Jay heeft volwassen kinderen, kleinkinderen en een jonge vrouw, die ook een zoon heeft. Samen moeten ze kloven tussen generaties, culturen en sociale verschillen dichten.

Phil helpt Luke bewijzen dat hij verantwoordelijk genoeg is om een nieuwe fiets te hebben. Ondertussen nemen Mitchell en Cameron Lily mee naar een 'Mama en Ik'-klas.

Als Jay Phil meeneemt om zijn nieuwe modelvliegtuig te testen, gaat er iets mis. Claire heeft een onverwacht broer-zus gesprek met Manny.

De moeder van Claire en Mitchell komt onverwacht op bezoek en is vastbesloten om het goed te maken met iedereen die ze tijdens Jay en Gloria's bruiloft heeft beledigd.

De familie wordt uitgenodigd voor Jay en Gloria's barbecue, maar een incident op school tussen Manny en Luke bemoeilijkt de zaak voor Gloria en Claire.

Het is weer de eerste schooldag voor de kinderen van het Dunphy-gezin. Phil gaat buiten z'n boekje als hij Claire's reactie op een leeg huis verkeerd interpreteert.

De hele familie steunt Manny's nieuwe hobby: schermen. Maar Jay's trotse enthousiasme opent bij Mitchell een oude jeugdwonde.

Claire, die bekend staat om het geven van slechte cadeaus, is vastbesloten om Phil te verrassen met een prachtcadeau: een optreden van één van hun favoriete muzikanten.

Phil en Claire geven Luke het beste verjaardagsfeest dat een jongen zich kan wensen. Maar als Cameron verschijnt als Fizbo de Clown, belandt er iemand in het ziekenhuis.

Phil en Claire dreigen kerst over te slaan als de kinderen in de problemen raken. En Mitchell en Cameron nemen Lily mee voor haar eerste foto met de Kerstman.

Gloria is helemaal niet blij met Jay's reactie op de komst van Manny's beruchte onbetrouwbare vader. Ondertussen heeft Phil lasst van nierstenen.

Als Claire op de computer een ranzige foto vindt, gaat ze ervan uit dat Luke het heeft gedaan, een schuldige Phil laat haar in de waan.

Mitchell laat Jay denken dat een van zijn oude vrienden, Shorty, stiekem homo is. Ondertussen geeft Gloria Manny's date een make-over.

Claire voelt zich rot als haar oude vriendin Valerie op bezoek komt en niet meer degene is die Claire zich had voorgesteld. Jay heeft een angstig kleedkamer-moment.

Phil en Claire stappen af van hun traditionele Valentijnsdag-date en plannen een rollenspel-date. En Jay en Gloria's ideeën van romantiek liggen mijlenver uit elkaar.

Phil en Luke gaan op ontdekkingsreis onder het huis. Ondertussen neemt Claire Haley naar het CBR voor haar rijexamen.

Phil nodigt zijn oude middelbare school vriendin uit om langs te komen, maar het bezoek eindigt al snel in ellende. Jay vermoordt per ongeluk Manny's schildpad.

Jay en Mitchell gaan op hun traditionele vader-zoon uitje om een meteoorregen te bewonderen maar Mitchell is verbaasd te horen dat Manny meegaat.

Phils verjaardag en de releasedatum van een gloednieuw product vallen samen en hij wil niets liever dan één van de eersten zijn die het in handen krijgt.

Als Luke en Manny's heetgebakerde basketbalcoach er tijdens de wedstrijd mee stopt, bieden Jay en Phil beiden aan om zijn taak over te nemen.

Voor Jay's verjaardag geeft Gloria hem een romantisch verjaardagsuitje naar Hawaï. De enige domper is dat ze de hele familie heeft uitgenodigd.

Jay wil lekker genieten in het tropische paradijs, maar een onverwacht inzicht tempert zijn plannen. Phil probeert er voor Claire een romantische reis van te maken.

Claire wil een familieportret laten maken, maar het lijkt alsof iedereen haar tegenwerkt. Gloria en Manny gaan met Phil en Alex naar een Lakers-wedstrijd.