La famiglia al completo si riunisce per prendere parte all'annuale parata del 4 luglio, per la quale Jay viene scelto come gran cerimoniere. Haley cerca di rompere con Arvin, ma viene distratta dal ritorno in città di Dylan. Mitchell e Cam provano a convincere Pam di essere in grado di crescere suo figlio Cal. Phil e Luke partecipano a un concorso per mangiatori di hot dog, nonostante Luke mostri preoccupazione per il college.

Haley ha bisogno di un piccolo aiuto per decidere se dire o meno ad Arvin del suo bacio con Dylan e va da Mitch e Cam per i loro consigli. Nel frattempo, Gloria sospetta che la ragazza canadese di Manny in realtà non esista e vuole scoprire la verità.

Haley non sembra poter scegliere tra le sue relazioni passate e presenti ed è costretta a prendere una decisione. Nel frattempo, Manny ritorna al college e al dormitorio mentre la sua ragazza, Sherry, continua a stare da Jay e Gloria, e potrebbe essere pronta a restare al suo benvenuto.

Jerry, vedovo di Dede, porta ai Pritchett gli oggetti che la donna ha lasciato loro in eredità e poi aiuta Jay a risolvere un conflitto che ha avuto con Gloria. Nel frattempo Mitchell e Cam si rendono conto di dover vedere di più le cose dal punto di vista dell'altro mentre Haley rivela ai fratelli di essere incinta e si esercita a comportarsi da madre.

La vigilia di Natale i tre nuclei si preparano per le festività ma gli imprevisti sono dietro l'angolo. Nonostante tutto Haley e Dylan rivelano alla famiglia di aspettare un bambino e, nonostante l'entusiasmo iniziale, Phil e Claire sembrano molto preoccupati.

Claire non riesce ancora ad accettare la gravidanza di Haley e le condizioni in cui vivrà con Dylan, ma dopo aver assistito alla prima ecografia della figlia, da cui emerge che aspetta due gemelli, si calma e le fa forza; stessa cosa fa Jay con Phil dopo essere stato messo in mezzo alla "guerra" tra Gloria e la nuova fidanzata di Manny Shelley su chi tra le due sia più manipolatrice verso il ragazzo. Intanto Pam, sorella di Cam, esce di prigione e dopo aver minacciato Mitch di rivelare a suo fratello che non l'ha aiutata riesce a manipolare gli eventi per trasferirsi nell'appartamento sopra al loro.