Jay har vuxna barn, barnbarn och en ung fru med ett eget 13-årigt barn. Tillsammans försöker de överbrygga generationsklyftor och sina kulturella och sociala skillnader.

Phil försöker hjälpa Luke bevisa att han är ansvarsfull nog för att få en ny cykel. Samtidigt tar Mitchell och Cameron med sig Lily till en föräldragrupp.

När Phil provflyger Jays nya modellplan går en manöver snett. Samtidigt har Claire ett oväntat förtroligt samtal med Manny.

Claire och Mitchells mamma tittar helt oväntat förbi och försöker gottgöra alla hon förolämpade på Jay och Glorias bröllop.

Familjen blir bjuden på grillfest hos Jay och Gloria, men en incident på skolan mellan Manny och Luke försätter Gloria och Claire i en obekväm situation.

Det är terminens första skoldag, och hemma hos familjen Dunphy går Phil för långt när han misstolkar Claires sätt att hantera att barnen inte längre är där.

När Manny blir intresserad av fäktning får han hela familjens stöd. Men Jays stolta och entusiastiska sätt påminner Mitchell om ett gammalt barndomstrauma.

Claire har varit dålig på att hitta bra presenter åt Phil och bestämmer sig för att överraska med en fantastisk present: en privatkonsert med en av deras favoritartister.

Phil och Claire ordnar det perfekta födelsedagskalaset för Luke. Men när Cameron dyker upp som clownen Fizbo slutar det hela med att någon hamnar på sjukhus.

När barnen har misskött sig hotar Phil och Claire med att ställa in julen, och Mitchell och Cameron åker iväg för att fotografera Lily med tomten.

Gloria är allt annat än nöjd med hur Jay reagerar när Mannys opålitliga pappa dyker upp, och Phil drabbas av njursten.

När Claire hittar en snuskig bild på datorn och antar att det är Lukes låter en skyldig Phil bli att tala om att det är hans.

Mitchell har en teori om att en av Jays gamla kompisar, Shorty, kanske i själva verket är homosexuell. Samtidigt fixar Gloria till Mannys dejt.

Claire känner sig otillräcklig när hennes gamla vän Valerie kommer och hälsar på, och en händelse i omklädningsrummet får Jay att tappa fokus.

Phil och Claire skippar sin traditionsenliga alla hjärtans dag-dejt och planerar ett rollspel. Samtidigt har Jay och Gloria olika uppfattningar om vad som är romantiskt.

Phil och Luke ger sig ut på upptäcktsfärd under huset, och Claire skjutsar Haley till uppkörningen.

Phil bjuder in sin gamla flickvän från high school att titta förbi, men besöket leder snart till problem. Samtidigt råkar Jay döda Mannys sköldpadda.

Phils födelsedag sammanfaller med lanseringen av en populär ny produkt, och Phil vill inget hellre än att vara en av de första som får köpa den.

När Luke och Mannys hetlevrade baskettränare slutar mitt under en match vill både Jay och Phil ersätta honom.

Claire blir överrumplad när Phils pappa dyker upp, och hon misstänker att han inte berättar det verkliga skälet till sitt besök.

Gloria ger Jay en romantisk resa till Hawaii i födelsedagspresent. Den enda haken är att hon har bjudit med hela familjen.

En avslappnande familjesemester i Hawaii spårar ur något när alla har olika idéer om vad som är roligt.

Claire planerar ett familjeporträtt, men det verkar som om alla motarbetar henne, och Gloria och Manny följer med Phil och Alex på en Lakers-match.