Pritchett-Dunphy-Tucker -klaani räjäyttää monia ilotulituksia, kun he kokoontuvat yhteen vuosittaiseen itsenäisyyspäivän paraatiin, jossa Jay toimii seremoniamestarina. Haley hyvästelee Arvinin ennen kuin tämä lähtee matkalle Sveitsiin, eikä se suju niin hyvin kuin mitä Haley kuvitteli. Hän hämmentyy vanhan heilan paluusta.

Haley tarvitsee apua päättääkseen, kertoako Arvinille hänen ja Dylanin suukosta vai ei. Hän pyytää apua Mitchiltä ja Camiltä. Gloria epäilee, että Mannyn kanadalainen tyttöystävä on keksitty, ja päättää selvittää totuuden.

Phil törmää jännittävään uuteen työpaikkaan vietyään Luken collegeen. Clairella on kädet täynnä isänsä, Jayn, ja Pritchett's Closetsin fuusion teknologisen ja trendikkäämmän yhtiön kanssa. Mitchillä on uusi korkean profiilin juttu, jossa hän toimii avustavana yleisenä syyttäjänä, ja sen pilaa oikeussalin piirtäjän tekemä ruma piirustus.

Haley ei osaa päättää menneen ja nykyisen suhteensa välillä, ja hänen on pakko tehdä päätös. Manny palaa collegeen ja asuntolaan, kun taas hänen tyttöystävänsä, Sherry, jatkaa asumista Jayn ja Glorian luona pidempään kuin he haluaisivat.

Phil kuulee, että hänen kiinteistökurssinsa perutaan, jos vielä yksikin opiskelija jättää kurssin kesken. Hän päättää käyttää charmiaan ja kehuskelua estääkseen etenkin yhtä oppilasta, Paigea, lähtemästä, kun Luke pyytää tyttöä treffeille ja heille illalliselle. Jay saattaa epähuomiossa flirttailla Joen luokkakaverin äidin kanssa ja yrittää asettaa rajoja.

Kun Cam unohtaa sanat suosikki-country-kappaleeseensa, hän syyttää Mitchiä, päättää, että hänen on palattava juurilleen, ja hankkii kanan. Kun Alex hakee arvostettua työtä hallinnossa, jota varten hänen perhettään on haastateltava, se saa kaikki ylikompensoimaan, minkä johdosta hänen mahdollisuutensa voivat huonontua. Haley ja Dylan päättävät, että heidän on aika aikuistua hiukan.

Haley tarvitsee äidillisiä neuvoja Clairelta pohtiessaan tulevaisuuttaan Dylanin kanssa ja uraansa. Poliittinen korriektius on kadoksissa Jayn ja Camin valmennuksesta, joten Manny ja Phil päättävät opastaa heitä olemaan hienotunteisempia. Mitch törmää Philin arkkiviholliseen, Giliin, yllättävässä paikassa.

Deden mies, Jerry, tulee luovuttamaan Deden omaisuuden perheelle. Mitch ja Claire saavat enemmän Dedeä kuin odottivat, eivätkä tiedä, mitä tehdä sillä. Jay ja Gloria säälivät Jerryä ja kutsuvat hänet asumaan heille hänen vierailunsa ajaksi.

Haley haluaa antaa perheelle unohtumattoman joululahjan, kunhan hän vain keksisi sopivan hetken sitä varten. Claire on vihainen, kun Phil on taas kerran lainannut perheen joulukuusta näyttöä varten. Jay, Gloria ja Joe joutuvat kestämään epätoivottuja jouluvieraita.

Claire ja Phil eivät ole vakuuttuneita siitä, että Haley ja Dylan pärjäävät omillaan, kun he muuttavat uuteen asuntoonsa, ennen kuin vauva syntyy. Pameron pääsee vankilasta etuajassa, ja hänellä on jotain hampaankolossa, mitä Mitchelliin tulee.

Phil ja Claire päättävät lähteä pyöräretkelle Italiaan, ennen kuin heistä tulee isovanhempia. Dylan esittelee heidät äidilleen, jolla on mielenkiintoinen menneisyys. Cameron ja Mitchell löytävät Lilyn huoneesta kiinnostavaa lukemista ja päättävät puhua Lilylle asiasta. Gloria ja Jay tajuavat, että heidän isosetänsä saattoivat taistella saman sodan vastakkaisilla puolilla.

Valmistellessaan esitelmää oppilailleen heidän päämääristään Camin on myös kohdattava kiusaaja koululla. Jayllä on teknisiä vaikeuksia videopuhelunsa aikana. Paikallinen ostoskeskus järjestää valokuvauksen uutta mainoskampanjaansa varten, ja Gloria huijaa Philin ja Joen mukaan.

Phil on ehkä onnistunut suurimman kiinteistöhaasteensa toteuttamisessa, kun hän uskoo löytäneensä Pepperille tämän unelmakodin. Lähentyäkseen Lilyn kanssa Mitch ja Cam hankkivat kutsun Lilyn lempivloggaajan kutsutapahtumaan.

Jay isännöi Super Bowl -juhlia, ja Claire emännöi vauvakutsuja Haleylle. Molemmat ovat Jayn luona. Mikä voisi mennä vikaan?

Lily on saavuttanut naisellisen virstanpylvään, johon Cam ja Mitch eivät ole lainkaan valmistautuneet, joten he kutsuvat apuun vahvistuksia.

Mitch, Cam ja Phil kutsuvat itsensä mukaan Jayn jokavuotiselle vaellusretkelle löytääkseen vaikeasti löydettävän valkopäämerikotkan, kun Gloria pyytää heitä vahtimaan Jaytä. Gloria, Alex, Claire ja Haley kokoontuvat yhteen suunnittelemaan Haleyn vauvakutsuja.

Dylan ja Luke kuuntelevat vaikuttuneina Billin sankaritarinoita palomieheydestä, jotka saavat Philin tuntemaan olonsa kuohituksi. Tehdäkseen vaikutuksen jätkiin Phil kutsuu heidät viettämään miesten päivää, joka menee pahasti pieleen.

Ollakseen vähemmän negatiivinen Claire uudelleenbrändää itsensä tytöksi, joka sanoo "kyllä". Hän antaa epähuomiossa siunauksensa Luken uudelle suhteelle Clairen työntekijän kanssa. Phil yrittää yllättää Alexin koulussa juuri ennen kuin tämä on saamassa palkintoa, josta Alex ei kertonut Philille.

Haleyn ja Dylanin piti karata vihille salaa, ennen kuin vauvat syntyvät, mutta se ei suju suunnitelmien mukaan. Jay yrittää saada tulta uuden yrityksensä purjeisiin kosiskelemalla Instagram-julkkista.

Cam saa vihdoinkin tilaisuuden loistaa, kun hänet pyydetään johtamaan lukion valmistujaisia viime hetkellä, kun taas Jay pitää valmistujaispuheen. Claire törmää entiseen lukiokilpakumppaniinsa, joka tuo hänen pahimmat puolensa esiin.

Kun Haleyn ja Dylanin kaksosten syntymä lähestyy, muistelemme sitä, miten jokainen perheenjäsen on viettänyt viimeisimpiä syntymäpäiviään.