Perhe lähtee viettämään aikaa karjatilalle. Cameron ja Mitchell yrittävät saada otettua miehisiä valokuvia. Jayta harmittaa, kun paikan cowboy yrittää iskeä Gloriaa. Claire estää Dylanin aikeet kosia Haleyta. Alex saa ensisuudelmansa. Luke opettaa hauskanpitoa Mitchellille.

Mitch ja Cam aikovat kertoa suunnitelmastaan hankkia toinen lapsi. He huomaavat nopeasti, ettei Lily ole innoissaan ajatuksesta. Claire harmistuu, kun kukaan ei usko hänen kantaansa ostosreissulla tapahtuneesta onnettomuudesta.

Phil yrittää opetella nuoralla kävelyä. Cam aloittaa mehudieetin ja Mitch tukee häntä osallistumalla myös. Luke päätyy syömään kaikki Mitchin tuomat herkut. Gloriaa alkaa ärsyttää Jayn antama huomio Stella-koiralle. Haley ja Alex päätyvät samalle kurssille, joten Claire pyytää heitä käyttäytymään.

Claire vaatii kaupunkia laittamaan stop-merkin vilkkaasti liikennöityyn risteykseen. Hän pyytää kaikkia perheenjäseniä osallistumaan nimien keräämiseen. Mannyn pitäisi myydä lahjapaperia koulua varten, joten Jay päättää auttaa. Luke heittää koripallon Philin pään kautta koriin ja he yrittävät toistaa tapauksen videolle. Gloria kadottaa Stellan. Mitch kyllästyy Camin tapaan jättää keittiö siivottomaan kuntoon.

Törmääminen ärsyttävään valtuutettuun saa Clairen pohtimaan ehdolle asettumista kunnallisvaaleissa. Haley yrittää hankkia väärennetyn henkkarin. Cameron ja Mitchell joutuvat auto-onnettomuuteen ja syyllinen pakenee paikalta. Gloria haluaisi auttaa Mannya ja Jayta selvittämään ongelmansa, mutta he eivät ota apua vastaan.

Phil vie Haleyn tutustumaan opinahjoonsa. Claire haluaa käyttää vapaaillan bilettämällä Mitchellin ja Cameronin kanssa. Jay ja Gloria alkavat epäillä Mannya, kun hän sulkeutuu huoneeseensa uuden ostoksen kanssa.

Gloria on kateellinen Shortyn ja Darlenen onnesta, joten hän vaatii Jayta lähtemään salsatunneille. Cameron päättää osoittaa ystävilleen, että pystyy yhä iskemään naisen. Phil rakentaa puumajan Lukelle, mutta saakin itse uuden ystävän. Haley ei keksi kirjoitettavaa hakemukseensa, joten Claire päättää antaa hänelle opetuksen.

Naapurustossa sattuu tulipalo, joten kaikki haluavat auttaa perhettä selviämään tilanteesta. Luke ja Manny ovat kateellisia ja päättävät ottaa lapsille tarkoitetun lennokin omaan käyttöönsä. Jay satuttaa selkänsä, joten Phil tarjoutuu hieromaan. Claire on kateellinen Mitchellin ja Glorian ystävyydestä. Haley ja Alex joutuvat pelottavaan kyytiin Camin kanssa.

Phil törmää lapsuudenystäväänsä Josh Gadiin, josta on tullut menestyvä yrittäjä. Phil alkaa moittia Clairea omien ideoidensa tyrmäämisestä. Manny tekee erikoisen pöytäkoristeen kiitospäivää varten. Gloria kiittelee poikaa, mutta Jayn mielestä Mannyn pitäisi kuulla totuus. Cameron kertoo kaikille kurpitsatarinaa, jota Mitchell ei meinaa uskoa.

Perhe kokoontuu Jayn ja Glorian altaalle aurinkoisena joulukuun päivänä. Kaikilla on niin paljon menoja, että joulua on juhlittava nyt! Kaikki saavat oman tehtävänsä pikajoulun järjestämisessä: puun hankinta, lahjat, ruoat ja koristeet. Lopputulos on melkoinen näky.

Phil käy lääkärissä, mutta ei ehdi vastata lääkärin puheluun testituloksia koskien. Hän alkaa epäillä jotain olevan pielessä ja alkaa hyvästellä ihmisiä. Javier ilmestyy kutsumatta paikalle ja vie Mannyn raveihin juhlimaan myöhästyneitä synttäreitä. Mitchell tuo kotiin palkinnon työstään ympäristöasianajajana, jolloin myös Cam haluaa omat palkintonsa esille.

Luke ja Manny tekevät yhdessä kouluprojektia, jossa pitää keksiä paras tapa suojata kananmuna putoamisessa. Claire ja Jay innostuvat myös ja alkavat kilpailla keskenään. Phil pitää luennon ja pyytää apua Haleylta ja Glorialta. Mitch ja Cam tapaavat mahdollisia sijaissynnyttäjiä, joten he yrittävät käyttäytyä parhaalla mahdollisella tavalla.

Perhe auttaa Clairea valmistautumaan televisiossa näytettävään väittelyyn Duane Baileyta vastaan. Perheestä saattaa kuitenkin olla enemmän haittaa kuin hyötyä. Lily pääsee morsiusneidoksi ensimmäistä kertaa, mutta hän on juuri oppinut ensimmäisen kirosanansa. Jay on huolissaan Stellan oudosta käytöksestä ja syyttää siitä Gloriaa.

Phil yrittää näyttää hyvältä uuden liikekumppaninsa Tadin silmissä. Hän ei huomaa, miten Clairea häiritsee Tadin epäasiallinen käytös. Jay ja Gloria ottavat Mitchellin ja Cameronin taloonsa asumaan hyönteismyrkytyksen ajaksi.

Mitchell onnistuu pilaamaan erään Jayn parhaista golf-hetkistä. Phil kuulee vahingossa jotain, mikä muuttaa hänen käsityksensä tyttärestään. Gloria saa tietää Clairen salaisesta harrastuksesta.

Cameronin syntymäpäivä on karkauspäivänä, joten paineet upeiden juhlien järjestämiseen ovat kovat Mitchellille. Phil taas haluaisi käyttää bonuspäivän trapetsilla, mutta perheen naisten kuukautiskierto sotkee suunnitelmat. Gloria huomaa, ettei Jay halua enää puolustaa häntä nyrkeillä.

Cam törmää entiseen pellepariinsa hautajaisissa. He päättävät pitää vielä yhden esityksen yhdessä. Phil kohtaa häpeilemätöntä kilpailua työssään. Jay ja Gloria ovat epäluuloisia, kun Manny saa uuden ystävän.

Vaalit koittavat viimein ja perheenjäsenet yrittävät tehdä vielä viime hetken kampanjointia Clairen puolesta. Mitch ja Cam ajavat ympäriinsä. Dunphyjen koti on muuttunut kampanjakeskukseksi. Claire tekee viime hetken haastatteluja ja kohtaa teknisiä ongelmia.

Claire ihmettelee Luken tunteetonta reaktiota ystävänsä kuolemaan. Phil haluaa luoda muistoja Alexin kanssa ja yrittää saada aikaan jotain erityistä. Haley järjestää salaa bileet Jayn ja Glorian luona. Cameronin isä Merle tulee vierailulle ja ottaa yhteen Jayn kanssa.

Lily kadottaa lempilelunsa junaan, joten Cam ja Mitch yrittävät kaikin keinoin saada sen takaisin. Phil ostaa erikoisen auton kysymättä ensin Clairelta. Jay lähtee luokkakokoukseen Glorian ja Mannyn kanssa, mutta matkalla tuntuu kaikki menevän pieleen.

Perhe lähtee Disneylandiin. Luke on viimein tarpeeksi pitkä hurjiin laitteisiin, mutta Phil alkaa voida niissä pahoin. Haley törmää exäänsä Dylaniin Clairen harmiksi. Lilyllä on paha tapa karkailla, joten Camilla ja Mitchillä on kova työ vahtia häntä. Gloria kärsii korkokengissä, joten Jay päättää olla avuksi.

Alex yrittää tehdä vaikutuksen taideopettajaansa elävän taiteen näyttelyssä. Gloria on mustasukkainen Jayn suhteesta tarjoilijaan. Claire ja Cam ovat eri mieltä lasten kasvatuksesta. Phil ei saa annettua potkuja Mitchellille, joka oikeasti haluaisikin irtisanoutua. Luke on saamassa mitalin sammutettuaan tulipalon, jonka hän itse aiheutti.

Cam ja Mitchell saavat mahdollisuuden adoptoida ja lapsi on juuri syntymässä. Samaan aikaan on Lilyn tanssiesitys, joten Manny ja Jay tulevata apuun. Alex menee ensimmäisiin tanssiaisiinsa poikaystävänsä Michaelin kanssa. Haley kertoo tulevaisuuden suunnitelmistaan Dylanin kanssa. Gloria saa yllättäviä uutisia.