Les familles se font la main à l'élevage de bétail, au tir au pigeon d'argile et à l'équitation pendant leurs vacances sur un ranch à Jackson Hole.

Mitch et Cam organisent une belle soirée avec toute la famille afin de leur annoncer une bonne nouvelle : ils souhaitent adopter un autre enfant.

Le lien grandissant entre l'homme et sa meilleure amie irrite Gloria, tandis que Phil et Luke jouent les funambules.

Jay aide Manny à vendre du papier d'emballage, Claire tente de forcer la ville à ajouter un panneau d'arrêt, et Mitchell veut prouver coûte que coûte qu'il a raison.

Un conseiller municipal qui fait campagne pour un deuxième mandat réussit à irriter Claire royalement – tellement qu'elle pense lui donner du fil à retordre.

Lorsque Phil fait visiter son ancienne alma mater à Haley, Claire force Mitchell et Cameron à lui faire passer une amusante soirée.

Gloria lance un ultimatum à Jay : il doit se dégourdir pour une soirée de salsa, sans quoi... Pendant ce temps, Cameron prend un pari trop au sérieux.

Après que la maison d'un voisin est emportée par les flammes, la famille organise une campagne collective pour apporter leur aide, mais les choses tournent mal.

Lorsqu'un ancien enfant du quartier revient en ville après être devenu un milliardaire prospère grâce à Internet, l'imagination de Phil s'emballe.

Les familles décident de célébrer les fêtes un beau jour ensoleillé de décembre. Tout le monde s'attelle à ses tâches respectives pour ce Noël précoce.

Phil manque l'appel de son médecin sur les résultats de son examen. Il saute tout de suite aux conclusions et commence à faire ses adieux à ses proches.

L'esprit de compétition de Claire et de Jay s'éveille quand Luke et Manny ont à réaliser un important projet scolaire visant à protéger un œuf tombant du deuxième étage.

Les membres de la famille aident Claire à se préparer pour le débat avec Duane Bailey en vue des élections municipales. Feront-ils plus de mal que de bien?

Phil est si soucieux d'impressionner Tad, son nouveau partenaire, qu'il ignore les actions de ce dernier, que Claire juge totalement inappropriées.

Phil et Claire lèvent le coude après avoir conclu la vente d'une maison à des amis de Mitch et Cam, et Claire fait une proposition qu'elle aurait dû garder sous le coude.

La pression pèse sur Mitchell, qui doit s'assurer que l'anniversaire de Cameron, tombant le 29 février, soit aussi parfait qu'humainement possible.

Cam tombe sur son ex aux funérailles d'un clown bien-aimé. Phil entend bien décrocher un important contrat.

Le jour des élections, la famille entière se mobilise pour le dernier sprint de la campagne. Mitch et Cam prennent la route pour inciter le monde à « Voter pour Claire ».

Claire aide Luke à accepter le fait que son ami Walt est décédé. Phil sort avec Alex pour bavarder entre père et fille.

Phil va magasiner des voitures avec son voisin. Jay se prépare pour sa réunion d'anciens élèves, et Lily perd son toutou préféré dans le train de banlieue.

Rien n'incarne mieux le « plaisir en famille » qu'un voyage à Disneyland, même avec une cinétose, des pieds endoloris et une bambine imprévisible au menu.

Jay et Gloria se tombent sur les nerfs, Phil doit renvoyer Mitchell tandis que Cam et Claire appliquent des théories opposées sur l'éducation des enfants.

La mission houleuse de Mitch et Cam pour adopter un autre enfant les pousse à utiliser les talents d'interprète de Gloria, laissant Lily dans les bras de Jay et Manny.