade de la etajul doi.

Familia o ajută pe Claire să se pregătească pentru dezbaterea cu Duane Bailey pentru un loc în consiliul local. Dar oare fac mai mult rău decât bine?

Phil este atât de preocupat să-l impresioneze pe Tad, noul său partener de afaceri, încât nu-i observă comportamentul considerat de Claire de-a dreptul necuviincios.

După ce vând o casă unor prieteni de-ai lui Mitch și Cam, Phil și Claire beau puțin cam mult... și fac o propunere ușor pripită.

Mitchell strică amintirea uneia dintre marile reușite ale lui Jay la golf. Phil aude o veste despre fetița lui, iar Gloria descoperă secretul periculos al lui Claire.

Mitchell este extraordinar de stresat: trebuie să organizeze la perfecție aniversarea lui Cameron, care pică pe 29 februarie.

Serviciul funerar pentru un îndrăgit clovn și mentor duce la o reîntâlnire între Cam și un fost partener. Phil este extrem de interesat de un anumită afacere imobiliară.

În ziua alegerilor, întreaga familie se mobilizează pentru a face campanie pe ultima sută de metri, iar Mitch și Cam pun umărul la promovare din micuțul lor Claire-mobil.

Claire îl ajută pe Luke să îndure moartea prietenului său, Walt. Phil petrece timp cu fiica lui, Alex, pentru a-și îmbunătăți relația.

Phil merge la cumpărături de mașini cu vecinul său, Jay se pregătește pentru reuniunea de liceu, iar iepurașul de pluș preferat al lui Lily se pierde într-un metrou.

Nimic nu evocă mai mult distracția în familie decât o vizită la Disneyland, mai ales când ai rău de mașină, te dor picioarele și ai un copil care nu stă locului.

Jay și Gloria se calcă pe nervi reciproc. Phil trebuie să-l concedieze pe Mitchell. Cam și Claire au idei diametral opuse despre cum se disciplinează copiii.

Într-o tentativă aventuroasă de a adopta al doilea copil, Mitch și Cam o iau pe Gloria ca interpret și o lasă pe Lily în grija lui Jay și a lui Manny.