Jess versucht, an etwas Anderes als Nick zu denken. Schmidt und Cece suchen nach einem gemeinsamen Heim. Winston und Aly führen eine Fernbeziehung.

Jess und Cece wollen Wahlberechtigte für die Präsidentschaftswahl an die Urnen locken, doch Schmidt hat seine Zweifel. Winston unterrichtet Nick in modernem Telefonsex.

Als Schmidt, Cece, Winston und Aly Jess auf ihren „Glamping“-Trip einladen, bringt sie Single-Freunde mit. Nick leidet an einer Schreibblockade.

Die Freunde machen sich auf nach New York, wo Schmidt glaubt, an seiner alten High School gewürdigt zu werden. Jess begegnet Cops aus dem Brooklyner 99. Polizeirevier.

Schmidt und Cece machen sich an die Renovierung. Jess und Nick lassen nichts unversucht, damit Reagan wieder im Loft einzieht. Winston macht eine prickelnde Entdeckung.

Jess kündigt an, dass sie wieder für Dates bereit ist. Cece übernimmt in der Bar eine neue Rolle und Winston erkennt, dass es vor allem aufs Selbstvertrauen ankommt.

Schmidts Vater ist zu Thanksgiving in der Stadt, doch trotz aller Bemühungen von Jess laufen das Fest und die Feierlichkeiten nicht nach Plan ab.

Jess erfährt, dass sie die neue Rektorin ihrer Schule werden könnte. Nick sucht das perfekte Hochzeitsgeschenk für Schmidt und Cece.

Jess und Robby ringen mit der Idee einer festen Beziehung. Schmidt bittet Nick, ihm bei Problemen mit dem Bauunternehmer zu helfen.

Winston sorgt sich, dass sein Geschenk für Cece nicht rechtzeitig ankommen wird. Die Freunde lassen nichts unversucht, damit Jess ein unvergessliches Weihnachten hat.

Nick weist alle an, cool zu bleiben und aus Reagans Einzugstag nichts Besonderes zu machen. Schmidts Musikgeschmack wird in Frage gestellt.

Jess besteht darauf, Robbys Arztkosten zu bezahlen. Ceces neue Modelagentur stößt auf Probleme. Reagan liest Nicks Roman lieber noch nicht.

Jess und Reagan helfen Cece, weitere Models anzuwerben. Schmidt versucht, eine ewige Freundschaft mit Nick und Winston zu schaffen.

Auf einer Wanderung entdecken Jess und Robby Überraschendes über den anderen. Winston schmeißt eine Rückkehr-Party für Aly bei Schmidt und Cece.

Als Reagan ihm eine Buchlesung beschafft, bekommt Nick Panik. Winston bittet Schmidt und Cece um einen großen Gefallen.

Jess macht es angeblich nichts aus, am Valentinstag Single zu sein. Schmidt möchte unbedingt befördert werden. Winston beschleunigt seine Pläne.

Nick und Schmidt nehmen Jess auf einen Ausflug nach Solvang mit, bevor sie mit dem neuen Job beginnt. Cece hilft Winston bei romantischen Verstrickungen.

Jess macht sich Sorgen, dass sie als Rektorin keine besondere Verbindung mehr zu ihren Schülern hat. Schmidt stellt einen neuen Assistenten ein.

Während Schmidt und Cece sich Sorgen um die Sicherheit ihres neuen Heims machen, fürchtet Jess ihre zunehmende Nähe zu Nick.

Jess will während der Zeit mit ihrem Vater nicht an Nick denken. Aly bereitet sich auf das Treffen mit Winstons Mutter vor. Nick glaubt, Reagan nicht wirklich zu kennen.

Jess und ihr Vater kommen sich wegen ihrer jeweiligen Liebesgeschichten näher. Nick bittet Aly um Beziehungsratschläge. Schmidt erwägt, seinen Vornamen zu benutzen.

Als Jess Nick ihre Gefühle gestehen will, erhalten Cece und Schmidt Neuigkeiten, die alles ändern. Aly hilft Winston, eine wichtige Person zu finden.