A korosodó Jay nemrég vette feleségül a gyönyörű, fiatal, kolumbiai Gloriát, akinek van egy kissé koravénnek tűnő, tudálékos kisfia, Manny. Jay lánya, Claire, három gyerekes családanya. Férjével, Phillel próbálják okosan nevelni három gyereküket. Nincs egyszerű dolguk a tini Haleyvel, akinek már udvarlója is van, a mindent tudó Alex-szel és az ügyetlen Luke-kal. Ráadásul Philen olykor eluralkodik a kapuzárási pánik. Jay homoszexuális fia, Mitchell együtt él Cameronnal, és épp arra készülnek, hogy egy távol-keleti kislányt örökbe fogadjanak.

Phil úgy érzi, Luke megérdemel egy új biciklit, de Claire szerint nem vigyázna rá. Phil felesége háta mögött vesz egy új bringát fiának, ám amikor megpillantja egy lámpának támasztva a magára hagyott új biciklit, rádöbben, hogy korai volt. Hogy megleckéztesse Luke-ot, ellopja a biciklit. Otthon kiderül, hogy Luke biciklije megvan és Phil egy másik gyerekét lopta el. Minden rendben is volna, ha nem jutna Claire tudomására, hogy Phil aznap az igen csinos új szomszédnak segített.

Jay megszállott repülőmodell-rajongó. Philt is magával viszi a röptetésre, de mivel sosem kedvelte túlságosan vejét, úgy irányítja a gépet, hogy az lehetőleg Philt találja el. Phil megsérül, az egész család megpróbál a kedvében járni. Claire nehezen tudja elfogadni, hogy a tudálékos kis tini, Manny, valójában a testvére, hiszen az apja feleségül vette Glóriát.

Jay volt felesége, Claire és Mitchell anyja, először jelenik meg volt férje és Gloria esküvője óta, melyen igencsak kínos jelenetet rendezett. Mitchellt keresi fel elsőként, és arra próbálja rávenni, hogy szervezzen meg egy családi találkozót, ahol bocsánatot kérhet viselkedéséért. Mitchell és Claire érzik, hogy ez nem vezet jóra, hiszen Gloria, apjuk új, lobbanékony latin felesége látni sem bírja anyjukat.

Luke és Manny összeverekszenek az iskolában. A szülők megjelenésekor már az igazgató sem képes kibogozni a rokoni szálakat, hiszen Manny Luke fia, Jay pedig az unokája, de Jay lánya és Manny így valójában testvérek. Claire és Phil Mannyt okolják a konfliktusért, és már-már lemondják a családi hússütögetést. Gloria elmondja Jaynek, hogy valójában érzi, hogy Claire kezdettől fogva nem kedveli őt, így az egész családi program egy hatalmas duzzogásba torkollik.

Közeledik az első iskolai nap, és Claire meg Phil számára ez igazán nagy megpróbáltatás. Manny úgy dönt, kolumbiai népviseletben megy iskolába, de Gloria aggódik, hogy a gyerekek csúfolni fogják. Phil úgy véli, felesége unatkozni fog az üres házban, ezért otthon marad. Nem sejti, hogy Claure örülne, ha végre magával foglalkozhatna. Claire futni készül. Phil úgy gondolja, bármikor megnyer egy futóversenyt. A családi béke érdekében egyiküknek engednie kell.

Az egész család felsorakozik a tornateremben, hogy szurkoljanak Mannynek, aki legújabb hobbijának, a vívásnak hódol. Kiderül, hogy Manny egész ügyes, és Jay lelkesedése kiveri a biztosítékot fiánál, Mitchellnél, aki még emlékszik arra, mennyire nem támogatta őt apja, amikor gyerek volt. Phil feltett szándéka, hogy bebizonyítja, a kis Luke is tehetséges valamiben.

Jay pizsamapartit tart a gyerekeknek, ám a kamasz Haley mindenképpen szeretne meglógni barátjával, hogy elmehessenek egy buliba. Claire kétségbeesetten keresi a legmegfelelőbb ajándékot Phil születésnapjára, de nem jár sikerrel. Mitchell és Cameron találkoznak egy barátnőjükkel, és rájönnek, hogy a nő féltékeny a kis Lilyre.

Luke szülinapi bulijára Cameron előveszi kedvenc bohócjelmezét. Claire kézműves foglalkozásokat tervez a gyerekeknek, de végül egyedül barkácsol, mert a gyerekseregnek jobban tetszik az ugrálóvár és a többi kalandos szórakozási lehetőség. Amikor összeomlik az ugrálóvár, Manny hősiesen kimenekíti a kislányt, aki tetszik neki, és aki korábban észre se vette őt.

Phil és Claire úgy döntenek, ezúttal szigorúak és következetesek lesznek, és amennyiben gyerekeik nem vallják be, ki égette ki a kanapét, nem lesz Karácsony. Phil látványosan kiviszi a karácsonyfát a szobából. Az egymásra mutogatás után a két lány meggyőzi a kis Luke-ot, hogy vállalja magára, és utána ők is magukra vállalják, így szüleik nem haragudhatnak rájuk. Ám Luke egyedül marad vallomásával. Jaynek semmi kedve kolumbiai módra ünnepelni a Karácsonyt. Mitchell és Cameron egy bevásárlóközpontba viszik Lilyt, hogy találkozzon a Télapóval.

Jayt zavarja, hogy Manny rajong az igazi apjáért, aki csak hébe-hóba látogatja, viszont olyankor különleges ajándékokat visz neki. Mitchell és Cameron összevesznek azon, mitévők legyenek, ha a kis Lily felsír éjszaka. Cameron túlságosan anyáskodó, folyton beoson a kislányhoz, hogy ölbe vegye. Philnek feltűnik, hogy Claire csábító ruhát vesz fel, amikor kihívják a tűzoltókat, és ezt szóvá is teszi.

Gloria mindent elkövet, hogy megszabaduljon az embernagyságú, inasnak öltöztetett kutyaszobortól, Jay legújabb szerzeményétől, de nincs könnyű dolga, mert férje ragaszkodik a förtelmes alkotáshoz. Cameron állandó segítőkészségétől Mitchell már-már a falnak megy. Úgy érzi, párja képes elhanyagolni csak azért, hogy másoknak segíthessen. Claire aktfotót talál a számítógépen, és arra próbálja rávenni Philt, hogy büntessék meg Luke-ot, amiért ilyesmiket nézeget. Nem sejti, hogy valójában más a bűnös.

Mitchell, hogy borsot törjön apja orra alá, azt mondja neki, hogy egyik régi barátja meleg. Jay attól kezdve bizalmatlanul figyeli barátja piperkőcködését. Claire-t teljesen kiborítja az új távirányító, Phil elhatározza, hogy megtanítja a használatára a műszaki téren analfabéta Haleyt, hogy bebizonyítsa, igenis, megtanulható a használata.

Claire találkozik egy régi ismerősével, akinek nincs családja, viszont karriert csinált. Meghívja magukhoz, hogy büszkélkedhessen a gyerekeivel és a férjével, ám a házukban akkora a felfordulás, mint még soha, és a barátnő, aki irigykedve hallgatta a családi sztorikat, a rumlit látva, futva menekül. Gloria autóbalesetet okozott, Mitchell jogi tanácsokkal látja el, ám Mannyt elmondja, hogy valójában egyértelműen anyja volt a hibás.

Valentin napján Jay elviszi Gloriát a David Brenner-show-ra, de arra nem számít, hogy mindenki rajta fog nevetni, amikor a humorista megjegyzéseket tesz a szemmel látható korkülönbségre. Mitchell és Danny mindent elkövetnek, hogy összehozzanak egy randit a kis Mannynek. Phil és Claire egy szállodában készülnek megünnepelni a szerelmesek napját, de semmi nem úgy sikerül, ahogy tervezték.

Titkon mindenki fél valamitől. Haley az autóvezetői vizsgától, Phil az állásinterjúktól, Mitchell a szállodai takaróktól, és így tovább. A lényeg az, hogy félelmeinket ne engedjük elhatalmasodni mindennapi életünkön. Cameron és Mitchell szomorúak kissé, hogy Lily a mami szót mondta ki először, és úgy érzik, egy anyakép hiányzik neki.

Jay véletlenül megöli Manny teknősét, és mindenféle képtelen történetet talál ki, mert nem szeretné bevallani, hogy ő tehet róla. Claire féltékenykedik, amikor Phil volt barátnője meglátogatja őket. Mitchell döntő lépésre szánja el magát, miután a munkája miatt kénytelen lemondani egy családi programról.

Mitchell elkíséri apját csillaghullást nézni, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz, de a dolgok nem éppen a terv szerint alakulnak. Gloria és Cameron eközben közös programot szerveznek. Claire és Phil a gyerekek iskolai feladatában próbálnak segédkezni.

Jay megnyeri a nagy sakkjátszmát Gloria és Manny ellen. Claire mindent elkövet, hogy felhajtsa a Phil által annyira áhított elektronikai kütyüt, Cameron pedig nem bírja ki, hogy bele ne üsse az orrát a szomszédok magánéletébe.

Jay és Phil azon vetekszenek, hogy melyikük legyen Luke iskolai kosárlabda csapatának edzője. Mitchell segít Cameronnak egy állásinterjún, ám a segítségből jó nagy ramazuri kerekedik. Gloria és Claire hosszasan elbeszélgetnek a gyerekeikről.

Jay alig várja a szülinapját, de nem is sejti, Gloria milyen ajándékkal kedveskedik neki. Azt tervezi, hogy fiatal feleségével kettesben utazik Hawaiira. Azt se tudja, örüljön, vagy sírjon, amikor rájön, hogy felesége az egész családot befizette az útra. A zűrzavar már a reptéren elkezdődik.

Jay tervei, hogy pihenhet Hawaiin, pillanatok alatt szertefoszlanak. Phil szeretné ezt a nyaralást különlegessé tenni Claire számára, de ez azt eredményezi, hogy a gyerekeket felügyelet nélkül hagyják, aminek nincs jó vége.

Claire mindenáron egy nagy családi portrét szeretne összehozni. Gloria és Phil elviszik Mannyt és Alexet egy Lakers meccsre. Cameron esküvőkön énekel, Jay pedig segít Luke-nak a házi feladattal. Claire azt kéri, a családi fotó kedvéért mindenki öltözzön fehérbe. A fotózásnak sárdobálás lesz a vége.