Alors que ses enfants sont parents à leur tour, et que Jay est remarié à une jeune mère, cette grande famille doit apprendre à gérer les écarts de générations.

Alors que Phil tente d'aider Luke à prouver qu'il est suffisamment responsable pour avoir un vélo, Mitchell et Cameron emmènent Lily à son premier cours d'éveil.

Quand Jay emmène Phil essayer son avion miniature, l'excursion ne se passe pas tout à fait comme prévu. Pendant ce temps, Claire et Manny tentent de tisser des liens.

La mère de Claire et Mitchell débarque à l'improviste et veut faire oublier le malheureux incident survenu lors du mariage de Jay et Gloria.

Toute la famille est invitée chez Jay et Gloria pour un barbecue, mais un incident à l'école impliquant Manny et Luke rend l'atmosphère électrique entre Claire et Gloria.

C'est la rentrée. Phil et Claire ont des avis partagés sur le premier jour d'école des enfants, et Jay et Gloria se chamaillent sur la tenue que devra porter Manny.

Toute la famille veut encourager la nouvelle passion de Manny : l'escrime. Mais l'enthousiasme de Jay réveille des blessures d'enfance chez Mitchell.

Connue pour ses choix douteux en matière de cadeaux, Claire décide d'épater Phil en lui offrant une place au concert de son chanteur préféré.

Phil et Claire organisent une grande fête pour l'anniversaire de Luke, mais lorsque Cameron arrive déguisé en clown, la journée se termine aux urgences.

Phil et Claire menacent leurs enfants d'annuler Noël, et Mitchell et Cameron emmènent Lily au centre commercial pour sa première photo avec le Père Noël.

Jay sympathise avec le père de Manny, ce qui a le don d'insupporter Gloria. Pendant ce temps, le pauvre Phil souffre d'un calcul rénal.

Quand Claire retrouve une photo coquine sur l'ordinateur, elle punit immédiatement Luke, sans douter de l'innocence de Phil...

Mitchell insinue à Jay que Shorty, l'un de ses plus vieux amis, est gay. Pendant ce temps, Gloria relooke le "rencart" de Manny.

Claire retrouve sa vieille amie Valérie, une femme d'affaires apparemment accomplie. Pendant ce temps, Jay fait une rencontre troublante dans les vestiaires.

Phil et Claire décident de pimenter leur Saint-Valentin et s'essaient à un jeu de rôle. Pendant ce temps, la soirée de Jay et Gloria prend un tournant inattendu.

Phil et Luke partent à l'exploration des fondations de la maison pendant que Claire emmène Haley passer son permis.

Claire est folle de jalousie quand Phil invite une ancienne petite amie à leur rendre visite. Jay tue accidentellement la tortue de Manny.

Lorsque la sortie d'un tout nouvel objet high-tech coïncide avec l'anniversaire de Phil, rien ne peut l'arrêter dans sa quête du Graal.

Jay et Phil se portent tous deux volontaires pour remplacer l'entraîneur de Luke et Manny quand celui-ci démissionne en plein milieu d'une partie de basket.

Lorsque le père de Phil débarque à l'improviste, Claire est méfiante et en vient même à penser qu'il leur cache quelque chose.

Gloria organise un voyage romantique à Hawaï pour l'anniversaire de Jay et décide d'inviter toute la famille, au grand désarroi du principal intéressé.

Jay compte bien profiter des vacances à Hawaï pour se reposer, et Phil veut faire plaisir à Claire, mais tout ne va pas se passer comme prévu.

Claire se démène pour organiser un portrait de famille, mais personne ne semble vouloir l'aider. Gloria et Manny accompagnent Phil et Alex à un match de basket.