يظهر "جاي" كقائد عام للعرض العسكري المقام في عيد الاستقلال، ويعتني "كام" و"ميتشل" بابن أختهما. أمّا "هايلي" فتستعد لوداع كبير، فمن سيرحل؟

يُسدي "كام" و"ميتشل" لـ"هايلي" نصائح متناقضة عن المواعدة، ويحاول "فيل" التنمّر على "جاي"... ويعلن "ماني" أنّ لديه حبيبة، ولكن لا أحد يصدّقه.

تُرى هل أصبح "فيل دنفي" أستاذًا جامعيًا حقًّا؟ وبينما يعترض "ميتشل" بشدة على رسم قاعة المحكمة، يتشاجر "جاي" و"كلير" بشأن شركاء عمل جدد.

يجب على "هايلي" الاختيار بين علاقتين، ويعود "ماني" إلى الجامعة، فيما تبقى "شيري" مع "جاي" و"غلوريا"، ويقرر "ميتشل" الانضمام إلى قضية شهيرة.

بينما تستعد عائلات "دنفي" و"بريتشيت" و"تاكر" للاحتفال بعيد الهالووين، يصدمها خبرٌ حزين.

يستغل "فيل" سحره كي يتأكد من عدم إلغاء فصل العقارات الذي يُدرّسه، ويكتشف "جاي" أنه ربما تورّط في مغازلة إحدى الأمهات في مدرسة "جو" دون قصد.

يحاول "كام" إعادة التواصل مع أصوله، فيُربّي دجاجة. وفي هذه الأثناء، تسعى "أليكس" لنيل وظيفة حكومية مرموقة تتطلب إجراء مقابلة مع العائلة.

بعدما يُورِّث زوج "ديدي"، "جيري"، ممتلكاتها لـ"كلير" و"ميتشل"، تدعوه "غلوريا" المتعاطفة معه للإقامة معها هي و"جاي".

تنتظر "هايلي" و"ديلان" الوقت المناسب للإعلان عن خبر مهم في عشية عيد الميلاد، ويستقبل "جاي" و"غلوريا" و"ماني" و"جو" ضيوفًا غير مرغوب فيهم.

تنتقل "هايلي" و"ديلان" إلى شقتهما الخاصة، ولكن "كلير" و"فيل" ليسا واثقين من قدرتهما على العيش بمفردهما، فيما تخرج "بام" من السجن.

يقابل "فيل" و"كلير" والدة "ديلان"، ويحقق "ماني" و"غلوريا" بشأن عمّ "جاي" البطل، ويجد "كام" و"ميتشل" مجلة مثيرة في غرفة "ليلي".

يتعامل "كام" مع مدير المدرسة المتنمّر، ويعاني "جاي" من مشاكل تقنيّة في العمل، وتحاول "غلوريا" إقناع "فيل" بالتقاط بعض الصور في مركز التسوّق.

يتلقى "كام" و"ميتشل" و"ليلي" دعوة لحضور فعالية لمدوّن فيديو، ويحاول "فيل" بيع منزل لعميل صعب إرضاؤه، ويصطحب "جاي" كلبته لإجراء عملية جراحية.

تحلّ كارثة حين يتعارض حفل "جاي" لمباراة كرة القدم الأمريكية مع حفل ولادة طفلة "هايلي" في اليوم نفسه والتوقيت نفسه والمنزل نفسه (منزل "جاي").

يجد "كام" و"ميتشل" نفسيهما غير مؤهلين لمساعدة "ليلي" في التعامل مع أول دورة شهرية لها، ويعاني "فيل" من الأرق وتفكر "كلير" في تغيير وظيفتها.

يرافق "ميتشل" و"كام" و"فيل" "جاي" في رحلته السنوية للمشي لمسافات طويلة، فيما تساعد "غلوريا" و"كلير" و"أليكس" "هايلي" في تحضير غرفة التوأم.

يأمل "فيل" أن يشارك حكمته الذكورية مع الجيل القادم من الرجال، فيدعو "ديلان" و"لوك" وحبيب "أليكس" لتوطيد الأواصر بينهم.

يتعرف "كام" و"ميتشل" على أصدقاء عصريين، وتجتهد "كلير" لتكون أقل سلبية، ويفاجئ "فيل" "أليكس" في المدرسة، ويسبب زيّ "جاي" العصري بعض المشاكل.

تفكر "هايلي" و"ديلان" في الزواج، ويربح "كام" و"ميتشل" تذاكر للأوبرا، ويتودّد "جاي" إلى أحد مشاهير الإنترنت ليساعده في مشروعه، أسِرّة الكلاب.

يحين وقت تألق "كام" حين يُطلب منه الإشراف على حفل تخرج. وبينما يستعد "جاي" لإلقاء كلمته الافتتاحية، تلتقي "كلير" صدفةً بغريمة قديمة. فمن هي؟

مع اقتراب موعد ولادة توأم "هايلي" و"ديلان"، تستعيد العائلة ذكريات احتفالاتها بأعياد ميلاد أفرادها خلال العام الماضي. لا تفوّتوا هذه الحلقة!