Jay yrittää tottua avioelämään ja kulttuurieroihin nuoremman vaimonsa Glorian kanssa. Glorian poika Manny ei malta keskittyä jalkapalloon ihastuksensa vuoksi. Claire joutuu pitämään kuria kotona, kun Phil esittää "siistiä isää". Mitchell ja Cameron adoptoivat vietnamilaisen Lily-vauvan. Mitch ei kuitenkaan ole kertonut asiasta perheelleen.

Phil päätyy varastamaan pyörän yrittäessään opettaa Lukelle vastuuntuntoa. Claire on mustasukkainen, kun uusi naapuri Desiree flirttailee Philille. Gloria yrittää saada Jayn ja Mannyn tekemään jotain yhdessä. Mitchell ja Cameron alkavat huolestua Lilyn kehityksestä nähtyään muiden lapsien taitoja kerhossa.

Jay ja Phil lähtevät lennättämään uutta pienoislentokonetta ikävin seurauksin. Gloria vie Alexin ostoksille ja vastailee auliisti tytön kysymyksiin. Manny päätyy juttelemaan syntyjä syviä "sisarensa" Clairen kanssa. Aluksi epäluuloinen Mitchell hullaantuu Costcon valikoimiin.

Clairen ja Mitchellin äiti DeDe tulee yllätysvierailulle. Hän yrittää hyvittää kaikille sen, mitä teki Jayn ja Glorian häissä. Kukaan ei haluaisi nähdä häntä, mutta "äidin poika" Mitchell tuo hänet päivälliselle Clairen luokse. Phil haluaa antaa mahdollisuuden Haleyn poikaystävälle Dylanille.

Manny ja Luke tappelevat koulussa. Koko perhe kutsutaan Glorian ja Jayn luokse grillaamaan ja katsomaan amerikkalaista jalkapalloa. Haley kutsuu paikalle myös Dylanin, joka esittää mieleenpainuvan laulun. Phil yrittää sovitella Clairen ja Glorian välejä.

Uusi kouluvuosi alkaa. Phil uskoo Clairen harmittelevan lasten lähtöä ja haastaa hänet juoksukisaan. Jay ja Gloria eivät ole samaa mieltä Mannyn kouluasusta. Mitchell lyö vahingossa Lilyn pään oveen, joten he kiitävät lääkäriin.

Manny kiinnostuu miekkailusta ja koko perhe tulee kannustamaan häntä. Jayn innostus Mannyn menestymisestä saa vanhan lapsuuden trauman palaamaan Mitchellin mieleen. Phil yrittää selvittää, onko Lukella mitään piileviä kykyjä. Alex uskottelee sisaruksilleen, että kännykän saa ladattua omaa kehoaan käyttäen.

Claire on aina ollut huono antamaan lahjoja. Nyt hän päättää yllättää Philin kunnolla ja kutsuu Spandau Balletin basistin esiintymään hääpäivän kunniaksi. Phil ei muista kuulleensa koko bändistä. Cameron ja Mitchell lähtevät pitkästä aikaa viettämään iltaa kaupungille ystävänsä Salin kanssa, mutta nainen ei suhtaudu hyvin Lilyyn. Jay kutsuu lapset yökylään, mutta Haley yrittää mennä salaa bileisiin Dylanin kanssa. Jaksossa vierailevat Edward Norton ja Elizabeth Banks.

Phil ja Claire järjestävät Lukelle isot synttärijuhlat. Juhlissa sattuu ja tapahtuu ja sankari päätyy sairaalaan. Cameron pukeutuu Fizbo-klovniksi, joka pelottaa Philiä. Haley on mustasukkainen, kun Dylan kiinnostuu matelijanaisesta. Manny yrittää herättää ihastuksensa kiinnostuksen Jayn neuvoilla. Claire pettyy, kun ketään ei kiinnosta hänen askartelupöytänsä.

Mannyn isä Javier saapuu kaupunkiin. Jay ja Manny pääsevät viettämään epätavallista iltaa, mistä Gloria ei ole mielissään. Phil joutuu sairaalaan munuaiskivien vuoksi, mutta häntä harmittaa enemmän Clairen flirttailu seksikkäille palomiehille. Lily on unikoulussa, mutta Cameron ei malta pysyä poissa lastenhuoneesta.

Claire löytää tietokoneelta pornokuvan ja olettaa Luken katselleen sitä. Oikea syyllinen on Phil, joka ei kuitenkaan kerro totuutta. Gloria raivostuu tyylittömään koirapatsaaseen, jota Jay rakastaa. Mitchelliä harmittaa, kun Cameron huolehtii enemmän puutarhurin ongelmista kuin hänen.

Mitchell saa Jayn uskomaan, että hänen vanha ystävänsä Shorty on homo. Jay ei usko sitä ensin, mutta muuttaa mielensä nähtyään monta merkkiä. Mannyn netissä tapaama nainen saa muodonmuutoksen Glorialta. Claire taistelee Philin yleiskaukosäätimen kanssa ja lyö vetoa, ettei Haleykään opi käyttämään sitä.

Claire tapaa vanhan työkaverinsa Valerien ja harmistuu nähdessään, miten hän on menestynyt urallaan. Mitchell lupautuu antamaan asianajajan neuvoja Glorialle, joka on ajanut kolarin. Manny paljastaa, että hänen äitinsä oli täysin syyllinen tapahtuneeseen. Jay menee pelaamaan squashia Cameronin kanssa ja joutuu ikävään tilanteeseen pukuhuoneessa.

Rakkautta on ilmassa, kun kaikki perheet valmistautuvat ystävänpäivään. Dylan tuo upean lahjan Haleylle. Claire ja Phil päättävät perinteisen ravintolaillallisen sijaan ryhtyä roolileikkeihin. Jay vie Glorian katsomaan stand-upia ja päätyy itse naurunalaiseksi. Cameron ja Mitchell yrittävät auttaa Mannya, jonka runo varastettiin.

Phil ja Luke saavat kuulla kaapelimieheltä, että heidän talonsa alla on "melkoinen kokoelma". He arvuuttelevat, mistä aarteesta voisi olla kyse ja päättävät lopulta mennä talon alle tutkimaan. Mitchell ja Cameron kutsuvat kylään lastenlääkärin ja säikähtävät, kun Lilyn ensimmäinen sana on "äiti". Haley on hermostunut 3. inssiajon vuoksi.

Philin entinen tyttöystävä Denise on löytänyt miehen Facebookista ja tulee yllättäen vierailulle. Alex uskottelee Lukelle, Denise aikoo viedä hänet kotiinsa. Jay tekee kaikkensa peittääkseen jälkensä, kun hän tappaa vahingossa Mannyn lemmikkikilpparin. Gloria näkee kuitenkin heti, että rikospaikka on lavastettu. Mitchell kieltäytyy ylitöistä ja saa potkut.

Jay ja Mitchell viettävät perinteistä isä-poikapäivää käymällä katsomassa meteorisuihkuja. Tällä kertaa Jay ottaa kuitenkin mukaan myös Mannyn, joka piikittelee Mitchelliä hieman liikaa. Cameron päättää tutustua paremmin Gloriaan, mutta sattumuksien kautta heidän välinsä eivät ole parhaalla tolalla. Phil ja Claire ottavat molemmat haltuunsa yhden lapsen kouluprojektin.

On Philin syntymäpäivä ja samana päivänä tulee kauppoihin uusi Ipad, jonka hän haluaa. Claire lupautuu heräämään ajoissa jonottamaan, mutta nukahtaa sohvalle. Koko perhe yrittää löytää Philille toivotun lahjan ennen iltaa. Manny voittaa Jayn shakissa ja palkinnoksi hänen kellonsa. Cameron kuulee itkuhälyttimen kautta naapuristossa asuvan pariskunnan ongelmista ja lähtee avuksi.

Intensiivisen koripallopelin aikana Luken ja Mannyn valmentaja lopettaa hommat. Jay ottaa homman haltuun jättäen pettyneen Philin apuvalmentajaksi. Mitchell menee työhaastatteluun ja Cameron joutuu salaamaan innostuksensa, koska haluaa itse palata koti-isäksi. Claire pettyy, kun Alex tuntuu häpeävän häntä kavereidensa nähden. Samoin Manny pyytää Gloriaa poistumaan pelikentältä. Naiset hakevat lohtua Lilystä, joka vielä tykkää heistä.

Philin isä ilmaantuu vierailulle matkailuauton ja koiran kanssa. Claire alkaa epäillä, että hänen tulolleen on jokin vakavampi syy. Cameron paikkaa rumpalia Dylanin bändissä. Jay vie Mannyn katsomaan kauhuelokuvaa, mikä on pojalle traumaattinen kokemus.

Glorian syntymäpäiväyllätys Jaylle on matka Havaijille. Jay ei kuitenkaan ilahdu, kun saa kuulla koko perheen lähtevän mukaan. Mitchell unohtaa passinsa, joten Phil lähtee kuskaamaan häntä kotiin. Claire pelkää lentämistä ja ottaa lääkkeeksi alkoholia. Manny joutuu pulaan samannimisen rikollisen takia.

Jayn suunnitelma ottaa rennosti lomalla menee pilalle Glorian tiiviin lomasuunnitelman vuoksi. Phil ja Claire yrittävät viettää menetettyä häämatkaa. Mitchell ja Cameron eivät ole samaa mieltä nähtävyyksien katsomisesta. Haley vetää kännit ja Lily unohtuu hissiin.

Claire yrittää saada otettua uuden perhekuvan, mutta kaikki ovat liian kiireisiä. Gloria ja Phil päätyvät pusukameraan koripallopelissä. Cameron saa työkeikan häälaulajana. Mitchell joutuu pulaan, kun heidän kotiinsa syöksyy pulu. Luke haastattelee Jayta kouluprojektia varten.