La famiglia al completo si riunisce per prendere parte all'annuale parata del 4 luglio, per la quale Jay viene scelto come gran cerimoniere. Haley cerca di rompere con Arvin, ma viene distratta dal ritorno in città di Dylan. Mitchell e Cam provano a convincere Pam di essere in grado di crescere suo figlio Cal. Phil e Luke partecipano a un concorso per mangiatori di hot dog, nonostante Luke mostri preoccupazione per il college.

Haley ha bisogno di un piccolo aiuto per decidere se dire o meno ad Arvin del suo bacio con Dylan e va da Mitch e Cam per i loro consigli. Nel frattempo, Gloria sospetta che la ragazza canadese di Manny in realtà non esista e vuole scoprire la verità.

Phil si lancia in una nuova ed eccitante carriera da insegnante sul mondo dell'immobiliare al college di Luke mentre Claire e Jay si occupano della fusione della loro società. Nel frattempo il nuovo caso di alto profilo di Mitch come procuratore distrettuale è funestato da uno schizzo poco lusinghiero della sua attività in aula.

Haley non sembra poter scegliere tra le sue relazioni passate e presenti ed è costretta a prendere una decisione. Nel frattempo, Manny ritorna al college e al dormitorio mentre la sua ragazza, Sherry, continua a stare da Jay e Gloria, e potrebbe essere pronta a restare al suo benvenuto.

È un altro epico Halloween pieno di costumi, trucchi e dolcetti per il clan Dunphy-Pritchett-Tucker che si occupano di notizie enormi e inaspettate.

Phil viene a sapere che il suo corso sul mondo dell'immobiliare verrà cancellato se qualche altro studente lo abbandonerà; così decide di usare l'adulazione per mantenere una studentessa in particolare, Paige, mentre Luke le chiede di uscire invitandola a cena. Nel frattempo Jay si rende conto che potrebbe inconsciamente flirtare con la madre di un compagno di classe di Joe e cerca di stabilire dei limiti.

Cam, per rispolverare le sue origini campagnole, compra un pollo da tenere in giardino, cosa che lui odierà mentre Mitch ne diverrà molto felice; nel frattempo Alex ottiene un colloquio con una importante azienda governativa dal quale emergono i difetti della sua famiglia mentre Gloria e Jay discutono perché entrambi amano avere il potere di decidere in casa e non solo. Quando tutto si placa, Haley riceve una notizia scioccante: è incinta.

Phil e Mitchell si recano ad una convention di Star Wars insieme, così da passare un po' di tempo insieme date le loro passioni comuni, mentre Jay aiuta Cam con la sua squadra di football. Claire, intanto, cerca di rassegnarsi alla vita sessuale di Alex con l'aiuto di Gloria mentre Haley si rende conto che Dylan può essere l'uomo giusto con cui formare una famiglia.

Jerry, vedovo di Dede, porta ai Pritchett gli oggetti che la donna ha lasciato loro in eredità e poi aiuta Jay a risolvere un conflitto che ha avuto con Gloria. Nel frattempo Mitchell e Cam si rendono conto di dover vedere di più le cose dal punto di vista dell'altro mentre Haley rivela ai fratelli di essere incinta e si esercita a comportarsi da madre.

La vigilia di Natale i tre nuclei si preparano per le festività ma gli imprevisti sono dietro l'angolo. Nonostante tutto Haley e Dylan rivelano alla famiglia di aspettare un bambino e, nonostante l'entusiasmo iniziale, Phil e Claire sembrano molto preoccupati.

Claire non riesce ancora ad accettare la gravidanza di Haley e le condizioni in cui vivrà con Dylan, ma dopo aver assistito alla prima ecografia della figlia, da cui emerge che aspetta due gemelli, si calma e le fa forza; stessa cosa fa Jay con Phil dopo essere stato messo in mezzo alla "guerra" tra Gloria e la nuova fidanzata di Manny Shelley su chi tra le due sia più manipolatrice verso il ragazzo. Intanto Pam, sorella di Cam, esce di prigione e dopo aver minacciato Mitch di rivelare a suo fratello che non l'ha aiutata riesce a manipolare gli eventi per trasferirsi nell'appartamento sopra al loro.

La madre di Dylan, Farrah, si trasferisce a casa Dunphy e Claire, rivedendo in lei sua madre, entra in crisi ma Phil riesce a calmarla; nel frattempo Mitchell e Cam scoprono che entrambi guardano altri uomini ma si rendono conto che ciò va solo a vantaggio della loro intesa di coppia. Jay, infine, dopo aver scoperto che un suo prozio non era l'eroe di guerra che credeva, lascia che Joe si travesta per una recita scolastica come il prozio di Gloria (anch'egli un millantatore) per far godere al figlio la stessa gioia che ha provato lui.

Mitch cerca di consigliare Cam sul come muoversi per ottenere la promozione a vice-preside mentre Gloria prova nostalgia per il suo passato da modella dopo un provino con Phil e Joe. Intanto Claire e Jay sono alle prese con l'arrivo delle più moderne tecnologie nel loro lavoro.

Gloria aiuta Jay ad affrontare l'operazione chirurgica a cui deve sottoporre Stella mentre Cam e Mitch si rendono conto del cambiamento avvenuto in Lily; nel frattempo Phil è alle prese con la vendita di una casa a Pepper che si rivela estenuante mentre Alex e Claire hanno un confronto sul nuovo fidanzato della prima.

Tutti i membri della famiglia si ritrovano a casa di Jay nella domenica che unisce il Super Bowl con la festa per i nascituri di Haley, facendo sì che i contrasti emergano e si risolvano.

Mentre Mitch e Cam cercano di aiutare Lily ad affrontare i cambiamenti del suo corpo durante l'adolescenza, Jay e Claire parlano dei rispettivi ruoli nell'azienda. Intanto Phil ha problemi di insonnia.

Per il loro anniversario Mitch accompagna Cam ad un raduno in stile country lasciando Lily con Claire; nel frattempo Jay viene chiamato per presentare ad una televendita le sue cucce per cani mentre Phil organizza una serata con Luke, Dylan e il fidanzato di Alex Bill per dimostrare loro di essere ancora in gamba.

Phil visita Alex al campus mentre Jay cerca di riprendere il controllo del golf club e Gloria prova a farlo uscire dal letargo in cui sta entrando; nel frattempo anche Mitch e Cam si rendono conto di dover movimentare un po' la loro vita mentre Claire cerca di avere un atteggiamento più accomodante finchè non scopre che Luke sta uscendo con una cliente del golf club della sua età.

Dopo che Haley ha delle contrazioni passeggere, lei e Dylan decidono di sposarsi ma con una cerimonia intima: la situazione degenera subito e i due, su consiglio di Phil e Claire, decidono di scappare dal ricevimento e andarsene per conto proprio; alla fine, tuttavia, decidono di celebrare l'evento in casa Dunphy la notte stessa.

Il giorno della laurea di Alex vari eventi portano tutti i membri della famiglia a dubitare delle proprie certezze, ma alla fine l'amore reciproco li porta a superare la difficoltà passeggera.

Nel passato, la famiglia rivive i compleanni che hanno avuto nell'ultimo anno. Nel presente, Haley dà alla luce un maschio e una femmina.