Da vennerne tager til bryllup, og de hver især prøver at score, kaster Jess sin kærlighed på forloveren, mens Schmidt prøver at overtale Nick til en firkant.

Schmidt hjælper Jess med at bruge en datingapp, og Nick, CeCe og Coach bliver skæve af marijuana-brownies, da Winston inviterer dem til en fest med andre politikadetter.

Jess bliver chokeret over at høre, at farens nye kæreste er hendes gamle klassekammerat og rival fra high school. Fyrene deltager i en fokusgruppe for Schmidts produkt.

Jess vil vise, at hun ikke er overfladisk ved at date en fyr, som har et problem med sin mandighed. CeCe og Winston foreslår, at Coach og Schmidt bliver modeller.

Netop som Jess slår ned på dates mellem skolens medarbejdere, bliver hun selv varm på en ny lærer. Vennerne har en ny telefon derhjemme, og Nick leger sekretær.

Winstons uddannelse på politiskoen kræver, at han gennemgår et sikkerhedstjek og en ransagning af sit hjem. Det kan være et problem, at Jess gemmer ulovlige stoffer.

Jess' nye kæreste føler sig truet af Nick, så Nick lader som om, han er homoseksuel. Schmidt er ikke tilfreds med, at CeCe overvejer at få opereret sine bryster mindre.

Jess er nervøs for en lærerworkshop i weekenden med Ryan og Coach. Nick, Schmidt og Winston planlægger deres version af en vild mandeweekend.

Alle er single til Thanksgiving, og Schmidt får idéen, at alle skal medbringe en ven, som skal sove hos en anden ven.

Et gammelt skænderi gentager sig mellem Jess og CeCe, og Schmidt bliver fanget imellem dem. Winston er mistænksom over for Nicks date, Trans barnebarn Kai.

De sidder fast i lufthavnen på grund af flyforsinkelser, og vennerne er bange for, at de ikke når hjem til jul, men Jess får en særlig invitation.

Jess opfordrer Schmidt til at bruge sine politiske forbindelser til at stoppe byggeriet om natten på deres vej, og Nick og Coach er bekymret over Winstons partner.

Jess gør, hvad hun kan, for ikke at give Ryan særbehandling, efter personalet har fået at vide, at de ses. Winston er besat af en lykkekrystal.

Nick og Schmidt samarbejder om en forretningsidé – et jakkesæt lavet af sweatshirtstof – men de skal bruge Jess' hjælp til at præsentere det over for en investor.

Vennernes sviretur på valentinsdag resulterer i, at Nick droppes af Kai, Ryan beder Jess om at flytte sammen, og Schmidts følelser for CeCe genoplives.

For Jess er det en tidsrejse, da hun og vennerne er til bryllup i hendes hjemby i Oregon. Ryan dukker ikke op til turen, og CeCe løber på en gammel flamme.

Schmidts frygt for edderkopper tvinger alle i lejligheden til at jagte en ottebenet gæst. Coach forsøger at skrive en mail for at invitere May på en date.

Jess og CeCe fester hele natten, og Jess ender med at sove hos Bearclaw. Coach er flov over at præsentere Nick og Winston for May.

Jess forsøger at få nye computere til skolen ved at indsmigre sig hos nogle politikere til et velgørenhedsarrangement. Winston falder for en aktivist.

Jess forsøger at reparere Coach og Mays forhold, da de er stødt på en stor forhindring. Schmidt påtager sig skylden for Fawns politiske fejltagelse.

Schmidt håber at kunne starte forfra og skaffer sig af med alle minder om CeCe. Jess og Nick tager deres forhold op til revurdering, og Coach flytter ind hos May.