제이에게는 다 큰 아이들과 손자들이 있고, 제이의 젊은 부인에게는 전남편과 낳은 아들이 있다. 이들은 함께 세대적, 문화적, 사회적 차이를 극복한다.

필은 루크가 새 자전거를 가져도 될 만큼 책임감이 강하다며 루크의 편을 든다. 한편 미첼과 캠은 릴리를 유아 교실에 데려간다.

제이가 필을 데리고 새 비행기 모델을 날리는 시험을 하지만 그 결과는 엉망진창이 되고 만다. 클레어는 매니와 예상치 못한 우애를 나누게 된다.

클레어와 미첼의 엄마가 깜짝 방문한다. 그러더니 제이와 글로리아의 결혼식에서 자신 때문에 불쾌했던 모든 사람들에게 사과하겠다고 선언하는데.

가족들이 제이와 글로리아의 바비큐에 초대받는다. 하지만 학교에서 매니와 루크 사이에 있었던 사건 때문에 글로리아와 클레어는 서로 껄끄럽다.

아이들의 개학 첫날, 던피네 집에서는 클레어가 아이들이 떠나서 외로워한다고 생각한 필이 괜한 일을 벌인다.

매니의 새로 생긴 관심거리인 펜싱을 지지해주기 위해 모든 식구가 나온다. 하지만 제이의 열정은 미첼이 어린 시절에 입은 상처에 불을 붙인다.

선물 고르기에 약한 클레어는 엄청난 선물로 필을 놀라게 하려고 한다. 바로 두 사람이 좋아하는 가수의 공연이다.

필과 클레어는 루크를 위해 남자아이라면 누구나 원할 만한 최고의 생일 파티를 열어 준다. 하지만 캠이 광대 분장으로 나타난 이 파티에서 뜻밖의 부상자가 발생하는데.

필과 클레어는 아이들이 사고를 치자 크리스마스를 취소하겠다고 협박한다. 미첼과 캠은 릴리와 산타의 첫 사진을 찍어주러 쇼핑몰에 간다.

악명이 자자한 매니의 아빠가 도착하자, 제이의 반응을 살핀 글로리아는 이를 탐탁지 않게 여긴다. 한편, 필은 담석으로 인해 고통 받는다.

클레어가 컴퓨터에서 야한 사진을 발견하고 루크의 짓이라고 생각하자, 필은 죄책감을 느끼지만 굳이 자기가 그랬다고 밝히지는 않는다.

미첼은 제이의 오랜 친구 쇼티가 게이인 것을 숨기고 있을지도 모른다는 생각을 제이에게 심어 준다. 한편 글로리아는 매니의 데이트 상대를 변신시켜 준다.

클레어의 옛 친구 밸러리가 방문하지만, 밸러리의 모습이 기억과 전혀 달라 클레어는 이상한 느낌을 받는다. 한편 제이는 라커룸에서 위태로운 순간을 맞는다.

필과 클레어는 맨날 똑같은 밸런타인데이 데이트에서 벗어나 역할 놀이를 해보기로 한다. 제이는 아내를 위해 특별한 계획을 준비했지만, 글로리아는 마음에 안 드는 듯하다.

필과 루크는 집 아래를 탐험하기 시작한다. 한편 클레어는 운전면허 시험을 치르는 헤일리를 면허 시험장에 데려간다.

필은 고등학교 시절 만났던 여자친구를 집에 초대하지만, 곧 문제에 부딪히게 된다. 제이는 매니의 애완 거북이를 실수로 죽이고 만다.

인기 신제품의 출시일이 필의 생일과 겹친 가운데, 필은 그 제품을 가장 먼저 손에 넣고 싶은 마음뿐인데.

루크와 매니의 코치가 욱하는 성질을 참지 못하고 경기 도중에 그만둬 버리고, 제이와 필은 코치 자리를 차지하려고 서로 경쟁한다.

필의 아버지가 나타나자 클레어는 당황하고, 아버지가 더 큰 목적을 숨기고 방문했을지 모른다고 의심하게 된다.

글로리아는 제이의 생일을 맞아 로맨틱한 여행을 선물한다. 제이가 아직 모르는 사실이 하나 있다면, 온 가족이 함께 간다는 것.

제이는 열대 천국에서 휴식할 생각에 들뜨지만, 예기치 않은 현실이 계획에 찬물을 끼얹는다. 필은 클레어를 위해 낭만적인 여행이 되도록 애쓴다.

클레어는 가족사진을 계획하지만, 모두가 이 계획을 방해하는 것 같다. 한편 글로리아와 매니는 필, 앨릭스와 함께 농구 경기를 보러 간다.