Vid sommarens sista bröllop sluter gänget en pakt: Var och en av dem kommer att ha tur vid nattens slut. Jess siktar på bästisen, som också har fångat en vacker vetenskapsmans blick. Samtidigt får Schmidt och Nick ett oanständigt frieri. Winston återhämtar sig från sin polisutbildning, och Coach får panik när han inser att han redan har träffat alla kvinnor på festen.

Schmidt lär Jess i den inte så fina konsten att dejta via mobilappar. Samtidigt är Winston desperat efter att göra ett gott intryck på sina medpoliskadetter, vilket slår tillbaka när Nick, Coach och Cece dyker upp på en fest som hålls av medofficerare.

Jess pappa anländer med sin nya flickvän, som råkade vara Jess och Ceces rival på gymnasiet. Samtidigt rekryterar Schmidt killarna för att ingå i en fokusgrupp på jobbet för att hjälpa honom att få ett stort nytt konto.

För att bevisa att tjejer inte är ytliga går Jess ut på en dejt med en kille vars brister faller långt under bältet. Samtidigt ställer Winston och Cece Schmidt och Coach mot varandra, samtidigt som de övertygar dem om att de kan vara manliga modeller.

När Coachs kontakt med skolsköterskan blir rörig måste vice rektor Jess genomdriva en ny, "ingen förbrödring"-policy bland lärarna. Men det vänds snart när hon finner sig attraherad av den heta nya naturvetenskapsläraren. Samtidigt njuter Nick av att vara Schmidt och Winstons sekreterare, efter att loftet fått en ny hemtelefon

Som en del av Winstons polisakademiutbildning måste loftet klara ett hembesök och en bakgrundskontroll, vilket inte borde vara ett problem förrän Jess erkänner att hon kanske gömmer olagliga ämnen i sin garderob.

Nick låtsas vara gay för att göra hans status som Jess "ex" mindre problematisk för hennes nya skönhet. Till Coachs förtret jobbar Winston med sitt "Long Game" på deras attraktiva grannar, Michelle och Viv. Samtidigt får Schmidt panik när Cece överväger att göra en bröstförminskning

Jess, Coach och Ryan deltar i en lärarkonferens, ledd av utbildningsgurun Brenda Brown. Tillbaka på loftet försöker Nick, Schmidt och Winston ha en vild helg medan Jess är utanför stan.

När vintern är på väg och alla fortfarande är singlar, inleder Schmidt en Thanksgiving-middag med "Bangs-giving"-tema, till vilken alla måste ta med någon som är kompatibel för någon annan.

Schmidt ångrar snabbt att han försökte förstå politiken i ett tjejbråk när en bryter ut mellan Jess och Cece. Under tiden går Nick på dejt med Trans barnbarn, som Winston tror döljer en hemlighet.

När gänget förbereder sig för att åka till semestern upptäcker de snabbt att de kan vara ensamma hemma när de alla är instängda på flygplatsen.

Nick och Coach blir oroliga när de träffar Winstons nya träningsofficer; Jess använder Schmidt i hopp om att påverka en rådskvinna att stoppa nattbygget som äger rum utanför loftet.

En klassresa blir katastrofal när Jess försöker undvika att visa att Ryan gynnas; Schmidt utvecklar ett sår; Winston blir fixerad vid att bära en kristall.

Jess hjälper Schmidt och Nick att presentera sin nya affärssatsning - "Swuit", en kostym helt gjord av sweatshirtmaterial - till entreprenören Lori Greiner. Samtidigt bestämmer Winston och Coach att de ska investera i Ceces framtid.

När en ny bar öppnar i grannskapet fullbordar den den sista pusselbiten för Nicks episka pubrunda på Alla hjärtans dag. Samtidigt funderar Jess och Ryan berusat på sin framtid, Coach träffar en ny kvinna - om och om igen - och Schmidt försöker passa in i politikens värld.

Jess tar en ojämn promenad längs memory lane när hon och gänget reser till hennes barndomshem i Portland, Oregon, för hennes fars bröllop.

Efter en natt med fest på Bearclaw's tar Jess och Cece tillbaka till loftet och stöter på ett bekant ansikte. Samtidigt oroar sig Coach för att ta med Nick och Winston runt sin sofistikerade nya flickvän May.

Jess kraschar en begravning i hopp om att radera en "sext" hon nyligen skickade till den avlidne. Sedan anländer Schmidts mamma, Louise, till stan för ett besök för att kräva att han skriver tacklappar för sina bar mitzvah-presenter, och Winston är desperat efter att vara ledig vän med sin polispartner, Aly.

Fawn tar med Jess till en välgörenhetsgolfturnering, men vice rektorn hamnar i sandfällan i hennes försök att göra ett gott intryck. Samtidigt träffar Winston en vacker kvinna och måste ljuga om att han är polis.

Schmidt tar fallet för att hjälpa Fawn ur en politisk skandal. Samtidigt förklarar Jess sig vara en "kärleksläkare" och Coach står inför ett livsavgörande beslut med May.

När Coach förbereder sig för att flytta ut från loftet bestämmer Schmidt sig också för att göra sig av med sina icke-nödvändiga saker och upptäcker i processen vad som verkligen är viktigt för honom; Jess och Nick minns sin "sexmugg" och undrar om de fortfarande har känslor för varandra.