La famille entière se prépare à célébrer le 4 juillet. Phil et Luke sont impatients de remporter un concours de mangeurs de hot-dogs mais Luke stresse à cause de la rentrée universitaire. Joe aimerait que ses parents se préoccupent moins de la fête nationale, mais c'est compter sans la nomination possible de Jay en tant que grand maréchal de la parade et de Gloria qui pour une fois ne la fêtera pas avec Manny, qui rentre de voyage. Alors que ce dernier est coaché par Lilly afin de traverser sa peur des ponts en voiture, Mitchell et Cameron essaient d'apprendre au moins une notion utile à Cal, leur neveu qui vit avec eux depuis que Pam est incarcérée. Pendant ce temps, Alex encourage Claire à profiter pleinement de son été et Haley, en allant dire au -revoir à Arvin, recroise le chemin de Dylan qu'elle embrasse.

Jay a réuni toute la famille chez lui, mais personne ne sait vraiment à quelle occasion. Pour une fois, Jay essaye vraiment de se montrer aimable envers son gendre Phil mais celui-ci se conduit assez froidement envers lui. Pendant ce temps, Haley demande conseil à ses oncles. Doit-elle vraiment avouer à Arvin, son baiser avec Dylan ? Et Manny a t'il réellement une petite copine ? C'est ce que Gloria aimerait découvrir.

Un jour, alors qu'il se rend dans l'université communautaire de Luke pour l'aider à s'entraîner au rugby, Phil découvre l'existence d'un cours sur l'immobilier. S y rendant, il remarque que l'intervenant s y prend mal et le remplace. Mais la venue de son père gêne beaucoup Luke qui aimerait avoir un endroit pour lui tout seul. Pendant ce temps, Claire et Jay débutent leur premier jour de partenariat avec leurs confrères spécialisés en vente de placards électroniques. Mais le comportement trop laxiste des dirigeants entre en conflit avec celui de Jay, beaucoup plus strict. Et pendant que Mitchell , lors de son premier vrai procès en tant que procureur, doit compter sur Cameron pour éviter un dessinateur de croquis d'audience vengeur, Gloria vit une mauvaise journée en emmenant Joe à l'école pour sa rentrée en CP et Alex s'interroge sur son avenir.

Haley se retrouve confrontée à un choix cornélien quand elle doit décider, qui d'Arvin ou de Dylan sera son petit ami. Ses parents en voulant l'aider interfèrent avec son libre arbitre. Pendant ce temps, Manny retourne à l'université mais laisse sa petite amie vivre chez Jay et Gloria qui ne la supportent pas. Mitchell et Cameron rencontrent un couple gay qui leur ressemble, exception faite qu'ils n'ont pas d'enfant mais deux chiots. Ils s'interrogent alors sur leurs choix de vie.

La famille au complet apprend la mort de Dede, l'ex femme de Jay, et mère de Claire et de Mitchell , le soir d'Halloween. Claire et Mitchell se souviennent des bons moments avec leur mère, pendant que Jay semble obnubilé par un sandwich. Pendant ce temps, Phil et Cameron se remémorent les nombreuses fois où Dede a été là pour eux, les enfants gèrent l'événement comme ils le peuvent en utilisant des substituts (nourriture pour Haley, blagues pour Luke et activité sexuelle pour Alex) et Gloria semble terrorisée par une mystérieuse figurine à l'effigie de Dede.

Phil est très apprécié de ses étudiants, à l'université, sauf une, Paige, qui ne rit pas à ses blagues. Afin de la convaincre de rester et de ne pas se retrouver sous le seuil minimum autorisé d'étudiants, Phil tente de la complimenter, sans savoir que Paige sort aussi avec Luke. Claire demande par ailleurs à son fils de ne pas abandonner son cours d'histoire en lui prêtant un vieux devoir pour qu'il le recopie et obtienne une excellente note. Joe doit porter un cache-œil pour soulager un problème de vue. Á son école, une journée culinaire a lieu et Jay semble bien s'entendre avec une mère d'élève, mais il déchante quand Gloria arrive par surprise. Pendant ce temps, Mitchell se voit une fois de plus reprocher un manque d'amusement par Cameron et tente de lui prouver l'inverse lors d'une soirée de charité.

Ce sont les fêtes de Thanksgiving. Cameron est en proie à une crise de panique lorsqu'il oublie les paroles de sa chanson préférée. Rejetant la faute sur Mitchell, il achète un poulet dont il ne peut très vite plus supporter la compagnie. Mitchell s y est attaché, mais n'ose le lui dire. Pendant ce temps, chez les Dunphy, Alex passe un entretien d'embauche en vue de décrocher un gros poste dans la fonction publique. Toute la famille doit y assister, mais lors de l'entretien, Luke qui suit un cours de psychologie, va révéler à quel type de personnalité appartiennent Claire, Haley qui aimerait progresser dans sa relation avec Dylan tout en découvrant une information inattendue et Phil qui croit avoir été malgré lui un espion russe au lycée. Jay et Gloria quant à eux entrent en conflit sur l'éducation de Joe. Gloria se montre en effet trop gentille avec lui, ce que Jay a du mal à concevoir.

Maintenant qu'elle sait qu'elle et Dylan vont être parents, Haley a beaucoup de mal à gérer sa carrière et sa vie privée. Pendant ce temps, Claire surprend Alex et Gloria faisant du shopping entre filles, mais sa jalousie reprend le dessus. Jay aide Cameron à gérer son équipe de football, lorsque celui-ci se montre trop dur envers ses joueurs, devant donc suivre un stage de sensibilité organisé par Manny. Pendant ce temps, Mitchell et Phil , sur le chemin d'une convention dédiée à Star Wars, s'arrêtent dans un bar gay pour manger. Ils y rencontrent alors Gil Thorpe.

Jay, Claire et Mitchell attendent la venue de Jerry, le second mari de Dede, venu leur apporter ses biens. Claire reçoit une voiture que Phil et elle empruntent, mais un souvenir de jeunesse de la jeune femme va quelque peu gâcher leur balade. Les cendres de Dede ayant été infusées dans un arbre, Mitchell décide de s'en occuper ce qui entraîne une nouvelle dispute avec Cameron. Pendant ce temps, Haley, Alex et Luke héritent des jouets de leur grand-mère ce qui fait resurgir une peur d'Alex et oblige Haley à avouer son secret à sa fratrie. Jay et Gloria hébergent quelque temps Jerry qui se sent seul et celui-ci va les aider à ressouder leur couple.

Ce sont les fêtes de Noël. Pour l'occasion, Alex, rongée par le stress, presse Haley et Dylan d'avouer la venue de leur enfant au reste de la famille. Phil emprunte le sapin et les cadeaux de Noël de la maison pour les exposer lors d'une vente. Claire s'en aperçoit et les lui reprend avant que Luke n'intervienne. Pendant ce temps, la famille de Gloria envoie des cadeaux de Colombie y compris des araignées bananes qui forcent toute la famille à évacuer les lieux. Mais Jay cherche à récupérer un médicament et envoie Manny le chercher à sa place. Mitchell et Cameron doivent affronter trois problèmes. Ils oublient régulièrement Cal au centre commercial, ils doivent savoir ce qu'il veut pour Noël et ils refusent d'acheter un téléphone portable à Lilly.

Phil et Claire ne sont pas convaincus qu'Haley et Dylan puissent emménager ensemble avant l'arrivée de leur enfant. Mitchell loue l'appartement de Pam pendant qu'elle est emprisonnée, sans le dire à Cameron, mais elle est libérée plus tôt que prévu. Quant à Jay, il doit apprendre à ne plus se laisser faire par Gloria.

La mère de Dylan rencontre pour la première fois Phil et Claire qui savent qu'ils la connaissent mais ne savent plus où ils l'ont rencontrée. Pendant ce temps, Mitchell et Cameron découvrent un magazine érotique dans la chambre de Lilly. Jay et Gloria s'interrogent sur leurs grands-oncles respectifs et sur les rôles qu'ils jouaient pendant la guerre. Manny essaie de recoller les morceaux avec une ancienne relation.

Cameron se prépare à prononcer un discours de bienvenue aux terminales du lycée et invite Haley, Alex, Luke et Manny à venir témoigner de leur parcours, mais il doit aussi faire attention à une menace qui plane sur cette journée. Pendant ce temps, Jay doit participer à une vidéoconférence groupée mais il maîtrise très mal la technologie. Gloria s'arrange pour que Phil et Joe participent à une publicité familiale au centre commercial.

Phil pense qu'il doit accomplir le plus grand but de sa carrière quand il se met au défi de vendre à Pepper une maison gigantesque. Pendant ce temps, Claire reçoit Bill, le petit ami d'Alex et se méprend sur ses intentions. Jay et Gloria doivent emmener Stella chez le vétérinaire pour une opération et Mitchell et Cameron présentent à Lilly sa vlogueuse favorite.

Claire veut organiser un super shower pour la naissance des futurs bébés d'Haley et le fait chez Jay. Mais au cours de la cérémonie, Dylan sent qu'il n'est pas le bienvenu et quitte la fête. Jay quant à lui est contrarié. Il voudrait lui aussi profiter de sa maison pour regarder le superbowl. Alors que la famille se divise pour aller chercher Dylan, Jay et Cameron sont en froid pour une histoire de chili, ce qui entraîne des répercussions sur la relation que Lilly entretient avec une amie. Phil, lui, en veut à Manny à cause d'une expérience qui s'est mal passée sur un tournage. Et Mitchell et Gloria sont persuadés qu'une prisonnière va se venger du mal qu'ils lui ont causé à un procès.

Phil doit tourner une publicité commerciale, mais Luke vient l'aider quand il se montre trop épuisé pour participer. Son stress provient de l'incapacité d'Haley à suivre un cours prénatal. Pendant ce temps,Jay empêche Claire de conclure un contrat important avec un commercial et le reste de la famille vient aider Mitchell et Cameron à soutenir Lilly qui a ses règles.

Phil , Cameron, Mitchell et Jay partent en randonnée forestière afin de surveiller un aigle chauve. Pendant ce temps, Claire, Alex et Gloria aident Haley à organiser sa future vie de famille.

Jay voit son projet évoluer quand une chaîne de télévision l'appelle pour qu'il parle en direct de son nouveau business. Malheureusement, pris par le trac, il reçoit le soutien inattendu de Gloria. Mitchell a oublié son anniversaire de mariage avec Cameron et s'incruste à une soirée western qu'il gâche pendant que Claire trouve des points communs avec Lilly. Phil invite Bill et Dylan à se joindre à une soirée masculine qu'il organise avec Luke, mais il semblerait qu'il ne soit pas le mâle dominant.

Claire décide de changer de philosophie de vie après s'être vue dans une vidéo et dit désormais oui à tout. Mais elle approuve innocemment la nouvelle relation que Luke entretient avec une femme plus âgée. Phil se rend à la remise de diplôme d'Alex et lui apporte bien plus que ce qu'elle n'espérait. Pendant ce temps, Jay et Gloria discutent de l'importance de l'apparence vestimentaire et Mitchell et Cameron s'interrogent sur les loisirs qu'ils peuvent pratiquer à leur âge.

Haley et Dylan voudraient pouvoir s'enfuir tranquillement avant la naissance de leurs futurs enfants, mais décident finalement de se marier. Pendant ce temps, Jay veut continuer à développer son projet d'entreprise à savoir la création de paniers pour chiens personnalisés et fait appel à un pilier d'Instagram. Quant à Mitchell et Cameron, ils hésitent entre la cérémonie et une version musicale du choix de Sophie.

C'est un grand jour pour Cameron qui doit présider la remise de diplômes pour le lycée, à la place de son principal, mais Jay doit lui aussi prononcer un discours ce jour-là. Pendant ce temps, Claire retrouve une vieille rivale qui va peu à peu raviver son esprit de compétition. La famille doit aussi se rendre à la remise de diplômes d'Alex.

Les membres de la famille parlent des différentes fêtes d'anniversaire qu'ils ont eues, durant l'année passée, alors que la naissance des jumeaux de Dylan et Haley approche.